みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 勉強会参加者へのご案内が続いておりますが、勉強会の開催日程が連続しているためですので、ご容赦願います。 以前からお知らせの通り、7/1(木)に顧客満足度を高めるFP実…

3月ごろ、インターネットのお金の相談サービス「MoneQ」がリリースされました。いわゆる「FPと生活者のマッチングサイト」の一種です。ネットで投稿されたお金の質問に、FPが回答するというよくあるサイトです。 この手のマッチングサイトは、ずいぶん昔から…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 FP資格を取得したときに、多くのお金のことを学びます。しかし試験合格後は、その知識は何もしないとどんどん失われていきます。 そこで、FP知識を維持し続けるにはどう…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 新たに勉強会の参加申込を開始しました！少し先になりますが、7/24(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・高校での金融教育を受託し、授業を担当できるFPを目指そ…

FPのみなさんは、多くの顧客に支持されるFPになりたい！とお考えだと思います。自分のところに相談やセミナーに来てもらえることで、FPとしてお仕事もできるわけですから。 しかし、一般生活者の方は、どのFPのところに行ってもいいと思っているわけではあり…

多くの皆さんが受験したであろうFP試験には、年に3回の実施日が事前に決められていますよね。決まった期限の中で合格目指して頑張るわけですが、期限が設定されていたため、合格に向けて計画的に頑張れたのではないでしょうか。 しかも、他の受験生にも同じ…

「FPって想像力が大事だよね」と、FPの方と話をする機会がありました。その時の話題を、本日はお届けします。 相談業務では、想像力を働かせながら、顧客と会話を進めていきますよね。 顧客は何を求めて（何を解決したくて）FPのところに来たのだろうか。 顧…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 つい最近ですが、Zoom最新版(バージョン5.5.0)がリリースされました。すでにZoomをお使いの方も、無料でバージョンアップできます。 今回のバージョンアップで、オンライ…

先日、郵便局で見かけた相続ガイドブックを切り口に、郵便局で低価格でパンフレットを置かせてもらえると書きました。 今日はそれに関連して、その相続ガイドブック自体の話題です。 小規模な司法書士法人が作っていた相続ガイドブックだったのですが、少し…

先日、郵便局に行ったときのこと。「相続手続きガイドブック」というパンフレットが置かれていました。 内容は、相続手続きのことをシンプルにまとめたものです。相続に関心を持つ生活者なら、手に取って読みたくなりそうなシンプルなイラストのガイドブック…

毎月または毎年対価を払ってくれる顧問顧客を、一人のFPが何人くらいまで保有できるかについて、先日数人のFPの方と話をしていました。 資産運用のアドバイスをメインでされているFPの方なら、このビジネスモデルには興味があるのではないでしょうか。アメリ…

本日は、みなさまにアンケートご協力のお願いをさせていただきます。 来年2021年より、FPの方を対象としたオンラインサロンの実施を計画しています。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」の一企画としての位置づけです。 月に1回90分～120分でZoomを使って参…

先日に勉強会を行いましたが、その時のお話です。 参加者のお名前の中で、以前に参加いただいた方のお名前がありました。また来ていただいたんだな～と思っていましたが、終了後にいただいたご感想を見て、同姓同名の別の人だったことが分かりました。 Zoom…

本日は、お客様への継続的なライフプランニングについてです。 お客様のライフプランニングをされているFPの方は、たくさんいます。ライフプランシミュレーションなどの代表的なコンサル手法もありますよね。顧客の将来のお金について考え、計画を立て、顧客…

FPビジネスでZoomをお使いの方も、たくさんいらっしゃると思いますそのZoomですが、先日に最新版がリリースされました。セキュリティ機能がさらに向上するとニュースでも伝えられていますが、その詳細についてご紹介したいと思います。 今回の最新版で、Zoom…

最近は、動画を配信するFPの方も増えていますね。 自分で動画を作るのもよいですが、自分が分かりやすいと思った動画を紹介する方法も、よいとおもいます。 というのも、動画を制作するのはとても時間がかかるものです。シンプルな動画でも２時間程度、凝っ…

本日は、個人情報流出に関する話題です。FPのみなさんも、お客様の個人情報や財産情報を扱いますよね。その取り扱いを間違えれば、個人情報流出の加害者になってしまいます。 そうならないよう、今回の話題を参考にしていただければと思います。 日本情報経…

ある工務店さんのお話です。 お客様のご希望の住まいを作っていくことに、力を入れている工務店さん。そこが強みではあるのですが、工務店なのだから、それはできて当たり前。 それだけでなく、お客様の資金計画をしっかり立てるファイナンシャルプランニン…

本日は、ウェブサイトに関する話題です。ご自身のウェブサイトをお持ちの方も多いのではないでしょうか。みなさん、ウェブからの集客は期待していらっしゃるところですよね。 先日ウェブ関連のセミナーに参加したのですが、ホームページの1ページ目に表示さ…

「FPの資格がないと、FPの仕事はできないのでしょうか？」というご質問を、よく見聞きします。特に、これからFPを仕事として行っていこうかな、と考えている方が疑問に思うところですね。 FPではなく、例えば税理士や社労士として仕事をする場合は、その資格…

FPとして業務を始めたすぐの時に、友達や知り合いからFP相談を始めていく事の話題を、1週間ほど前にお届けしました。あれから少し日数が経ってしまいましたが、本日はその続きの話題です。 本日は、身近な人からFPサービスを始める時のデメリット面をお伝え…

本日は、FPの利用者も増えてきたZoomに関する話題です。 9月に、Zoomの最新版がリリースされました（バージョン5.2.2）この最新版Zoomを使うと、ホスト（主催者）が、参加者のカメラ画像の位置を並べ替えて固定できるようになります。例えば、講師や登壇者が…

FPの皆さんがライフプラン相談をするときに、ヒアリングシートを使うことがあるのではないでしょうか。相談者から、資産状況や今後のライフプランを把握するときに、ヒアリングシートを使うと効率よく情報収集ができます。そのヒアリングシートを、無料でダ…

FPとして開業後は、なかなかお客様が見つからない時期です。友達や知り合いから少しずつ事業を広げていこう、と考える方も多いですね。 身近な人からFPサービスを届けることのメリット・デメリットについて、先日開催しました「FPビジネス拡大でお悩みの方の…

先日、FPの方とお話をする機会がありました。過去にお客様へ行ったアドバイスが、実は役に立てていなかったのではないかと、10年近くお付き合いのあるお客様とのやり取りの中で気づいてしまった、とのことでした。 もしかしたら、同じご経験がある方もいらっ…

私はこの勉強会の運営以外に、ライフプランシミュレーションソフトをフリーソフトで開発もしています。現在のライフプランソフトの新規利用者は、一般個人利用の方が9割、FP等相談業務利用の方が1割となっています。意外に思われるかもしれませんが、それだ…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 先日、この勉強会の姉妹サイト「FP技能士1級合格勉強会」で、1級受験を目指す方向けのガイダンス会を開催しました。このガイダンス会で、「独立開業するためにFP1級やCFP…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 FP業務でも活用され始めた、ウェブ会議ソフトZoomの話です。 Zoomの月額利用料は2000円です。でも実は、ドル払いで契約すれば、その利用料は月15ドル程度。今の為替レー…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 FP業務で活用されるようになった、オンラインミーティングソフトのZoom。皆さんもすでに利用されていらっしゃるでしょうか。 このZoomの利用者に、年間契約での割引キャ…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 「現在会社務めだけれど、定年後はFPに転身して第2の仕事を始めたい」という話をよく聞きます。 FPとして仕事をしていくうえで必要なポイントは、次の2つです。・マネー…