2020-11-09から1日間の記事一覧

ライフプランは、定期的に見直すことがとても大切！

本日は、お客様への継続的なライフプランニングについてです。お客様のライフプランニングをされているFPの方は、たくさんいます。ライフプランシミュレーションなどの代表的なコンサル手法もありますよね。顧客の将来のお金について考え、計画を立て、顧客…