顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

試験的に動画配信の勉強会を始めます!参加者の受付も開始しました!

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

皆さまご存知の通り、コロナウイルスによる大きな社会変化が起こっています。
私も業務上、そしてプライベートでも、様々な対策を取り、安定した生活を送れるよう工夫を重ねています。
1年後、2年後、そしてそれ以降も明るいライフプランを描けるよう、皆さんもこの状況を乗り切っていただきたいと思っています。

 
さて、当勉強会ですが、今月から動画配信による開催を行うことにいたします。
まず、下記の日程で、動画配信専用の勉強会を開催します。

・4/8(水) 【動画配信のみ】
 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう

・4/16(木) 【動画配信のみ】
 顧客満足度を高めるFP相談トレーニング(価値観が違う夫婦編)

 
ウェブミーティングソフト「ZOOM」を使用し、動画配信を行います。
会場の映像と音声をインターネットで視聴できる、無料のソフトです。
インターネットにつながるパソコン、スマートフォンタブレットがあれば、どこからでも勉強会に参加できます。

これまで東京まで足を運びにくかった方に、ぜひこの機会にご参加いただければと思っています。

 
上記2回の開催は、お互いのカメラ画像を見ながらライフプランニングの意見交換・グループワークを行うなど、動画配信ならではの取り組みも入れながら、試験的に行います。

試験的に開催するという要素がありますが、事前に動画配信の開催テストも行っており、滞りなく勉強会の開催を終える計画を立てたうえで実施します。
至らぬ点が生じる可能性もありますが、予めご了承願います。
つきまして、参加費も通常の半額程度としております。

 
ここでは以上の通り、短いご案内とさせていただきます。
下記の公式サイトにて、参加のしかた、動画配信ソフトの簡単な使い方もご紹介しています。
https://money-study.net/schedule.htm

ご興味をお持ちになりましたら、ぜひご参加ください。
皆さまのご参加を、お待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■4/8(水)【動画配信】上手な保険見直し提案をライフプランソフトで実践
■4/16(木)【動画配信】顧客満足度を高めるFP相談トレーニン
■4/29(水 祝) FP相談の質と満足度向上!ライフプランソフト入門&実務力UP特別編
■4/29(水 祝) 2020年以降の制度改正とFP実務応用(ライフプランニング編)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5/6(水・祝) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
■5/6(水・祝) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■5/10(日) FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5/16(土) FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

株や投資信託の販売手数料無料化は、FPにとってプラスかマイナスか

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

株や投資信託の販売手数料が、どんどん無料化していることが話題になっていますね。

 
しばらく前のことですが、FP同士のディスカッションに参加する機会がありました。
議題は、株や投資信託の販売手数料に関するものでした。

ある方は「手数料が無料化になれば、その分、FPへのアドバイスにお金を払う時代が来る」とお話されていました。
FPがモノを売って対価を得るのではなくて、顧客に直接メリットをもたらす情報提供から対価を得る時代になる、というご意見です。
お客様がアドバイスの価値を理解するようになれば、FPがますます活躍する状況になるでしょう。

 
一方で、次のようなことを言う人もいました。
「手数料が無料化したら、ますますお金に関することにお金を払わない時代が来る、そういう文化になっていく」

この一言を聞いて、うーん、そうなりそうな気もするなあ、とうなずく人もいました。
今時点で、お金を払ってお金の課題を解決するというのは、全国的に普及した考え方というわけではありませんからね。

 
みなさんもFPとして業務をする中で、誰からいくらの対価をもらうのかは、重要な関心事だと思います。
証券の手数料無料化が、FPビジネスにプラスとなるかマイナスとなるか。
それが分かるのは少し先かもしれませんね。

「お客様がお金を払っても欲しいと思うFPサービスは何か」
これを考えることが、ますます重要になりそうだと思いました。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■4/8(水) 【緊急開催】相場急落で、損失を抱えたお客様とどう向き合うか
■4/29(水 祝) FP相談の質と満足度向上!ライフプランソフト入門&実務力UP特別編
■4/29(水 祝) 2020年以降の制度改正とFP実務応用(ライフプランニング編)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5/6(水・祝) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
■5/6(水・祝) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■5/10(日) FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5/16(土) FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

facebook上にある「FPのための学びと情報交換グループ」のご案内です

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

本日は、FPに関するインターネット上のコミュニティについてのご案内です。

facebook上に「FPのための学びと情報交換グループ」を作っています。
facebookのアカウントをお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。

このグループ内で、FPに関する様々な情報交換を行っています。
最新の制度改正、FPビジネスの成長や集客に関する話題もあります。

多くの方が自由に書き込みができ、自由に意見交換ができる、facebook上のコミュニティとして運営しています。
私からも、積極的にFPに関連する情報提供をしています。
皆さんからも、情報発信や疑問質問を自由に書き込んで下さいね。

 
私は勉強会を運営して、次のような方とたくさんお会いしてきました。

・FPとして活躍するために、いろいろな学びの機会がほしい
・他のFPと協力しながら、ノウハウ習得、ビジネス展開をしたい
・遠方に住んでいるが、首都圏・全国のFPと連携した取り組みを行いたい

このような声をもとに「FPのための学びと情報交換グループ」を作りました。
インターネットに繋がれば、全国どこからでもアクセスできます。
全国のFPと、情報交換が可能です。

facebookの「FPのための学びと情報交換グループ」は下記URLです。
https://www.facebook.com/groups/387013325465332/

FPとして活躍中の方も、FPに興味関心をお持ちの方も、ご参加いただけます。
ご興味をお持ちになりましたら、ぜひこちらにもご参加下さいね。

 
なお、facebookアカウントをお持ちでない方には、「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」のメールマガジンをご利用ください。
facebookのグループで話題になった情報を、定期的にお届けしています。

顧客満足度を高めるFP実務勉強会 メールマガジン
https://money-study.net/life-plan/info/mail-magazine.htm

 
以上のように、FPに興味関心をお持ちの方への取り組みを行っています。
今後もよろしくお願いいたします。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■4/8(水) 【緊急開催】相場急落で、損失を抱えたお客様とどう向き合うか
■4/29(水 祝) FP相談の質と満足度向上!ライフプランソフト入門&実務力UP特別編
■4/29(水 祝) 2020年以降の制度改正とFP実務応用(ライフプランニング編)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5/6(水・祝) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
■5/6(水・祝) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■5/10(日) FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5/16(土) FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

勉強会のご案内

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。
4/8(水)に、下記のテーマで勉強会を開催します。

・【緊急開催】相場急落で、損失を抱えたお客様とどう向き合うか

イムリーなテーマを、タイムリーな時期に開催するため、「緊急開催」と題しました。

なお、今回からインターネットでの動画配信も行います。
今時点では、会場参加のみの受け付けとなります。

1週間以内をめどにインターネット動画配信希望者の受付も開始する予定です。
動画配信の受付は、準備が整い次第、改めてご案内を差し上げます。

今回の勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

 
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新型コロナウイルスによる影響もあり、世界的に株式指標が大きく下落をしています。
ここ10年間になかった急落により、資産運用で初めて大きな損失を抱えた人が増えています。

皆さんの中には、積み立て投資や確定拠出年金など、資産運用アドバイスをされている方も多いことでしょう。
ところで、過去にご対応したお客様から、大きな損失を抱えてしまいどうすればよいかと問い合わせを受けた方がいるかもしれません。
また、想定していない損失をかかえたお客様から、次にようなクレームを受けた方もいらっしゃるかもしれません。
「損をすることを、なぜ事前に説明してくれなかったのか」
「あなたのアドバイスで投資を始めたのに、大事なお金をなくしてしまった、どうしてくれるんだ」
「以後の顧問契約(面談)は、もうキャンセルさせていただきます」

また、次のようなもやもやを抱えたFPの方も、いらっしゃるかもしれません。
「損を抱えたときの対応について、もっと丁寧に伝えておくべきだったかな?」
「FPとしてあの時行ったアドバイスは、本当に良かったのだろうか?」

今はまだでも、今後このような事例に遭遇するかも、と感じた方もいらっしゃるかもしれません。


そこで今回の勉強会では、資産運用アドバイス後に損を抱えてしまったお客様に、どのようなアドバイス・フォローをすればよいのかを考えていきます。
今回は全体を通してディスカッション形式で進行します。
資産運用アドバイスのお仕事をされている方は、現在のお客様の状況や、これまでのご経験などもぜひお話いただければと思っています。

投資に関する不満の原因、不安の大きさは、お客様ごとに違いがあります。
いろいろなタイプのお客様への対応方法を全体で共有しながら、今後の資産運用アドバイスに役立つ学びが得られるよう進行します。
相場下落時にお客様を困らせないFPアドバイスについても、考えていきましょう。

会を進行する当勉強会スタッフは、多くの資産運用FPの業務をサポートしたり、いろいろな金融商品の分析もしています。
過去に大きな急落があるたびに、上記のような顧客と資産運用アドバイザーとのやり取りを繰り返し見聞きしてきました。
その経緯も皆さんと共有しながら、参加された皆さんの資産運用アドバイスのレベルアップにつながるよう、進行していきます。


イムリーなテーマをタイムリーな時期に行いたく、「緊急開催」としました。
このテーマに興味関心をお持ちの皆さんのご参加を、お待ちしています!
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以上がご案内です。FP知識とスキルを発揮し、お客様の課題解決につなげるテーマで、集まった皆さんで楽しみながら勉強している会です。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

 
なお、会場参加においては、コロナウイルス感染防止措置をとって開催します。
その詳細は、上記の公式サイトからご覧いただけます。

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■4/8(水) 【緊急開催】相場急落で、損失を抱えたお客様とどう向き合うか
■4/29(水 祝) FP相談の質と満足度向上!ライフプランソフト入門&実務力UP特別編
■4/29(水 祝) 2020年以降の制度改正とFP実務応用(ライフプランニング編)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5/6(水・祝) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
■5/6(水・祝) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■5/10(日) FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5/16(土) FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

休眠預金が実際に活用され始めています

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

2019年から、休眠預金等活用法が施行されています。
これは、10年以上引き出しや入金が行われない、いわゆる休眠預金を、NPO法人などが公益的メリットをもつ目的で活用することを目指したものです。

その一環として、昨年の台風の被災者支援のために、休眠預金が活用されているとのことです。
休眠預金が活用される初めての事例となります。
困った人の力になるお金として活用されることに、意義はあると思います。
下記ニュースサイトで、詳しく紹介されています。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55998510U0A220C2PE8000/

 
休眠預金は、その預金口座の持ち主は登録されているものの、事実上、誰の所有者でもなくなったお金になってしまったといえます。
この休眠預金と同じように、所有者不明の土地も、積極的に公共のために活用できるようになるといいなあと思っています。

休眠預金にしても、所有者不明土地にしても、真の所有者はいちおう存在します。
もちろん、自分の所有物であることを認識し、資産管理に努めることは大切であり、大前提であります。

しかし所有権を主張しない場合は、その所有権は制限される仕組みを設け、かわりに公共的な活用がなされることは、一定の合理性はあると個人的に思っています。

皆さんはこの取り組みを、いかがお考えでしょうか。
休眠預金と休眠土地がどのように取り扱われていくか、これからの動きにも注目していきたいと思っています。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■4/29(水 祝) FP相談の質と満足度向上!ライフプランソフト入門&実務力UP特別編
■4/29(水 祝) 2020年以降の制度改正とFP実務応用(ライフプランニング編)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5/6(水・祝) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
■5/6(水・祝) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■5/10(日) FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5/16(土) FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

マネー・FP・ライフプランをテーマにした勉強会・メールマガジンのご案内

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

私のほうでは、マネー・FP・ライフプランに関する複数の勉強会とメールマガジンを運営しています。
皆様にとって、お金に関する専門的な情報を得られるきっかけになればと思い、本日はこれら勉強会・メールマガジンのご案内をさせていただきます。

※定期的にこのご案内を配信しています。
※複数にご登録の方には、重複してこの案内が配信される点をご了承下さい。

 

■FP技能士3級2級合格勉強会

ファイナンシャルプランナー(FP)の国家資格であるFP3級と2級を対象として、合格を目指すみなさんを支援している勉強会です。
ホームページとメールマガジンで、合格に役立つ情報を配信しています。
(資格取得のメリット、合格を勝ち取るための勉強法、過去問の解説など)

さらに、合格ガイダンス会と、試験直前の対策勉強会も開催しています。
この2つの勉強会は、受験者が会場に集まって行う企画です。
独学だと孤独ですが、合格を目指す人たちが集まります。
情報交換もできますし、楽しくも合格に直結する学びを得られますよ。

お金に強くなりたい、FP資格を取りたいとお考えの方は、ぜひご参加下さい。
まわりにFP試験の受験者がいれば、当勉強会をご紹介いただけると嬉しいです。

公式サイト:https://money-study.net/fp/
メールマガジンhttps://money-study.net/fp/info/mail-magazine.htm

 

顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FP試験で学んだ知識を発揮して、お客様のお金の課題解決に役立てることをテーマとした勉強会です。
FPとして活躍中の方、また今後FPで活動したい方が、たくさん集まっています。
住宅ローン(住宅購入)、投資&貯蓄、保険、老後年金、相続、節税、日々の家計改善など、お金に関して多岐にわたるテーマを扱っています。

事例を使った相談シミュレーションやグループワークなども行っています。
FP相談実務・FPビジネスで役立つ実践的な内容も、たくさん取り扱っています。

懇親会もあり、参加者同士の交流も活発です。
「楽しみながらも有益なFPの学びがある」を特長として運営しています。
新幹線や飛行機に乗って全国からお越しいただいているほどです。
ご興味をお持ちになりましたら、ぜひご参加くださいね!

公式サイト:https://money-study.net/life-plan/
メールマガジンhttps://money-study.net/life-plan/info/mail-magazine.htm

 

■FP技能士1級合格勉強会

最上級のFP国家資格である、FP技能士1級の合格をテーマにした勉強会です。
公式サイトとメールマガジンで、合格に役立つ情報を配信しています。
さらに、1級学科試験の合格者の体験談を聞ける合格ガイダンス会や、試験直前の対策勉強会も開催しています。

FP1級合格に特化し、1級を直接教えてくれる人に会える、貴重な場所です。
難関FP1級の合格を目指す方は、ぜひお越しください!

なお、1級試験の出題内容であっても、
・実生活・FP業務の観点が含まれる話題は、顧客満足度を高めるFP実務勉強会で
・それ以外の、純粋な試験対策となる話題は、このFP技能士1級合格勉強会で
と、分けて取り扱っています。
したがってFP1級を目指す方は、この両方の勉強会への参加、メールマガジンへのご登録をお勧めいたします。

公式サイト:https://money-study.net/1fp/
メールマガジンhttps://money-study.net/1fp/info/mail-magazine.htm

 

■FPのノウハウを結集した無料のライフプランシミュレーションソフト
FPの方も多数利用している、家計分析&シミュレーションのソフトです。
世間の平均年収や平均支出額を当てはめるのではなく、一人一人の収入・支出・人生設計を的確に考慮して、将来の収支や貯蓄額を計算できます。
家計分析結果をまとめたレポート、複雑なキャッシュフロー表もすぐ作れます。
他の類似のソフト・サイトより、高精度にシミュレーションができます。
フリーソフトなので、誰でも無料で利用できます(FP業務利用も無料です)
多くのFPの要望・ノウハウを取り込み、毎週バージョンアップしています。

公式サイト:https://financial-teacher.net/

 
以上が、お金・FP・ライフプランに関する勉強会・メールマガジンです。
ご興味をお持ちになりましたら、ぜひメールマガジンのご登録、勉強会へのご参加を、よろしくお願いいたします。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■4/29(水 祝) FP相談の質と満足度向上!ライフプランソフト入門&実務力UP特別編
■4/29(水 祝) 2020年以降の制度改正とFP実務応用(ライフプランニング編)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5/6(水・祝) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
■5/6(水・祝) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)

■5月予定 FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5月予定 FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

動画配信委員メンバーを、明日まで募集!

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

先日もご案内を差し上げましたが、この勉強会で動画配信を計画しており、それにご協力いただける委員メンバーを、明日の20時まで受け付けております!

その企画会議を3/19(木)の18時くらいから行います。
お時間ある方はぜひぜひご協力いただけると助かります♪

私の中でもいくつかの実行案が出たので、この企画会議で試してみようと思っています。
動画配信となると、やっぱり私以外のどなたかの協力もほしいな~と思っております。
どんなふうに配信する、どんなことができるかも、決めながら進めます。

以下に、案内を再掲いたします。
よろしくお願いいたします。

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このたび「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」で、勉強会の内容を動画配信する計画を立てています。

この勉強会にご興味をお持ちの方は日本全国にいらっしゃいます。
しかし遠隔地の方は、開催会場に来場しない限り、参加できませんでした。
動画配信のご要望も、多くいただいていました。

しかし私としても、毎回アドリブで会場の参加者を盛り上げることを行いながら、動画配信の面倒までは見れないため、動画配信は見送っていました。でも、

「一緒にご協力いただける方がいれば、絶対できる!」

と思っておりまして、この勉強会で動画配信委員を作ろうと思っています。

動画配信委員をやってみたい方は、いきなりで恐縮ですが、3/19(木)の夜に東京の高田馬場で行う企画会議にご参加いただきたいです。
企画や運営方針を練り、いろいろなツールを試してみたり、録画録音方式を検討したりと、実行に向けて動いていこうと思っています。

そして可能なら、今月末3/27(金)に緊急開催する勉強会で、さっそく動画配信を実施できればと思っています。
(この勉強会については、後日ご案内いたします。)

 
■3/19(木)に行う、動画配信委員の企画会議について

参加無料です。
動画配信委員の方のご協力のお礼をどうするか(参加費&懇親会無料とか何か)も、この時に決めたいと思います。
ただ、正式に委員メンバーになってもらった場合は、何かしらの役割を担っていただくことになりますので、どんなことをやってみたいか、どんなことだったらできるか、一緒にアイデアを出していきましょう!

動画配信をみんなで検証できればと思うので、パソコン、カメラ、マイクなどを企画会議にご持参可能なら、ご協力いただけると助かります。

この企画会議には、過去に勉強会に参加し雰囲気をご理解いただいている方にお越しいただけると、心強いです!
それ以外にも、動画配信のご経験やノウハウをお持ちの方に、お越しいただけると嬉しいです!

 
以上が概略ですが、短期間で方向性を決めたいため、こんなスケジュール感で進めていきます。
動画配信委員をご希望の方で、企画会議に参加できる方は、私までご連絡くださいませ。
企画会議の時間、集合場所、事前アンケートなどを、お送りさせていただきます。

一緒に楽しく、みんなのためになる企画を考えていきましょう!
よろしくお願いいたします。

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  今後の勉強会の開催予定
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■4/29(水 祝) FP相談の質と満足度向上!ライフプランソフト入門&実務力UP特別編
■4/29(水 祝) 2020年以降の制度改正とFP実務応用(ライフプランニング編)

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■5/6(水・祝) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
■5/6(水・祝) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)

■5月予定 FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■5月予定 FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm