顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

すまい給付金に代わり登場した「こどもみらい住宅支援事業」

住宅取得時に受け取ることができた「すまい給付金」が、昨年に終了しました。
それに代わり、現在は「こどもみらい住宅支援事業」という制度がスタートしています。

すまい給付金と同じように、住宅取得時などに補助金を受け取れます。
(正確には、補助金は建築業者等が受け取り、顧客の支払額はそれを控除した額になる)

省エネ性能の高い住宅ほど、補助金の額も高くなります。
住宅資金相談をされるFPの方は、知っておくとよいですね。

 

この制度について現在まとめているところですが、2/23(水・祝)開催の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」で、詳しくご紹介します。

毎月オンラインで開催している勉強会で、最新の制度改正、FPの集客、ワンランク上の顧客対応などの話題をお届けしています。
ご興味をお持ちになりましたら、どうぞご参加ください。
詳細なご案内と参加申し込みは、下記よりよろしくお願いいたします。
https://money-study.net/schedule.htm
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■2/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■2/23(水・祝) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

「FP対象のキャリアアップ交流会」のご案内です

本日は、FP向けの交流会のご案内となります。

当勉強会にご参加いただいている小山智子さんが、新しくFP向けの交流会を企画されます。
ただ交流するだけではなく、毎回テーマに沿ってFPビジネスを成長させていくための議論を行う交流会となります。

小山さんより、下記のメッセージをいただきましたので、そのままご案内させていただきます。

 
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初めまして、鎌倉を拠点に不動産とお金の相談をしております、株式会社SOUDANYA代表の小山智子と申します。
昨年より、「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」主催の講座資料の中でお知らせがあった「FP対象のキャリアアップ交流会」を3月にオープンに向けて準備を進めております。
今日はこの場をお借りしてなぜ私が「FP対象のキャリアアップ交流会」を開催しようと決意したのかを皆様へお伝えしたくこのメッセージを書きました。
 
 
■この交流会を立ち上げた理由

FPの仕事を広めるために学ぶ場所は、ビジネススクールをはじめとしてライティング講座、Zoom講座、オンライン活用講座など様々な場所があります。
私自身も独立前から、ビジネスの組み立て方、集客方法、ビジネスマインドなどといったスクールや講座に500万円以上のお金と長い時間をかけて学んできました。
しかし、振り返ってみると実際に上手くいったことは先輩や同士とのディスカッションでした。
たくさんのディスカッションを交わしていく中からアイデアを得て、色々な局面を乗り越えてきました。
この経験から、独立直後、悩んで模索していたあの頃にFP仲間と気軽に話せて切磋琢磨できる安心安全な場があったらもっとよかっただろうなぁ・・という思いがずっと私の中にありました。
そして、2021年1月から6か月間、「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」主催の「あなたのFP活動を成長させる、目標達成型FPオンラインサロン」に参加して、たくさんのFPの方とディスカッションするうちに『やっぱりFP仲間と気軽にディスカッションできる場はいいな!こんな交流会を開催したい!』という気持ちが一層深まりました。
佐藤さんへこの熱い想いを伝えたくさんのご意見をいただき、「FP対象のキャリアアップ交流会」を主催することとなりました。
 

■この交流会への応募方法

1回の交流会費用はちょっといいランチ1回分くらいのお値段で開催しようと計画しています。
気になる方がいましたら公式ラインまたはメールで「興味あり」のメッセージいただけると開催の励みになります。

公式ライン https://lin.ee/QpA2QHo
メール k.soudanya@gmail.com

メッセージをいただいた方へ交流会のお知らせを優先してお届けさせていただきます。
「興味あり」のメッセージお待ちしております!
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以上が小山さんからのご案内となります。
この交流会の企画がかたちになるところまで、私も少しご協力させていただきました。
ご興味をお持ちになりましたら、上記小山さんまでご連絡ください。

よろしくお願いいたします。
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■1/22(土) 顧客が安心できる住まい提案をライフプランソフトで実践!
■1/22(土) 様々な所得・控除の確定申告を実践し説明 (2022年版)
■2/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■2/23(水・祝) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

【再案内】1/22(土)ライフプランソフトと確定申告の勉強会 「当日案内メール」を別途送りました

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

以前からお知らせの通り、1/22(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、

・午前 顧客が安心できる住まい提案をライフプランソフトで実践!
・午後 様々な所得・控除の確定申告を実践し説明できるようになろう(2022年版)

というテーマで、勉強会を開催します。

 

参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールを
お送りしました。
昨日にお申し込みをされた方には、本日朝5:45ごろに、
それ以前にお申し込みをされた方は、昨日朝5:50~6:00ごろに、
申込時の登録メールアドレス宛にお送りしました。

その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
Zoom参加の方には、受信に必要なZoomのパスワードもご案内しています。
申込みされた方は、「勉強会当日案内」メールのご確認をお願いします。

ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが
配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
(申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています)

 
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をいただいても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

 
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■1/22(土) 顧客が安心できる住まい提案をライフプランソフトで実践!
■1/22(土) 様々な所得・控除の確定申告を実践し説明 (2022年版)
■2/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■2/23(水・祝) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

1/22(土)ライフプランソフトと確定申告の勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、1/22(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、

・午前 顧客が安心できる住まい提案をライフプランソフトで実践!
・午後 様々な所得・控除の確定申告を実践し説明できるようになろう(2022年版)

というテーマで、勉強会を開催します。

 

参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールをお送りしました。
本日朝5:50~6:00ごろ、申込時の登録メールアドレス宛にお送りしました。

その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
Zoom参加の方には、受信に必要なZoomのパスワードもご案内しています。
申込みされた方は、「勉強会当日案内」メールのご確認をお願いします。

なお、本日以後に申し込まれた方には、開催前日の朝に「当日案内メール」をお送りします。
ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
(申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています)

 
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をいただいても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

 
■配信エラーになったメールアドレスがあります

以下のメールアドレスで申し込みをされた方は、配信エラーを検知しています。
coun****ear@mineo.jp
(メールアドレスの一部を*マークで表記しています)
該当された方は、今すぐ下記公式サイトをご覧のうえご対応をお願いします。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■まだ参加受付中! 申し込みは本日まで
参加をご検討の皆さま、申し込み締め切りは、開催日の本日までです。
まもなく締切ですので、下記公式サイトから早めに申し込みをお願いします。
https://money-study.net/schedule.htm
 
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■1/22(土) 顧客が安心できる住まい提案をライフプランソフトで実践!
■1/22(土) 様々な所得・控除の確定申告を実践し説明 (2022年版)
■2/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■2/23(水・祝) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

1/22(土)ライフプランソフトと確定申告勉強会 参加申込された方はメールをご確認下さい

以前からお知らせの通り、1/22(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、下記の2つの勉強会を開催します。

・顧客が安心できる住まい提案をライフプランソフトで実践!
・様々な所得・控除の確定申告を実践し説明できるようになろう(2022年版)

開催2日前まで参加申し込みを受け付けています。
ご興味をお持ちになりましたら、ぜひご参加ください!

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本日は、その勉強会の開催日の4日前です。
通常なら参加申込された方に「勉強会当日案内メール」をお送りしています。
zoomのアドレスや、レジュメについてご案内するメールなのですが、今月に限り、この当日案内メールは開催2日前の1/20(木)にお送りをいたします。

メールのご送付が遅くなりまして、申し訳ございません。
ご了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。

 
なお、参加申し込みをされた方には、上記の内容を個別にメールでご連絡をしています。
本日朝6:00~6:30ごろ、申込時の登録メールアドレス宛にお送りしました。
参加申し込みをされた方は、このメールの受信をご確認下さい。

勉強会に参加申し込みをしたのに、そのメールが届いていない場合は、1/20(木)にお送りする当日案内メールも届きません。
勉強会に参加できなくなってしまいますので、ご確認をお願いします。

ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
(申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています)

 
■メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、上記のメールを送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をいただいても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

 
■まだ参加受付中! 申し込みは2日前まで
参加をご検討の皆さま、申し込み締め切りは、開催日の2日前までです。
まもなく締切ですので、下記公式サイトから早めに申し込みをお願いします。
https://money-study.net/schedule.htm
 
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています!

 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■1/22(土) 顧客が安心できる住まい提案をライフプランソフトで実践!
■1/22(土) 様々な所得・控除の確定申告を実践し説明 (2022年版)
■2/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■2/23(水・祝) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

確定申告始まっています! 新しい変更点も勉強会で解説します!

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

個人的なお話になりますが、私はすでに確定申告の作業に着手しています。
今年もできるだけ早めに、終わらせようと思っています。

皆さんの中でも、確定申告が必要な方は、多くいらっしゃるのではないでしょうか。
後になるとあわててしまうので、時間に余裕があるうちに行っておくとよいですよ!

 
今年の確定申告では、新しく変わった部分もいくつかあります。
最初に気が付くのは、申告方式に「マイナンバーカード方式(2次元バーコード)」が登場したことです。

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マイナンバーカードを読み取るカードリーダーがなくても、スマホ2次元コードを読み取ることで申告を行える方式です。
ただしこの方式は、一定の条件を満たすスマホでなければなりません。

ほかにも、スマホで株式譲渡所得が申告できるようになっています。
変更点・改善点がいくつかあるものの、ほとんどは昨年と同様です。

 
この確定申告において、全部の所得、所得控除、税額控除の進め方や注意点を解説する勉強会を、いよいよ次の週末1/22(土)に開催します。

■1/22(土) 様々な所得・控除の確定申告を実践し説明 (2022年版)

・FP試験で学んだ所得・控除・特例を、自分で申告できる実践力が身につく!
・お客様に確定申告のアドバイスを、自信をもって行えるようになる!
e-Taxを含め最新の確定申告を理解し、FP業務の幅を増やせる!

という3点を、狙いとした勉強会です。
FP試験で税の勉強をしたけれど、実務ではちょっと苦手かな・・・という方には、ぴったりの勉強会ですよ。

まだ申し込みは間に合います。
ご興味をお持ちになりましたら、下記よりぜひお申し込みください!
https://money-study.net/schedule.htm

皆さまのご参加を、お待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■1/22(土) 顧客が安心できる住まい提案をライフプランソフトで実践!
■1/22(土) 様々な所得・控除の確定申告を実践し説明 (2022年版)
■2/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■2/23(水・祝) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

今年は公的年金・確定拠出年金の改正がたくさんあります!

今年2022年は、公的年金制度や確定拠出年金制度に関する改正があります。
4月、5月、10月と3回に分けて、以下のような改正があります。
FPとして、いつどのような改正があるのかを把握しておきましょう!

 
■2022年4月

公的年金の繰下げが、75歳までできるようになる。
公的年金の繰上げが、1カ月ごとに「0.4%減額」に変更。
・65歳以降、老齢厚生年金の受給額が毎年10月に改定される(納めた厚生年金保険料を、毎年、年金受給額に反映)
・64歳以下の、在職老齢年金の計算式の変更

確定拠出年金の受給開始年齢が、「75歳まで」に後ろ倒しにできる。

 
■2022年5月

・企業型確定拠出年金に加入できる年齢が「70歳まで」に延長。
 (ただし厚生年金被保険者であることが要件)
iDeCoに加入できる年齢が「65歳まで」に延長。
 (国民年金の被保険者であることが要件)

 
■2022年10月

・企業型確定拠出年金の加入者が、iDeCoに加入できるようになる。
・企業型確定拠出年金でマッチング拠出をしている場合に、従業員ごとにマッチング拠出かiDeCo加入か、を選択できる。
 (いずれも、これまでより多く掛金を拠出できるケースがある)

 
概要をざっと書きましたが、詳細な改正内容は下記の厚生労働省サイトにまとめられています。詳しく勉強したい方は、こちらをご覧ください。
(ちなみに、2024年12月にも改正が予定されています)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html

 
取り上げた改正は全体的に、確定拠出年金により多くの掛金を拠出でき、長期にわたって利用できるようになる変更です。
老後資金プランニングの幅が広がったとも言えます。
その一方で、確定拠出年金制度はますます複雑化しています。
FPのみなさんは、これを一つずつ丁寧に理解していきましょう。
そして、お客様への説明や情報提供で、役立てて下さいね!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■1/22(土) 顧客が安心できる住まい提案をライフプランソフトで実践!
■1/22(土) 様々な所得・控除の確定申告を実践し説明 (2022年版)
■2/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■2/23(水・祝) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm