顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

【再連絡】6/6(土)ライフプランソフト基本操作勉強会 参加者に当日案内メールを送りました

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

以前からのお知らせの通り、6/6(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会にて、
・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
というテーマで、勉強会を開催します。


この勉強会に参加申し込みをされた方に「勉強会当日案内(Zoom情報付)■」という件名で始まる、当日の案内メールをお送りしました。

6/2までに申し込みされた方には、6/3 朝6:30ごろ、お送りしています。
それ以降に申込をされた方には、本日の朝6:00ごろにお送りしております。

申込時に入力されたメールアドレス宛にお送りしております。
申込みされた方は、その案内メールのご確認をお願いします。

 
■当日のご案内メールが届いていない場合

当日のご案内メールに、受信に必要なパスワードが記載されています。
それを受信できないとご参加いただけません。
公式サイトの下記ページをご覧いただき、ご対応をお願いいたします。
お問い合わせ先についても、記載しています。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
以上がご案内となります。
有意義な勉強会にいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします!

参加希望の方は、下記案内をご参照の上、お早めにお申し込み下さい。
(定員に達した場合・受付期限を過ぎた場合はご容赦ください)
皆様のご参加を、お待ちしております!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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※下記のいずれも、動画ライブ配信でご参加いただけます。
■6/6(土) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■6/20(土) 将来安心な住まいの提案を、ライフプランソフトで実践しよう

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7月予定 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7月予定 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

6/6(土)ライフプランソフト基本操作勉強会 参加者に当日案内メールを送りました

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

以前からのお知らせの通り、6/6(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会にて、
・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
というテーマで、勉強会を開催します。


この勉強会に参加申し込みをされた方に「勉強会当日案内(Zoom情報付)■」という件名で始まる、当日の案内メールをお送りしました。

本日の6:30ごろ、申込時に入力されたメールアドレス宛にお送りしました。
申込みされた方は、その案内メールのご確認をお願いします。

なお、本日以後に申し込まれた方には、開催前日の朝に当日案内メールをお送りいたします。

 
■当日のご案内メールが届いていない場合

当日のご案内メールに、受信に必要なパスワードが記載されています。
それを受信できないとご参加いただけません。
公式サイトの下記ページをご覧いただき、ご対応をお願いいたします。
お問い合わせ先についても、記載しています。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
以上がご案内となります。
有意義な勉強会にいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします!

参加希望の方は、下記案内をご参照の上、お早めにお申し込み下さい。
(定員に達した場合・受付期限を過ぎた場合はご容赦ください)
皆様のご参加を、お待ちしております!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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※下記のいずれも、動画ライブ配信でご参加いただけます。
■6/6(土) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■6/20(土) 将来安心な住まいの提案を、ライフプランソフトで実践しよう

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7月予定 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7月予定 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

今後の会場参加型勉強会の運営方針についてお知らせ

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

先日に、緊急事態宣言が解除されました。
日々の生活も少しずつではありますが、通常の状況に戻りつつあります。
当勉強会も、状況を見ながら、会場参加型の勉強会に少しずつ戻していければと考えております。

「疑問を直接解決したり、同じ目的を持つ者同士で情報交換ができる」
これが、会場参加型の大きな特長です。
このメリットを得られる環境を作るためにも、7月以降、可能であれば会場参加型の勉強会を再開させていきたいと考えています。

 
ただし会場参加型の勉強会の開催では、これまでとは異なる制約もあります。
例えば以下の通りです。

・参加者同士の間隔をあける必要があるため、参加可能な人数は限定される
・グループワークやグループディスカッションは、1グループの人数を小さくする、お互いの間隔をあける、時間を短くする
・会場によっては、参加者の氏名、電話番号などの提出が義務付けられる

感染防止の努力は、引き続き求められます。
上記の点につきまして、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

 
なお、会場参加型の場合でも、Zoomによる動画ライブ配信も行う予定です。
会場に参加できない方にも、情報をお届けできる環境で進めていきます。

 
現時点では、上記の方針で検討をしております。
詳細が決まりましたら、改めてこちらでご案内をさせていただきます。

今後とも当勉強会を、よろしくお願いいたします。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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※下記のいずれも、動画ライブ配信でご参加いただけます。
■6/6(土) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■6/20(土) 将来安心な住まいの提案を、ライフプランソフトで実践しよう

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7月予定 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7月予定 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

「老後も働く」は、老後資金対策の中で有力な選択肢であるという観点

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

本日は、老後資金対策の話題です。

 
昨年、老後2000万円問題が大きく話題となりました。
その以前からではありますが、老後資金対策へのニーズは高いです。
家計相談、住宅相談、資産運用相談のいずれにおいても、老後の資金不安を抱える相談者がいらっしゃるものです。

老後資金対策にも、様々な方法があります。
その中でも、「老後も長く働き続ける」は有力な解決策だと感じます。

 
老後資金対策として、積立NISA、iDeCo、民間の貯蓄性保険、老齢年金の繰下げ、などの方法もあります。
しかしこれらは、どちらかと言えば若い時代のお金を、将来に先送りする性質のものです。
利回りや、繰下げ増額分(1月当たり0.7%の増額分の意味ではなく、65歳から年金をもらい始めた場合の年金累計額との差額)もありますが、生涯収入がそれほど増加しない相談ケースもよく見受けられます。

 
一方で老後も働くという方法は、直接的に生涯収入を増やす効果があります。
厚生年金に加入する働き方なら、老齢厚生年金額をさらに増やせる一面もあります。

私はライフプランシミュレーションによるFP相談を、長年見てきました。
老後資金対策のケースも多く見てきましたが、老後も働くことが、長期的な資産形成に大きな効果があると感じています。

 
老後も働く選択肢を取る場合に、重要な観点があります。
それは、どのような働き方をするのか、ということです。

・現役時代に積み上げたキャリアを活かして老後に仕事を続ける場合
・異業種で独立開業してチャレンジしてみる場合
とで、収入の確実性と金額に差がでるはずです。

 
「老後のために働こう!」という言葉をかけるFPの方も多いことでしょう。
でもそれだけでなく、どのような働き方を選択するかも具体的にアドバイス・サポートしてあげられたら、より顧客に貢献できるFP相談となるでしょう。

この観点を、皆さんの相談でも取り入れていただければ、よりお客様のお役に立てるFPになれるのではないでしょうか。
皆さんのコンサルの引き出しとして、参考にしていただければと思っています。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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※下記のいずれも、動画ライブ配信でご参加いただけます。
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■6/20(土) 将来安心な住まいの提案を、ライフプランソフトで実践しよう

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7月予定 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7月予定 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

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定年後のFPの仕事で、必要な2つのポイント

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

「現在会社務めだけれど、定年後はFPに転身して第2の仕事を始めたい」
という話をよく聞きます。

 
FPとして仕事をしていくうえで必要なポイントは、次の2つです。
・マネーに関する専門知識を身につけること
・顧客が「お金を払ってもほしい」と思うサービスを作ること

1つ目のポイント「マネーに関する専門知識を身につける」は、みなさん資格を取るなどの方法で対応されています。
しかし2つ目のポイント「顧客がお金を払ってもほしいと思うサービスを作る」で、ほとんどの方が苦戦されます。なにも対応を取らない方も多いです。

資格を取れば、それが仕事に即直結するという業界ではありません。
ですから2つ目のポイントの成否が、定年後のFP事業の成否につながります。
これは定年後の仕事であっても、現役時代の仕事であっても、実は同じです。

 
多くの方は、定年後の仕事にも、ある程度の収入を期待されています。
ならばなおさら、顧客がお金を払っても欲しいサービスを提供できる立場でなければなりません。
その夢の実現のためには、このポイントをしっかり乗り越えていただきたいと思っています。

この話題は、勉強会後の懇親会で、50代近くに方がよくお話しされます。
それに対して、いつも私がお話していることを、こちらでも書きました。

同じ思いの方がいらっしゃいましたら、明日以降具体的に何をしていくかを、ぜひ考える機会にしてみてくださいね!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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※下記のいずれも、動画ライブ配信でご参加いただけます。
■6/6(土) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■6/20(土) 将来安心な住まいの提案を、ライフプランソフトで実践しよう

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■7月予定 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7月予定 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

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動画配信勉強会の参加者から、いろいろな声をいただきました

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

先月から、動画配信型の勉強会を開催しています。
のべ300人弱の方にご参加いただきましたが、参加された皆さんからの声もたくさんいただくことができました。
ご感想をお寄せいただいたみなさんには、感謝申し上げます。

 
一番多かった声は、やはり遠方の方から「足を運ばなくてよいのが嬉しい」というものです。
これは、場所を問わずに参加できるメリットによるところですね。

その一方で、「今まで遠くまで電車に乗って行ってたけれど、今後はウェブで済ませます、ありがとう!」という声もいただきました。
その方ともう会えなくなるかと思うと、なんだか卒業式となった気分です(笑)

今後、コロナウイルスの終息状況を見て、会場参加型勉強会も開催を予定しています。
その場合も、動画配信形態でも参加できるよう、企画は進めています。

勉強会を運営する私としましては、動画配信で全国どこからでも参加できる利便性を持ちつつも、会場に参加したくなる魅力をしっかり作り込んでいくことが大事だなあと、改めて思ったのでした。

 
今後も、皆さんからいただいた声をもとに、さらに皆さまのお役に立てる勉強会となるよう、企画運営を続けていきます。
今後とも、よろしくお願いいたします!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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※下記のいずれも、動画ライブ配信でご参加いただけます。
■6/6(土) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■6/20(土) 将来安心な住まいの提案を、ライフプランソフトで実践しよう

<FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内>
■7月予定 受験前に役立つ情報満載!FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7月予定 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
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生涯にかかる医療費データの違和感

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

若いうちはあまり医療費はかからず、年を取ってから医療費がかさむ、というのは多くのFPの方で共通認識になっている感じがしています。

下記で紹介する記事では、厚生労働省が出している「生涯医療費」というデータが引用されています。
https://diamond.jp/articles/-/214515

 
このデータを見ても、若いうちはあまり医療費がかからず、高齢になるにつれて医療費の金額が高くなっています。
なので、ある一定の納得感はあります。

ただ、85歳以降、医療費が急激に低下している点に、私個人的には違和感を感じます。
平均寿命を超えて長生きすれば、医療費がかからない人生になる、というのはちょっと考えづらいのですが、みなさんはいかが思われますか?

これまた個人的な推測ですけれど、おそらく計算式にちょっとしたカラクリが含まれているのではないかと思っています。
(例えば、亡くなった人も含めて1人当たりの医療費を単純平均している、など)
だとすれば、現役世代や70歳くらいの方の医療費の額も、この調査結果の数字を参考にしてよいのやら・・・という気にもなります。

 
特に高齢の方のライフプランニングで、医療費をどう見積もるかが悩ましいところではないでしょうか。
健康な方と、何かしら医療のお世話になっている方とでは、医療費に対する考え方も違いますし、ここを気にされる相談者もいらっしゃいます。
それぞれの状況の方に対して、納得感ある医療費の情報提供について、私も引き続き勉強していきたいとおもっています。
 

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  今後の勉強会の開催予定
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※下記のいずれも、動画ライブ配信でご参加いただけます。
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■6/20(土) 将来安心な住まいの提案を、ライフプランソフトで実践しよう

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■7月予定 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会

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