顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

10ライフプランニング

FP6分野に関する、災害被災者への支援策が用意されている

1月1日のお正月真っただ中で、能登半島地震が発生しました。非常に大きな災害であり、被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 地震発生から間もなく2週間が経ちますが、様々な支援策が各所より発表されています。FP6分野に関連する支援策も発表さ…

2/25(日)FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会、の申込開始!

新たに勉強会の参加申込を開始しました!少し先になりますが、2/25(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会 FP資格で学んだキャッシュフロー表作りをベースとして、FPとして個別相談を行う…

12/16(土)ライフプランソフトで家計プランを共有勉強会 録画配信ご案内メールを申込者に別途送りました

12/16(土)に、下記の勉強会を開催しました。 ・ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法 この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」という件名で始まるメールをお送りしました。昨日の22:00ごろ、申込時の登録…

12/16(土)ライフプランソフトの勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 4日後となる12/16(土)に、下記の勉強会を開催します。・ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日…

11/26(日)の午前と午後の勉強会 参加者に当日案内メールを再送しました

以前からお知らせの通り、11/26(日)に下記の勉強会を開催します。・複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践・FPなら知っておくべきメンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案…

11/26(日)の午前と午後の勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、11/26(日)に下記の勉強会を開催します。・複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践・FPなら知っておくべきメンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案…

メンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応勉強会、内容がほぼ固まりました!

11/26(日)に、「FPなら知っておくべきメンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応」の勉強会を開催します。 メンタル不調・リストラ・再雇用。3つのいずれも、収入が減少することから、将来に対する不安も大きくなるライフイベントです。これらを抱える方か…

12/16(土)ライフプランソフトでFP相談の付加価値アップ勉強会 申込開始!

12月の勉強会の予定が決まりましたので、ご案内いたします。12/16(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値アップ! ライフプランソフトを少し高度に扱う内容を含みますが、相談者へ話せる内容を増やし、…

来年1月以降、iDeCoの確定申告がe-Taxでしやすくなる!?

来年1月からの確定申告で、iDeCoの掛金に対する小規模企業共済等掛金控除のデータを、マイナポータル経由でe-Taxに取り込めるようになる見込みです。 事前にマイナポータルでの設定が必要になるかもしれませんが、詳細は10/24以降にiDeCoの加入者に案内され…

10/29(日)に ライフプランソフトで老後資金計画の勉強会 を開催します!

今月末の10/29(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう! すでにご案内ならびに参加申し込みを開始しています。老後の不安を抱える方への相談の進め方や、ライフプランソフトを使った老後資金…

「最短でFP相談力を身につける相談事例トレーニング」多くの方にご参加いただきました!

9/18(月・祝)に、「最短でFP相談力を身につける、相談事例トレーニング」の勉強会を行いました。当日の会場参加とZoom参加、そして後日の録画配信と合わせて、80名近くの方にご参加いただきました。 講師の梶原さんには、楽しく盛り上がる雰囲気で進行をして…

11/26(日) メンタル不調・リストラ・再雇用のFP相談 勉強会の申込開始しました!

新たに勉強会の参加申込を開始しました!11/26(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FPなら知っておくべきメンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応 今回は、企業の人事で長年のキャリアを持ち、従業員のお金の悩みにも関わったご経験もある 伊藤秀…

小規模企業共済制度の手続きが、2025年以降オンラインでできる予定

自営業者の退職金制度として知られる小規模企業共済制度に関する手続きが、オンラインで行えるようになる予定です。 現在は、加入申請、掛金の変更、住所や口座の変更などを行いたい場合、金融機関や商工会議所などの窓口で手続きが必要でした。それが2025年…

9/18(月・祝)開催の勉強会 録画配信ご案内メールを申込者に別途送りました

9/18(月・祝)に、下記の勉強会を開催しました。 ・顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践!・最短でFP相談力を身につける、相談事例トレーニング この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」という件名で始…

毎月1万円の節約が、老後に大きな結果を生む!

毎月1万円の節約を続けると、50年後は1万円×12月×50年=600万円も資産が増えます。毎月2万円・3万円の節約なら、この2倍・3倍のお金が貯まります。 たった1万円でも積み重ねれば、老後を助ける大きなお金になるのです。これをライフプランシミュレーションで…

9/18(月・祝)住まい提案と相談トレーニング勉強会 参加者に当日案内メールを別途送りました

以前からお知らせの通り、9/18(月・祝)に下記の勉強会を開催します。 ・顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践!・最短でFP相談力を身につける、相談事例トレーニング 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という…

9/18(月・祝) 住まい提案と相談トレーニング勉強会 参加者に当日案内メールを別途送りました

以前からお知らせの通り、9/18(月・祝)に下記の勉強会を開催します。 ・顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践!・最短でFP相談力を身につける、相談事例トレーニング 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という…

10/29(日)相談者の老後資金計画をサポートする勉強会 申込開始しました!

新たに勉強会の参加申込を開始しました!少し先になりますが、10/29(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう! 老後の不安を抱える方への相談の進め方や、ライフプランソフトを使った老後資金…

8/26(土)保険とライフプランの勉強会 録画配信ご案内メールを申込者に別途送りました

先日8/26(土)に、下記2つの勉強会を開催しました。 ・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう・高度な保険設計と遺族ライフプランシミュレーションの実践 この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」という…

差額ベッド代をめぐるトラブルがある、事前に知識を持っておくことが大切

入院時に、個室~4人部屋を選ぶと、差額ベッド代として1日5千~2万円ほどの追加料金がかかります。差額ベッド代は病院によって異なりますが、保険適用とはならないため、全額負担(10割負担)です。高額療養費の対象にもなりません。入院日数が多くなるほど…

「ライフプラン応援隊」という活動をスタートしました!

この勉強会で、たびたびライフプランソフトFinancial Teacher Systemを使ったコンサルティングの勉強会を開催しています。そのライフプランソフトを、FP業務のためではなく、自分のライフプランニングのために使っている一般個人の方が増えています。その人…

9/18(月・祝)ライフプランソフトを使った住まい相談の勉強会 申込開始しました!

先日、9/18(月・祝)に「最短でFP相談力を身につける、相談事例トレーニング」の勉強会開催のご案内をお送りしました。その日の午前中にも、下記勉強会を開催しますので、そのご案内となります。 ・顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践!…

6/25(日)ライフプランソフト勉強会 参加者に当日案内メールを再送しました

以前からお知らせの通り、6/25(日)に下記の勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会・FP業務で使うライフプランソフト 活用ノウハウ共有会 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件…

6/25(日)ライフプランソフト勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、6/25(日)に下記の勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会・FP業務で使うライフプランソフト 活用ノウハウ共有会 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件…

6/25(日)ライフプランソフト基本操作勉強会 申込開始しました!

来月に行う勉強会の内容が決まり、参加申込を開始しました!6/25(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会 キャッシュフロー表、ライフプランシミュレーションをFP業務で取り入れたい方に、…

住宅価格が下がれば、老後資金に余裕ができるかも!?

以前のことですが、3Dプリンターを使って300万円で家が作れるという報道がありました。一般的な家だと1000万円は最低でもかかりますが、それと比べて4分の1程度の価格で、家を建てられるわけです。この低価格には、とても驚きました。 住宅を低価格で作れる…

3/21(火・祝)資産運用と金融教育の勉強会 参加者に当日案内メールを再送しました

以前からお知らせの通り、3/21(火・祝)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、 ・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう・若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう というテーマで、勉強会を開催します。 会場参加とzoom…

3/21(火・祝)資産運用と金融教育の勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、3/21(火・祝)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、 ・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう・若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう というテーマで、勉強会を開催します。 会場参加とzoom…

5/6(土) 税や社会保険も考慮したExcelキャッシュフロー表 実習勉強会の申込開始!

4月から、税と社会保険に関する勉強会を3回連続で行います。1回目と2回目の勉強会は、4/30(日)に行います。先週にこちらでご案内しましたが、公式サイトでも詳細をご案内しています。 さて本日は、その3回目となる勉強会のご案内となります。税と社会保険の…

2/23(木・祝) ライフプランソフト実践編の勉強会を開催しました

先日2/23(木・祝)に、下記の勉強会を開催しました。 ・午前:複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践・午後:ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ! 午前の勉強会では、顧客のライフプランシミュレーションを行う…