顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

10ライフプランニング

お客様の生活費の把握は大変だけど、FP相談業務ではとても大切なスキル

お客様が毎月どれくらい支出しているか、その生活費の把握に、FPの皆さんは苦労されていると思います。住宅購入相談、老後資金相談、投資の相談、保険の相談、どれをとっても、お客様の家計の現状を把握してFPが提案する流れとなります。そのため、お客様の…

「ぽっくり死にたい」論で感じた、死亡リスクに向き合う大切さ

本日は、終活に関連する話題です。終活のアンケートで見たのですが、「ぽっくり死にたい」と考える人が全体の8割ほどいたそうです。 「ぽっくり死にたい」と考えるのは、家族に迷惑をかけたくないから、苦しみたくないから、という理由だそうです。それはわ…

顧客の生活費把握は、FPでも難しい作業だが、立派な相談スキルでもある!

FP業務で、顧客の生活費を把握する場面は多くあります。しかし顧客が、自分の生活費をしっかり把握しているケースは少ないです。なのでFPが頑張って、顧客の生活費を把握していく場面が多くなります。これがなかなか、大変な作業なわけです。 1年間の生活費…

ライフプランソフトの勉強会を開催しました!

先日5/29(日)に、ライフプランソフトを用いたFP相談業務に関する、下記勉強会を開催しました。 ・午前 複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践・午後 ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう! どちらの勉強会も…

【再連絡】5/29(日)ライフプランソフト勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、5/29(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践・ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう! というテーマで、勉強会を開催します。 参加申込さ…

東日本大震災後の住まいアンケートから読み取れた、地震へのリスク管理

先日のことですが、東日本大震災から半年後に行われたアンケート結果を見る機会がありました。「どこに住みたいですか?」という、住宅に関するアンケートです。 そのアンケート結果は複数回答方式でしたが、・勤務先に近い場所がいい・子供の学校に近い場所…

6/12(日)税と社会保険の勉強会(年金繰下げし過ぎで損する事例) 申込開始しました!

新たに勉強会の参加申込を開始しました! 少し先になりますが、6/12(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増 この4月に年金の繰下げを75歳までできるようになりましたが、それに関連した内…

「持家を買ってこそ一人前の社会人」という価値観に久しぶりに出会った

先日、住宅購入に関する相談があったのですが、購入の動機が「持家を買ってこそ一人前の社会人だから」というものでした。その相談を終えたFPは、「今の時代にも、こういう思いの方がいるんですね」と驚いてました。私も、少し驚きました。昔はこういう思い…

5/29(日) 複雑な収入支出のライフプランソフトの実践勉強会 申込開始!

新たに勉強会の参加申込を開始しました! 少し先になりますが、5/29(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践 ライフプランシミュレーションの応用力がつく内容で、FP相談業務で役立つスキル…

「ライフプランソフト基本操作勉強会」を開催しました!

先日2/23(水・祝)に、「FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会」を開催しました。顧客のライフプランニングをサポートする「ライフプランソフト」を使いながら、顧客の家計を分析し、キャッシュフロー表を作り、改善提案をする流れを…

2/23(水・祝)ライフプランソフト基本操作勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、2/23(水・祝)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会というテーマで、勉強会を開催します。 参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールをお送り…

3/21(月・祝)ライフプランソフト資産運用の勉強会 申込開始しました!

来月の、3/21(月・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう キャッシュフロー表による家計分析と、将来に向けた資産運用とを組み合わせて、FP業務を行いたい方には役立つ内容です! 申込開始よ…

【再案内】1/22(土)ライフプランソフトと確定申告の勉強会 「当日案内メール」を別途送りました

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 以前からお知らせの通り、1/22(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、 ・午前 顧客が安心できる住まい提案をライフプランソフトで実践!・午後 様々な所得・控除の確…

1/22(土)ライフプランソフトと確定申告勉強会 参加申込された方はメールをご確認下さい

以前からお知らせの通り、1/22(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、下記の2つの勉強会を開催します。 ・顧客が安心できる住まい提案をライフプランソフトで実践!・様々な所得・控除の確定申告を実践し説明できるようになろう(2022年版) 開催2日前まで…

世間の一般論ではなく、顧客の事情を踏まえた提案が喜ばれたFP相談事例

あるFP相談でのお話です。 家計の見直し案件において、事前のヒアリングシートにより、FPは顧客の外食費用が高いことに気付きました。外食費の削減が効果的であると、FP相談の当日に、顧客に提案しようと考えていました。 そして相談当日のこと。FPからその…

住まい相談で役立つライフプランソフト勉強会、1月開催です!

新たに勉強会の参加申込を開始しました!来年1/22(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践! 先日ご案内しました、確定申告の勉強会と同じ日の開催です。 申込開始より2週間以内の申込は、特別…

ライフプランを学びたいけど、いいライフプラン作成セミナーをどう探せばよいか

私が運営しているfacebook上の「FPのための学びと情報交換グループ」で、次のような質問がありました。 === ライフプランの作成は、試験対策としては行えるものの、顧客対応をしていくためにしっかり学びたい。そのために適したセミナーはないか? === FPの…

一般個人でもライフプランを作れるための、YouTubeライブ配信を行いました

先日、ライフプランソフトFinancial Teacher Systemの個人ユーザー向けに、YouTubeでライブ配信をしました。 今回のライブ配信は、次のポイントをテーマにした企画でした。 ・一般の方に、ライフプランニングのメリットを知ってもらう・FPが行うような、高精…

一般消費者向けに、ライフプランニングのYouTubeライブ配信を計画中です

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 ライフプランニングに関する、新しい取り組みのご紹介です。 もう少ししたらですが、一般消費者向けにYouTubeライブ配信を行う計画を立てています。何をライブ配信するか…

【再連絡】10/24(日)ライフプランソフト勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 以前からお知らせの通り、10/24(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・午前:FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会・午後:ライフプランソ…

離婚時の財産分与について合意してから、結婚契約をするというお話

しばらく前に離婚に関する話題を書きましたが、また別の観点での離婚の話題です。 離婚の際に、財産分与を行います。夫婦で築いた財産を、どちらが取得するかを取り決めます。 ところでこの財産分与の額が、とても巨額になる場合があります。芸能人、スポー…

10/24(日)ライフプランソフトの勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 以前からお知らせの通り、10/24(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・午前:FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会・午後:ライフプランソ…

離婚で大きく変わるライフプラン、将来の資金管理を考慮することも大切

最近は離婚も増えていることから、離婚が関連するFP相談も一定数あります。 さて、長期的な資金管理を考えず、離婚を実行している人もいます。夫婦二人で家計をちゃんと回していたとしても、離婚をしたあと、元夫と元妻がそれぞれ長期的なライフプランを立て…

終活や相続対策で役立つ「預金口座を減らす」という方法

預金口座の数を減らしておくことで、終活や相続対策がやりやすくなるというお話です。そのメリットが3つありますので、ご紹介しますね。 預金口座数を減らすメリット1つ目は、金融資産額の把握が楽になることです。多数の口座に預金が散らばっていると、今い…

賃貸契約ガイドラインについて(過去3年に孤独死等の事故があれば告知する、など)

賃貸物件で、入居者が孤独死や自殺等で亡くなった場合、いわゆる「事故物件」の取り扱いがなされます。次にその物件を借りる人にとって、それは重要な情報であるため、その告知が賃貸契約の現場で行われています。 ただし、事故物件の告知は、法律等で基準が…

10/24(日)ライフプランソフト基本操作勉強会、の申込開始しました!

新たに10月度の勉強会の、参加申込を開始しました!10/24(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会 ライフプラン相談をする方を強力にサポートする、FP向けのライフプランソフトを使って、FP…

収入アップの提案も、家計改善に大きな効果をもたらす

FP相談で、相談者の家計見直しを提案する方も多いことでしょう。将来に貯蓄が増えるよう、家計の見直しをするときの提案内容は、・収入を増やすか、・支出を減らすか、のいずれかの性質をもつものとなります。 このうち「支出を減らす」を、多くのFPがご提案…

ライフプラン診断をするだけのサービスでは、FP事業は拡大できない

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 今月のオンラインスタディグループで話題にした内容です。 キャッシュフロー表作成や、ライフプランシミュレーションを行うなど、ライフプラン診断をサービスに取り入れ…

来年以降、75歳以上の医療費2割負担制度が始まる予定です

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 75歳以上の医療費負担割合が2割になる制度が、近い将来に始まります。これについては、数カ月前に厚生労働省から発表されました。すでにご存じの方もいらっしゃるかと思…

8/29(日)に、ライフプランソフトの実践編と保険提案編の勉強会を開催します!

以前よりご案内をしておりますが、8/29(日)に下記の勉強会を開催します。 ・午前:プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!・午後:上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう 午前午後とも、ライフプランソフトの勉強会となります。…