相談経験を積み重ねたときに、過去に相談対応をした顧客から、再度相談を受けることもあります。ただ、前回の相談から数年が経過していると、「前回、どんな相談をしたんだっけ？」と過去の対応内容を思い出せないこともあります。 過去にどのような相談をし…

養子縁組に関する事例のお話です。 当時、養親側と養子側で双方の合意があって、養子縁組をしました。しかし月日が経って養子が、養親の面倒を見ない、助けない、養親の意に反することばかりする、などの行動をとります。養親もたまりかねて養子縁組の解消を…

12/16(土)に、下記の勉強会を開催しました。 ・ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法 この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」という件名で始まるメールをお送りしました。昨日の22:00ごろ、申込時の登録…

12/14(木)の夕方に、令和6年度（2024年度）税制改正大綱が発表されました。毎年税制改正がありますが、その今年の内容が決まったということです。 これまで改正内容について、さまざま報道がありましたね。最終的な改正案がついにまとまりました。 税制改正…

いよいよ明日の12/16(土)に、下記の勉強会を開催します。・ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールを別途お送りしました。（録画配信の方へは送ってい…

先週、2024年2月にフラット35の改正があり、「子育てプラス」という新制度が始まることについて書きました。子育て世帯は、住宅ローンの金利優遇をさらに受けられるようになるので、お得ですね。「子育てプラス」の詳細は、前回の記事をご覧ください。 さて…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 4日後となる12/16(土)に、下記の勉強会を開催します。・ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日…

新たに勉強会の参加申込を開始しました！来年1/27(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう！ 12月中旬ごろに、来年以降の税制改正についてまとめられた「税制改正大綱」が発表されます。その最新の…

来年1月の勉強会の日程が決まり、参加申込を開始しました！来年1月は、1/27(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・顧客に説明＆実践できる！様々な所得・控除の確定申告 (2024年版) 毎年恒例ではありますが、1月は最新の確定申告について取り上げます…

フラット35で、子供の人数に応じて金利を引き下げる制度「子育てプラス」が始まることが、先月に発表されましたね。その補正予算が成立することが条件となっていましたが、正式に予算成立となり、2024年2月13日以降の資金受取分から適用できることになりまし…

12/16(土)に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・ ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法 ライフプランソフトFinancial Teacher System利用者向けの内容ですが、ライフプランソフトを使って顧客とFPとでデータを共有し、相談業務を行う…