30金融資産運用
先日2/23(月・祝)に、「資産運用相談での提案力を高めるFP向け実践トレーニング」の勉強会を開催しました。 講師の嶋田氏が体験された相談事例をもとに、相談者にどのようなことをヒアリングすべきか、相談者へどのようなアドバイスをするかを考える内容でし…
2/23(月・祝)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したことの、ご案内となります。 ・FP相談で顧客から信頼される、高精度なライフプランの作り方・資産運用相談での提案力を高める、FP向け実践トレーニング この勉強会で録画配信にお申し込…
まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。 2/23(月・祝)に、下記の勉強会を開催します。・FP相談で顧客から信頼される、高精度なライフプランの作り方・資産運用相談での提案力を高める、FP向け実践トレーニング この勉強会に会場参加…
まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。 2/23(月・祝)に、下記の勉強会を開催します。・FP相談で顧客から信頼される、高精度なライフプランの作り方・資産運用相談での提案力を高める、FP向け実践トレーニング 会場参加とzoom参加で…
新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。来月の2/23(月・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・資産運用相談での提案力を高める、FP向け実践トレーニング 今回の講師は、証券業界でのキャリアも長く、顧客の資産運用相談を得意…
「多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう」という勉強会を、先月6/21(土)に開催しました。 この会では、資産運用を含むライフプランシミュレーションについて、基本的な画面の操作方法を紹介しました。その後、分散投資のシミュレーショ…
6/21(土)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したことの、ご案内となります。 ・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（6月度） この勉強会で録画配信にお申し込みをされ…
まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。 6/21(土)に、下記の勉強会を開催します。 ・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（6月度） 会場参加とzoom参加で参加申…
まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。 6/21(土)に、下記の勉強会を開催します。 ・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（6月度） 会場参加とzoom参加で参加申…
6/21(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう 資産運用に関心を持つ消費者も増えていますよね。資産運用によって老後資金の確保ができたり、日常生活に少しゆとりを持たせる効果も期待できま…
新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。少し先になりますが、6/21(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう 顧客のライフプラン相談において、資産運用を組み合わせて…
8/31(土)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したことの、ご案内となります。 ・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう・FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第2弾 この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方…
今月の勉強会が、まもなく開催となります！8/31(土)に、下記勉強会を開催します！・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう・FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第2弾 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内…
主に自営業者向けの、老後の年金の上乗せの制度として、国民年金基金があります。この国民年金基金は、加入者から集められた掛金を運用することで、受取金額が増える仕組みとなっています。 その国民年金基金の資産運用の状況が、このたび公開されました。ど…
新たに勉強会の参加申込を開始しました！少し先になりますが、8/31(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう NISAの改正もあり、資産運用が盛り上がっていますね。今回は、ライフプランソフト…
9/18(月・祝)に、「最短でFP相談力を身につける、相談事例トレーニング」の勉強会を行いました。当日の会場参加とZoom参加、そして後日の録画配信と合わせて、80名近くの方にご参加いただきました。 講師の梶原さんには、楽しく盛り上がる雰囲気で進行をして…
2024年から、新しいNISA制度が始まります。この新しいNISA制度を把握されている人も増えていますが、新しいNISAの概要を学ぶことで新たに疑問が生まれたという人も多いのではないでしょうか。例えば次のような疑問です。 ・現在の一般NISA・つみたてNISAにあ…
以前からお知らせの通り、3/21(火・祝)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、 ・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう・若者向け金融教育を体験し、企画＆実施できるようになろう というテーマで、勉強会を開催します。 会場参加とzoom…
先日9/25(日)に、「金融オプションをマスター！複雑な投資商品を解説できるFPになろう！」の勉強会を開催しました。 最初に、オプションとは何かを、日常生活の例を取り上げて分かりやすくご説明しました。それを踏まえて、金融商品のオプションの概要や特長…
9/25(日)に「金融オプションをマスター！複雑な投資商品を解説できるFPになろう！」という勉強会を開催します。 この勉強会は、FP試験でも学ぶオプションに対する理解をまずは深めます。それにより、仕組預金や仕組債といった複雑な金融商品の仕組みやデメリ…
新たに勉強会の参加申込を開始しました！ 少し先になりますが、9/25(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・身近な事例ですぐわかる！金融オプションの特徴と活用事例 オプションを聞いたことはあるけれど、その実態はよくわかっていない、というFPの方…
来月の、3/21(月・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう キャッシュフロー表による家計分析と、将来に向けた資産運用とを組み合わせて、FP業務を行いたい方には役立つ内容です！ 申込開始よ…
みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAの、利用状況の調査結果が金融庁から発表されました。どれくらいの人がNISAで投資をしているのかが分かる調査です。口座数や投資金額（…
みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 来年2022年に、当勉強会のリニューアルを検討しています。皆さんのニーズを満たせるよう、様々な企画をご用意していきたいと思っています。 その一つとして、2019年まで…
みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 投資に関する話題で、「FXや先物取引は投機だ」と見聞きしたことがある方は多いのではないでしょうか。FPの方から「FXや先物取引は投機という説明であってますよね？」と…
本日は、投資の税金に関する、少々深いお話となります。 株式売買での損失と利益は、株式売買の中では損益通算することができます。FX・指数先物・オプションなどデリバティブ商品売買の場合も、それ同士の間であれば、損失と利益は損益通算することができま…
若者の間で、ビットコインなどのトラブル相談が寄せられているという記事を読みました。 【参考】高校生や大学生にも広がる「仮想通貨」の投資トラブル SNSで勧誘もhttps://japan.cnet.com/article/35172043/ 今の若者は、漠然と将来に不安に感じているひと…
決済サービスKyashが、「共有口座」のサービスを始めるそうです。複数の人と資金を共有できる口座なので、・飲食費の割り勘をするときに、みんながその共有口座に入金して、誰かがまとめて支払する・夫婦でお金を出し合い、支払いを共有管理するという使い方…
先日、FPの方と、仮想通貨(暗号資産)について話をする機会がありました。 仮想通貨という呼び方から暗号資産という呼び方に変わりました。「通貨」という決済機能を目的として使っている人は一般的ではなく、むしろ投資目的で手にしている人の方が多そうです…
「銀行預金は0.01%もの低金利、だから銀行預金で資産形成はできない」というお金の専門家の発言を時々見かけます。 しかし私は、銀行預金でも資産形成は可能と考えています。ただし「資産形成」が何を指しているかの解釈にもよるところですので、その点も考…
