顧客満足度を高めるFP実務勉強会

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3/21(月・祝)ライフプランソフト資産運用の勉強会 申込開始しました!

来月の、3/21(月・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。

・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう

キャッシュフロー表による家計分析と、将来に向けた資産運用とを組み合わせて、FP業務を行いたい方には役立つ内容です!

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申込開始より2週間以内の申込は、特別割引により最も参加費が安くなります。
(すでに申し込みは開始されています)
参加希望の方は、お早めにお申し込み下さいね。

会場参加とZoom参加の、お好きな方をご選択いただけます。
勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

 
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・資産運用を取り入れたライフプランシミュレーションの方法がわかる!
・資産運用のメリットを、相談者に分かりやすく伝えられるようになる! 

をめざす内容の勉強会です。

 
■資産運用のニーズが高まってきている

最近は、FP相談で資産運用のアドバイスをするケースが増えています。
老後2000万円問題で意識されたように、公的年金だけに頼るのではなく、自助努力として資産運用が求められる時代になっています。
さらに、NISAや確定拠出年金など、資産運用がお得に手軽に行える制度が整ったことも、その後押しになっています。
このような背景から、資産運用をサポートできるFPが求められています。

 
■資産運用を組み込んだライフプラン設計方法を学べる!

そこで今回の勉強会では、FP向けソフトであるライフプランソフトを活用して、資産運用のシミュレーション・提案を行う方法とコツをご紹介します。例えば、

・立投資を行って、老後資金の改善をもたらす方法
・NISAや確定拠出年金に投資しすぎて、住宅費や教育費の支払いに困らないかの確認方法
・国際分散投資を組み込んだライフプランシミュレーションの方法

を学べます。これらはお客様によくお伝えする内容ですが、キャッシュフロー表とグラフでどのように説明するかも学べます。

サンプルの相談事例を使いながら、資産運用相談を想定したFP相談の流れを再現します。
開発者自ら当ソフトを操作する様子を実演し、分かりやすくご紹介します。 

 
■FP相談で説得力ある提案ができる! 

この勉強会に参加すれば、資産運用で将来の資産がどれだけ改善するか、具体的な数値で相談者に伝えられるようになります。
相談者の期待におこたえでき、説得力あるライフプラン設計を、お届けできるようになりますよ!
このように資産運用相談で役立つ学びが得られる内容です。
皆さんのご参加を、お待ちしています!
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以上がご案内です。FP知識とスキルを高めるのはもちろん、お客様の課題を解決でき、選ばれるFPを目指したい方は、ぜひご参加下さいね。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■2/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■2/23(水・祝) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■3/13(水) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■3/21(月・祝) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
■3/21(月・祝) 若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm