12/20(金)に、翌年の税制改正についてまとめられた「税制改正大綱」が決定されました。 話題になっていた所得税の103万円の壁ですが、これが123万円になること、そして来年以降178万円を目指すこと、などがまとめられています。ちなみに103万円の壁が123万円…

12/21(土)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したことの、ご案内となります。 ・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！・若者向け金融教育を体験し、企画＆実施できるようになろう この勉強会で録画配信にお申し込み…

まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。 12/21(土)に、下記の勉強会を開催します。・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！・若者向け金融教育を体験し、企画＆実施できるようになろう 会場参加とzoom参加で参…

先日、マンションのリノベーション現場を見学する機会がありました。リノベーションの現場を見ることで、住まいの相談で話せる学びがあり、アドバイスも増やせるように思ったので、見学させていただいたのでした。 リノベーション現場にて、マンションの壁の…

まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。 12/21(土)に、下記の勉強会を開催します。・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！・若者向け金融教育を体験し、企画＆実施できるようになろう 会場参加とzoom参加で参…

2025年から「ライフプランシミュレーションのFP事例研究会」という勉強会をスタートします。ライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher Systemを利用されているFPの方が参加対象者となりますが、 ・当ライフプランソフトを活用した相談事例を、参…

ご案内が続きますが、新たに申し込みを開始した1月勉強会のお知らせです。1/25(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FPが知っておくべき2025年度税制改正 一通り習得しよう！ 毎年1月恒例の、税制改正の解説を行う勉強会です。FP向けの税制改正解説を…

先日11/23(土)に、「ライフプランシミュレーションのFP事例研究会、の説明会」を開催しました。 「ライフプランシミュレーションのFP事例研究会」は、2025年から始める勉強会です。ライフプランソフトFinancial Teacher Systemの利用者（FPユーザーの方）を…

1月勉強会の新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。少し先になりますが、1/25(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・顧客に説明＆実践できる！様々な所得・控除の確定申告 (2025年版) 毎年1月に開催している、確定申告がテーマ…

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。来年1/18(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会 お客様のライフプラン相談・キャッシュフロー表作りを、これから積極的に…

今年に入ってから、金融教育という言葉を聞く機会が増えましたね。これまで勉強会を運営している中で、金融教育に関わりたいというFPの方にも、たくさんお会いしてきました。 最近は、金融教育を実施する団体も増えています。その団体にFPとして登録すること…

11/23(土)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したことの、ご案内となります。 ・物価上昇率や利回りをライフプランソフトで設定するコツ・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会、の事前説明会 この勉強会で録画配信にお申し込みをさ…

毎月勉強会を開催しておりますが、毎回、手作業で会場のセットアップを行っています。 机といすを並べる、プロジェクターとパソコンとの接続、他にもオンラインとのハイブリッド開催なので、オンライン配信と会場スクリーンとの同期の設定も必要です。開始時…

まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。11/23(土)に、下記の勉強会を開催します。 ・物価上昇率や利回りをライフプランソフトで設定するコツ・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会、の事前説明会 会場参加とzoom参加で参加申…

国税庁のサイトに「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」があるのをご存じでしょうか。相続税の申告書でよくある誤りがまとめられている資料です。 相続税の2割加算の適用要件など、FP試験で勉強した内容も多くありますが、少々細かいけれども実務上よ…

まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。11/23(土)に、下記の勉強会を開催します。 ・物価上昇率や利回りをライフプランソフトで設定するコツ・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会、の事前説明会 会場参加とzoom参加で参加申…

本日は、相続発生後の実務に関する話題です。 相続が発生すると、相続手続きのため、銀行口座や不動産など財産一式を洗い出す必要があります。この認識を持っている方は、たくさんいます。 ところが、それだけではなくて貸しているお金や借りているお金も、…

先週、FPの勉強会に参加する機会があり、その後に有志で懇親会を行いました。おしゃべり好きが集まる飲み会となりましたが(笑)、複数のキャリアを持つことって大事だよね、というお話で盛り上がりました。一つの仕事だけに専念するのもよいことですが、複数…

11/23(土)に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・物価上昇率や利回りをライフプランソフトで設定するコツ ライフプランシミュレーションで、物価上昇率や投資の利回りの設定でお悩みのFPも多いですね。その設定の考え方を複数ご紹介しますので、お客様へ…

10/20(日)に「改正が続く小規模宅地等の特例、事例で学びを深めよう！」の勉強会を開催しましたが、その参加者からご質問いただいた内容を、本日の話題にします。 そのご質問は、相続人間で換価分割をすることに決めた場合、遺産分割協議書にどう書けばよい…

いきなりですが、私が小学生・中学生のころのお話をいたします。 私が子供のころ、毎月、全校朝礼がありました。もちろん毎回参加はしていましたが、「全校朝礼って、する必要あるの？ なんだか面倒で、わざわざしなきゃいけない理由がないし・・・。」って…

昨日に続きまして、12月に行う勉強会のご案内となります。12/21(土)に、下記の勉強会を行います。 ・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！ 老後資金相談に強いFPになりたい！という方向けの勉強会となります。 2週間以内の会場・Zoom…

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。少し先になりますが、12/21(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・若者向け金融教育を体験し、企画＆実施できるようになろう 1年半前にも若者向け金融教育の勉強会を開催しましたが、金…

先日に、金融経済教育推進機構（J-FLEC）の認定アドバイザーが公表されたことを書きましたが、それに関するお話です。 J-FLECのサイトで認定アドバイザーを検索すると、アドバイザーのプロフィールを見ることができます。各アドバイザーが、得意なことは何か…

先日のことですが、金融経済教育推進機構（J-FLEC）の認定アドバイザーが公表されました。認定アドバイザーは10/21(月)時点ですでに637名いるとのこと。その多くはファイナンシャルプランナーの肩書の方のようです。 アドバイザーの検索ページも用意されてお…

10/20(日)に開催した「改正が続く小規模宅地等の特例、事例で学びを深めよう！」の勉強会。終了後に、会場で記念写真を撮りました。 みなさん、いい笑顔！ 「ハイ、チーズ！」ではなく「評価額が8割減るって、嬉しいね～！」と声掛けしましたら、自然と皆さ…

10/20(日)に、「改正が続く小規模宅地等の特例、事例で学びを深めよう！」の勉強会を開催しました。久しぶりに、相続がテーマの会でした。 最初に講師の廿野氏から、小規模宅地等の特例の概要、要件、申告時の対応事項についてお話いただきました。実際にあ…

10/20(日)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したことの、ご案内となります。 ・顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践！・改正が続く小規模宅地等の特例、事例で学びを深めよう！ この勉強会で録画配信にお申し込みをさ…

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。来月11/23(土)に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・物価上昇率や利回りをライフプランソフトで設定するコツ ライフプランシミュレーションで、物価上昇率や投資の利回りの設定でお悩みの…

まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。10/20(日)に、下記の勉強会を開催します。 ・午前：顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践！・午後：改正が続く小規模宅地等の特例、事例で学びを深めよう！ 会場参加とzoom…