ここ最近話題になっているGo To Eatの話題です。 先日に農林水産省から発表されたのですが、下記の通り Go To Eat キャンペーンで得たプレミアムやポイントは、一時所得の課税対象となります。 ＝＝＝ Go To Eat キャンペーン事業に関するＱ＆Ａより引用 ＝…

本日は、みなさまにアンケートご協力のお願いをさせていただきます。 来年2021年より、FPの方を対象としたオンラインサロンの実施を計画しています。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」の一企画としての位置づけです。 月に1回90分～120分でZoomを使って参…

先日に勉強会を行いましたが、その時のお話です。 参加者のお名前の中で、以前に参加いただいた方のお名前がありました。また来ていただいたんだな～と思っていましたが、終了後にいただいたご感想を見て、同姓同名の別の人だったことが分かりました。 Zoom…

もうすぐ、確定申告のシーズンになりますね。私も毎年確定申告が必要ですから、申告に必要な資料はあらかじめ1か所にまとめています。スピーディに申告ができるよう、準備をすすめています。 確定申告が必要な方は、少しずつ準備を始めていきましょう！ さて…

昨日は、1カ月ぶりに勉強会を開催しました！ 午前はライフプランソフトを使って、保険の提案や見直しをする方法をご紹介する内容でした。午後は確定申告がテーマで、いろいろな所得や控除を受けるときの申告の方法をご紹介しました。 会場で参加された方と、…

勉強会の開催が続いており、このような当日のご連絡をたびたびさせていただいております。ご容赦ください。 以前からお知らせの通り、11/23(月・祝)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう・様々な…

本日は、FP試験でも勉強する「特別養子縁組」についてです。FP試験の勉強を通して、特別養子縁組のことを知ったという方も多いことでしょう。 以前は、特別養子縁組の対象となるこの年齢は「6歳未満」でした。しかし今年4月から「15歳未満」の子に年齢範囲が…

以前からお知らせの通り、11/23(月・祝)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう・様々な所得・控除の確定申告を学び、顧客に説明できるようになろうというテーマで、勉強会を開催します。 参加申し…

以前からお知らせの通り、11/18(水)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会というテーマで、勉強会を開催します。 参加申し込みをされた方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールをお…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 以前からお知らせの通り、11/18(水)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会というテーマで、勉強会を開催…

つい最近のことですが、当勉強会にお越しいただき現在もご縁が続いている方より、社労士試験に合格したとのご連絡をいただきました。 FPの2級に合格後、FP1級の資格も取得され、勉強会にも時々参加をいただいていました。以前に懇親会に参加されたときに、社…

コロナ感染者の拡大が話題になっていますね。 私事ですが、先日に、コロナ感染拡大に備えたリスク管理を実行しました。具体的には、マスク、アルコール消毒液、保存食、乾電池などを、来年6月分までまとめ買いをしました。 これらは、コロナのさわぎが大きく…

11/23(月・祝)に「上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう」の勉強会を開催します。 過去にも、ライフプランソフトを使った保険見直し提案の勉強会を行いました。今回はそれをさらにリニューアルし、前回よりも分かりやすく、そしてすぐに…

日本学生支援機構から、最新の「学生生活調査」が発表されました。大学や高等専門学校の、学費、親の家計状況、奨学金など、大学生のお金に関する統計データが掲載されているものです。 多くのFPの方が、教育費に関する執筆業務や講演業務でも、参考にしてい…

本日は、お客様への継続的なライフプランニングについてです。 お客様のライフプランニングをされているFPの方は、たくさんいます。ライフプランシミュレーションなどの代表的なコンサル手法もありますよね。顧客の将来のお金について考え、計画を立て、顧客…

本日は、高齢期の医療費に関する話題です。 75歳以上の方の、現在の医療費の自己負担は、原則1割です。所得が一定以上である「現役並み所得」の方は、3割負担となっています。 この75歳以上の方の負担割合を、近い将来に2割に引き上げる案が出ています。 今…

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。少し先になりますが、12/19(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・ライフプランソフトで、プロレベルの家計分析とFP相談を実践！ ライフプランソフトを使いこなし、相談者に「プロの顧客…

先日に国税庁から、「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」と題した情報が発表されました。その内容の中で、医療費控除に関するところだけを取り出し、以下の通り簡単にまとめていますので、参考にして下さい。 ■マスクの購入費用は、医…

FPビジネスでZoomをお使いの方も、たくさんいらっしゃると思いますそのZoomですが、先日に最新版がリリースされました。セキュリティ機能がさらに向上するとニュースでも伝えられていますが、その詳細についてご紹介したいと思います。 今回の最新版で、Zoom…

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。少し先になりますが、12/19(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・年金法改正により、繰下げした方が貯蓄が減る事例を学ぶ 老齢年金を75歳まで繰下げできるようになったら、75歳まで繰下…

最近は、動画を配信するFPの方も増えていますね。 自分で動画を作るのもよいですが、自分が分かりやすいと思った動画を紹介する方法も、よいとおもいます。 というのも、動画を制作するのはとても時間がかかるものです。シンプルな動画でも２時間程度、凝っ…