本日は、お客様への継続的なライフプランニングについてです。
お客様のライフプランニングをされているFPの方は、たくさんいます。
ライフプランシミュレーションなどの代表的なコンサル手法もありますよね。
顧客の将来のお金について考え、計画を立て、顧客の人生をサポートできる、FPらしい取り組みだと思います。
そのライフプランニングは「定期的に見直す」という発想がとても大切です。
人生に変化はつきものですから、ある時考えたプランの通りに、一生を過ごせるというケースは少ないです。
「もし今後～～になったら、○○○して対応しよう」とか「また別の▲▲▲の状況になったら、○○○の方法で対応できる」という発想があれば、人生の変化にも対応でき、お金に困る状況を防ぐことができます。
単に「ライフプランニングを立てる」より、変化への対応も含めて「どんな場合にもライフプランニングを立て直せる」の方が、相談顧客にとってもメリットがありますよね。
このような取り組みを続けることが、相談顧客から「生涯お付き合いしたい」と思ってもらえるポイントとなり、価値の高いFPになれると考えます。
このようなお話を、FPの方々とする機会が先日にありました。
せっかくの機会ですので、こちらでも共有させていただきました！
これをご覧になっているみなさんが、FP業務をさらに進展させていくきっかけとなれば幸いです。
( ^ー^)
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今後の勉強会の開催予定
（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■11/18(水) FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会
■11/23(月・祝) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
■11/23(月・祝) 様々な所得・控除の確定申告を学ぶ（e-Taxも）
■12/19(土) ライフプランソフトで、プロレベルの家計分析とFP相談を実践！
■12/19(土) 年金法改正により、繰下げした方が貯蓄が減る事例を学ぶ
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm
