6/21(土)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したことの、ご案内となります。 ・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（6月度） この勉強会で録画配信にお申し込みをされ…

まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。 6/21(土)に、下記の勉強会を開催します。 ・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（6月度） 会場参加とzoom参加で参加申…

来月の7/21(月・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・Financial Teacher 半期総会（兼 FP事例研究会7月度） ライフプランソフトFinancial Teacher Systemに関するイベントですが、FPの方に関心の高い集客・収益アップに関するセミナーも含まれている…

今年の1月から「ライフプランシミュレーションのFP事例研究会」という会をスタートしています。ライフプランソフトFinancial Teacher Systemをお使いのFPが集まり、FP相談の実務力アップを目指している、会員制の勉強会です。 この会が始まって6ヶ月経ちまし…

私は、無料で使えるライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher Systemを開発・提供しています。以前はFPの方が利用者の大半でしたが、現在は利用者の8割以上が、お金の専門家ではない一般消費者です。自分で自分のライフプランシミュレーション…

5/18(日)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したことの、ご案内となります。 ・年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（5月度） この勉強会で録画配信にお申し込みをさ…

まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。 5/18(日)に、下記の勉強会を開催します。・年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（5月度） 会場参加とzoom参加で参加申…

まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。 5/18(日)に、下記の勉強会を開催します。・年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（5月度） 会場参加とzoom参加で参加申…

4月に開催した「基礎から詳しく学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金 2025年版」勉強会の、録画配信を改めて開始しました。視聴期間は5/13(火)～5/17(土)の5日間であり、この期間での視聴希望者を事前に募集をしていました。 その録画配信にお申し込みをされた方…

先月4/20(日)に、「ライフプランシミュレーションのFP事例研究会」を開催しました。この日は、J-FLEC認定アドバイザーの坂本さんから事例を提供いただきました。 お題は「家計のお金と事業のお金が混在してしまっている家計のご相談」。いつものようにグルー…

今月の勉強会が、まもなく開催となります！ 4/20(日)に、下記の勉強会を開催します。・基礎から詳しく学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金 2025年版・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（4月度） 気になる方も多いけれど、制度がややこしそうな、65歳…

3/29(土)に、「ライフプランシミュレーションのFP事例研究会」を開催しました！ライフプランソフトFinancial Teacher SystemのFPユーザーを対象に、顧客相談でのソフトの実践的な活用法や、相談実務力を補強する内容を扱った、会員制の勉強会です。 今回取り…

今月の勉強会が、まもなく開催となります！ 4/20(日)に、下記の勉強会を開催します。・基礎から詳しく学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金 2025年版・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（4月度） 気になる方も多いけれど、制度がややこしそうな、65歳…

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。来月の5/18(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増 年金を繰下げすると収入増になりますが、それによる社会保険や医療費の…

3/29(土)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したことの、ご案内となります。 ・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（3月度） この勉強会で録画配信にお申し込みをされた…

FP相談では、顧客に寄り添ってアドバイスをすることが大切です。顧客が抱える不安に共感しつつ、それを取り除いて顧客の夢を実現できるよう、FPはアドバイス・サポートすることが求められます。 しかし、顧客に寄り添うといっても、顧客の意向に沿った発言や…

まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。 3/29(土)に、下記の勉強会を開催します。・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（3月度） 会場参加とzoom参加で参加申込さ…

私が開発しているライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher Systemをご利用の企業様から、「会社としてライフプランニングを切り口とした提案力を高めるための、ソフトの活用法を学びたい」というご要望をいただきました。 打合せの場を設けて、…

先月2月に「FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第3弾」を開催しました。講師の梶原さんは、独立系FPとして長年のご経験があり、相談と顧問契約でFP事業を成功させている方です。 ご自身の体験やノウハウ、FP顧客相談において大切なポイントをいくつ…

先月ですが、FP協会のスタディグループ（通称 SG）の、運営者が集まる会議に参加しました。SGとは、FP協会の会員同士で行っている自主勉強会です。ほとんどの都道府県にSGが設置されており、FP協会の会員同士が学び合う場所となっています。皆さんの中にも、…

私が運営している「FP実務勉強会」では、ライフプランシミュレーションに限らず、FP実務に役立つさまざまな勉強会を開催しています。過去に180回以上も勉強会を開催してきましたが、例えば以下の勉強会の出張講座を、実施しています。 ・ライフプランソフト…

2/23(日)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したことの、ご案内となります。 ・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（2月度）・FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第3弾 この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「…

まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。2/23(日)に、下記の勉強会を開催します。・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（2月度）・FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第3弾 会場参加とzoom参加で参加申込された方に…

まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。2/23(日)に、下記の勉強会を開催します。・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（2月度）・FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第3弾 会場参加とzoom参加で参加申込された方に…

先日、東京都内で行われた「消費者にとってよい保険を考えるシンポジウム」に参加してきました。保険ランキングの著者たちが集まって、講演やトークセッションを行う会でした。 保険に関するいろいろな話がありましたが、私が改めて思ったことは、「民間保険…

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。少し先になりますが、3/29(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう 昨年も同名の勉強会を開催しましたが、内容をさらに拡充して…

いろいろ業務が立て込んでしまっていたため、配信が滞っており失礼しました。。。だいぶ落ち着いてきましたので、本日からまた定期的に、情報発信をスタートしていきますね。 さて、今月の勉強会は「FP相談力を身につける相談事例トレーニング」です。去年と…

先週に続きまして、1/25(土)に下記の２つの勉強会を開催します。 ・顧客に説明＆実践できる！様々な所得・控除の確定申告 (2025年版)・FPが知っておくべき2025年度税制改正 一通り習得しよう！ 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」…

みなさま、こんにちは。「FP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 1/18(土)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したことの、ご案内となります。 ・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会・ライフプランシミュレーシ…

まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。 1/18(土)に、下記の勉強会を開催します。・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（1月度） 会場参加とzoom参加で参加申…