顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

FP実務・FPビジネス

お客様の生活費の把握は大変だけど、FP相談業務ではとても大切なスキル

お客様が毎月どれくらい支出しているか、その生活費の把握に、FPの皆さんは苦労されていると思います。住宅購入相談、老後資金相談、投資の相談、保険の相談、どれをとっても、お客様の家計の現状を把握してFPが提案する流れとなります。そのため、お客様の…

6/19(日)FP最新改正&実務力アップ勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

まもなくですが、6/19(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客満足…

集客でGoogleアナリティクスを使っているFPは、新バージョンへ移行が必要に

無料で使えるアクセス解析ツールとして、Googleアナリティクスは有名ですよね。ウェブでの集客のために、Googleアナリティクスを利用されているFPも多いのではないでしょうか。 多くの人が使っている現行バージョンのGoogleアナリティクスは、来年2023年7月…

顧客の生活費把握は、FPでも難しい作業だが、立派な相談スキルでもある!

FP業務で、顧客の生活費を把握する場面は多くあります。しかし顧客が、自分の生活費をしっかり把握しているケースは少ないです。なのでFPが頑張って、顧客の生活費を把握していく場面が多くなります。これがなかなか、大変な作業なわけです。 1年間の生活費…

メディアのFPを真似しても、顧客相談でうまくいくとは限らない

お金の情報に触れていると、「貯蓄が十分にあれば、医療保険は不要」という言葉を聞くこともあるでしょう。この言葉が意図するところは、主に次の点になります。 ・入院日数は年々短くなっており、医療保険に入っていても、受け取れる保険金は少ない・公的な…

FP向けの損害保険、というものを初めて知った

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 FPの方とのお話の中で、「日本FP協会 団体損害保険」という保険があることを知りました。FP向けの保険というのが珍しい切り口だと思いましたが、FPジャーナルでも紹介さ…

【再連絡】5/15(日)FP最新改正&実務力アップ勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

まもなくですが、5/15(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客満足…

5/15(日)FP最新改正&実務力アップ勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

まもなくですが、5/15(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客満足…

5/15(日)最新改正&実務力アップ勉強会の内容確定! 業界ニュースや集客アイデアなど

「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」という、Zoomを使ったオンライン専用の勉強会を毎月開催しています。 ・新しい制度改正がすぐわかる! FP業務ですぐ使える!・IT・集客など周辺スキルを高め、FP業務の生産性アップ!・顧客満足度の高いFPになるコ…

「持家を買ってこそ一人前の社会人」という価値観に久しぶりに出会った

先日、住宅購入に関する相談があったのですが、購入の動機が「持家を買ってこそ一人前の社会人だから」というものでした。その相談を終えたFPは、「今の時代にも、こういう思いの方がいるんですね」と驚いてました。私も、少し驚きました。昔はこういう思い…

【再連絡】4/17(日)FP最新改正&実務力アップ勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

まもなくですが、4/17(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客満足…

4/17(日)FP最新改正&実務力アップ勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

まもなくですが、4/17(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客満足…

4/17(日)最新改正&実務力アップ勉強会の内容確定! 4月からの新しい情報など

「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」という、Zoomを使ったオンライン専用の勉強会を毎月開催しています。 ・新しい制度改正がすぐわかる! FP業務ですぐ使える!・IT・集客など周辺スキルを高め、FP業務の生産性アップ!・顧客満足度の高いFPになるコ…

AFP・CFPの単位を短期間で格安で取れる方法にビックリしたお話

本日はFP協会の単位取得についてのお話です。 AFPやCFPの資格を取ると、2年ごとに一定の単位取得が義務付けられます。単位を取得しない場合は、資格が失効してしまいます。なので、資格の維持には、単位の取得が必須となります。 ただ、この単位をどうやって…

相談業務の未経験者が、相談業務を軌道に乗せるための流れ

FPの仕事に興味関心はあるものの、なかなか身近でなく、「相談業務を始めたいけれど、どうすればいいの?」とお悩みの方もいらっしゃることでしょう。資格取得後の方から、よくいただく質問でもあります。 そこで「相談業務の未経験者が、相談業務を軌道に乗…

相談前に、ヒアリングシートでヒアリングをしたほうが良いのか

顧客との相談の前に、事前にヒアリングシートなどを配布して、相談の前にあらかじめ顧客の情報を収集されている方もいらっしゃるかと思います。多くのお金の相談現場を見てきましたが、このヒアリングシートを使う現場と、使わない現場とがありました。 事前…

【再連絡】3/13(日)FP最新改正&実務力アップ勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 まもなくですが、3/13(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会…

3/13(日)FP最新改正&実務力アップ勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

まもなくですが、3/13(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客満足…

facebook上にある「FPのための学びと情報交換グループ」のご案内です

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 本日は、FPに関するインターネット上のコミュニティについてのご案内です。 facebook上に「FPのための学びと情報交換グループ」というコミュニティを、私の方で作ってい…

2/23(水・祝)FP最新改正&実務力アップ勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

まもなくですが、2/23(水・祝)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客…

2/23(水・祝)最新改正&実務力アップ勉強会の内容確定! 税制改正や集客など

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」という、Zoomを使ったオンライン専用の勉強会を毎月開催しています。 ・新しい制度改正がすぐわかる! FP業務ですぐ使える!…

価格をサブスクモデルで表現すると、印象が変わる

本日は価格の表現方法についてのお話です。 10万円の冷蔵庫があるとします。「10万円」というと高そうな印象がありますが、5年間使い続けた場合に1日あたりのコストは、 10万円÷365日÷5=55円となります。 「1日55円で冷蔵庫が使える」とあたかもサブスクリ…

FP1級取得者ではなく、3級しか持ってない人の方が、相談FPに選抜されたというお話

「FPの仕事をしたいなら、資格ではなくて実践だ!」と、私はよく話をしています。勉強会や懇親会でも、こんな話を多くの方にしています。 本日はそれに関連する話です。FPの仕事をしたいとお考えの方には、参考になると思います! 数年前のことではあります…

最もお客様が流れてくる集客経路に、しっかり着目しよう!

1月開催の勉強会後に、会場参加の方数名で懇親会を行いました。その時に集客の話題が出ましたので、こちらでも共有したいと思います。 自分の公式サイト、SNS、チラシなどをきっかけにして、お客様が来てくれるわけですが、その中で最も多くのお客様が来てく…

「FP対象のキャリアアップ交流会」のご案内です

本日は、FP向けの交流会のご案内となります。 当勉強会にご参加いただいている小山智子さんが、新しくFP向けの交流会を企画されます。ただ交流するだけではなく、毎回テーマに沿ってFPビジネスを成長させていくための議論を行う交流会となります。 小山さん…

2/23(水・祝) FP相談の満足度向上!ライフプランソフト基本操作勉強会 申込開始しました!

新たに勉強会の参加申込を開始しました!少し先になりますが、2/23(水・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会 FP向けのコンサル用ソフト「ライフプランソフト」を使い、複雑なキャッシュ…

FP協会のスタディグループ、興味ある方は参加してみるとよいと思います!

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 FP協会に入会されているAFP、CFPの方には、スタディグループ(以下、略称のSGと表記)という、FP向け勉強会の案内が届いているかもしれません。興味はあるけれど行ったこ…

FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会 一括申し込みで今なら1カ月無料!

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 2022年1月より、「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。オンラインで開催するので、全国どこからでも参加できる勉強会です。 毎月1回のペースで開催し…

FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会を来年1月から開始!参加申込も受付中!

2022年1月より、毎月「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。2021年に「FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ」を行いましたが、その後継となる勉強会です。 2021年:FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ ↓2022…

観光地も独立したFPも、集客が大切

先日、福井県に研修講師で訪れた際に、東尋坊へも足を運びました。東尋坊は、切り立った崖から広く海が見渡せる、観光名所です。 この場所へ行くには、最寄りの駐車場から商店街を抜けていきます。商店街を通り抜けると、崖と海がパッと広がるのです。 ただ…