顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

FP実務・FPビジネス

4/29(月・祝)FP執筆業務で上手に書くための基本を学ぼう勉強会 申込開始しました!

新たに勉強会の参加申込を開始しました!4/29(月・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう! 長年この勉強会を運営していますが、執筆がテーマの勉強会は、初めてです。執筆業務のコツを学べる貴重な機会な…

セミナー主催時のヒヤリ体験:Zoomのバージョンアップで操作が変わった

先日に開催した勉強会で、運営側で発生したヒヤリ体験を皆さまにも共有します。皆さんもオンラインでセミナーや相談をされるときに同じ経験をするかもしれないので、参考にしてもらえたらと思います。 Zoomは定期的にバージョンアップしています。細かな改良…

FP相談をするときに、個人情報に関する書面や契約書は必要?不要?

これからFP相談を始める方は、相談の時に契約書を締結すべきなのか、また個人情報に関する説明書面も渡すべきなのか、で悩まれている方がいるかもしれません。 金融機関や、複数のFPを抱えている大きな企業の場合、契約書(申込書)や個人情報取扱の説明書面は…

ハードディスクやUSBメモリを捨てる時の注意(顧客情報を他人に読み取られないために)

皆さんのパソコンには、業務上使用している顧客情報がたくさんあると思います。それがもし他人に流出したら、大問題ですよね。実はパソコン、ハードディスク、USBメモリを処分するとき、気をつけないと他人にデータを読み取られる可能性があるのです。それを…

今月開催の2024年度税制改正勉強会、取り上げる改正内容を紹介します!

税金をはじめとするお金の制度は、毎年改正されています。毎年の改正をしっかりとキャッチアップすることで、相談・執筆・セミナーで顧客への情報提供や課題解決に役立てていくことができます。ですので税制改正の内容は、ぜひ理解しておきましょうね。 その…

突然のリピート顧客にも対応できるよう、過去の面談記録を残しておこう

相談経験を積み重ねたときに、過去に相談対応をした顧客から、再度相談を受けることもあります。ただ、前回の相談から数年が経過していると、「前回、どんな相談をしたんだっけ?」と過去の対応内容を思い出せないこともあります。 過去にどのような相談をし…

12/16(土) ライフプランソフトで家計プランを共有する勉強会 申込開始しました!

12/16(土)に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・ ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法 ライフプランソフトFinancial Teacher System利用者向けの内容ですが、ライフプランソフトを使って顧客とFPとでデータを共有し、相談業務を行う…

来年から帳簿の電子データ保存がスタートします

来年1月から、電子取引データの保存が始まります。帳簿につけ方に新たな要件ができます。FPとして開業されている方は、概要を確認しておくとよいですね。ただし特別な対応を要求されるわけではありません。これまで適正に帳簿を付けていた方は、今までの経理…

オンラインセミナーは会場セミナーに比べ、参加者の本気度が低い?

FPの方と話題になったことを、こちらでも共有したいと思います。 オンラインセミナーは会場セミナーよりも、参加者の本気度や真剣さが高くない、と考えている方は多いようですね。なぜなら、真剣さが小さい方も気軽に参加できてしまったり、オンラインセミナ…

12/16(土)ライフプランソフトでFP相談の付加価値アップ勉強会 申込開始!

12月の勉強会の予定が決まりましたので、ご案内いたします。12/16(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値アップ! ライフプランソフトを少し高度に扱う内容を含みますが、相談者へ話せる内容を増やし、…

オンラインセミナー時は、通信環境をしっかり整えましょう!

2020年のコロナをきっかけに、オンラインセミナーがすっかり定着しました。皆さんの中にも、オンラインセミナーを実施された方も多いかと思います。 オンラインセミナーを行うときには、通信環境を整えることが大切ですよね。通信環境が悪いと、動画や音声が…

自分のFP相談は本当に顧客のためになったのか? というお話

本日は、FPの方の体験エピソードをお届けします。 どのような保険に入ればよいか教えてほしいという相談があり、FPが対応。保険の基礎概念を教えたうえで、保険の入りすぎを防ぎつつ、でも必要な保障は得られるよう、保障額を計算。そのうえでどのような保険…

簡単に動画の一部をカットできるパソコンソフトのご紹介

この勉強会では、Zoom参加者向けに配信した動画を録画し、それを後日に「録画配信」にて配信も行っています。その動画編集に使っているソフトを、本日はご紹介します。 私が使っているソフトは、単に動画の一部をカットするだけの機能をもつ、LosslessCut と…

10/29(日)に、FP業務で役立つExcelテクニック関数編 の勉強会を開催します!

10/29(日)に下記のテーマで勉強会を開催しますので、そのお知らせです。 ・FP業務で役立つ Excelテクニック 関数編 7月に行ったExcel勉強会の続編となります。今回はExcel関数を中心に学びますが、診断シートやシミュレーションシートを作る時に、役立つ内容…

9/18(月・祝)開催の勉強会 録画配信ご案内メールを申込者に別途送りました

9/18(月・祝)に、下記の勉強会を開催しました。 ・顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践!・最短でFP相談力を身につける、相談事例トレーニング この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」という件名で始…

9/18(月・祝)住まい提案と相談トレーニング勉強会 参加者に当日案内メールを別途送りました

以前からお知らせの通り、9/18(月・祝)に下記の勉強会を開催します。 ・顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践!・最短でFP相談力を身につける、相談事例トレーニング 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という…

9/18(月・祝) 住まい提案と相談トレーニング勉強会 参加者に当日案内メールを別途送りました

以前からお知らせの通り、9/18(月・祝)に下記の勉強会を開催します。 ・顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践!・最短でFP相談力を身につける、相談事例トレーニング 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という…

会場のプロジェクターにパソコン映像が映らなかったトラブル体験

8月に行ったライフプランソフト(保険編)の勉強会で、会場のプロジェクターにパソコン画面が映らないというトラブルが起こりました。皆さんも同様の映像トラブルを体験されたときに参考にしてもらえればと思い、そのトラブル体験談と解決方法をお伝えします…

10/29(日)FP業務で役立つExcelテクニック関数編の勉強会 申込開始しました!

10月の勉強会の内容が決まりましたので、そのご案内です。10/29(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP業務で役立つ Excelテクニック 関数編 7月に行ったExcel勉強会の続編となります。今回はExcel関数を中心に学びますが、診断シートやシミュレーシ…

9/18(月・祝)最短でFP相談力を身につけるトレーニング 勉強会の申込受付中です!

来月9/18(月・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・最短でFP相談力を身につける、相談事例トレーニング 独立系FPの講師をお招きし、相談実務力を伸ばしていく内容です。ライフプランシミュレーションを行い、顧客の課題の解決提案を行う内容も含まれ…

無料セミナーで収益サービスの案内をするのは、最後がよいか途中がよいか

FP関連のセミナーでは、参加費を無料にして多くの方に来てもらったうえで、収益につながるサービス(金融商品の販売、有料の相談・顧問契約のサービス、会員登録など)をセミナー中に案内をする、というパターンがよくあります。最初から収益サービスに直接…

9/18(月・祝)最短でFP相談力を身につける相談事例トレーニング 勉強会の申込開始!

新たに勉強会の参加申込を開始しました!少し先になりますが、9/18(月・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・最短でFP相談力を身につける、相談事例トレーニング 今回は、現役の独立系FPを講師としてお呼びしました。FP相談を仕事にしたい人が、実例…

「FP業務で役立つ Excelテクニック シート操作編」勉強会を開催しました!

先週の7/17(月・祝)に、「FP業務で役立つ Excelテクニック シート操作編」の勉強会を開催しました。 Excelで税・社会保険・資産運用の計算シート・シミュレーションシートを作る方も多いですよね。そのようなFP業務で活用する機会が多くある、Excelシート操…

ウェブサイトでSEO・集客をするときのワンポイント

先日、SEO専門家によるディスカッションに参加する機会がありました。そこで話題になったことを、こちらでも共有いたします。ウェブサイトで集客をされるFPの方も多いですから、みなさんの参考になればと思います。SEOのディスカッションなのに、後半ではSEO…

7/17(月・祝)FP業務で役立つExcel勉強会 参加者に「当日案内メール」を再送しました

以前からお知らせの通り、7/17(月・祝)に下記の勉強会を開催します。・FP業務で役立つ Excelテクニック シート操作編 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールを別途お送りしました。 以前にも同じご案内を差し…

7/17(月・祝)FP業務で役立つExcel勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、7/17(月・祝)に下記の勉強会を開催します。・FP業務で役立つ Excelテクニック シート操作編 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールを別途お送りしました。(録画配信の方へは送って…

7/17(月・祝) FP業務で役立つExcelテクニック 勉強会の申込受付中です!

7/17(月・祝)に下記テーマで勉強会を開催します。 ・FP業務で役立つ Excelテクニック シート操作編 すでに参加申し込みを受け付け中です。 今回は、Excelを用いた実習型勉強会になります。会場参加とZoom参加の、お好きな方をご選択いただけます。申込開始よ…

勉強会の会場で、FPジャーナルの雑誌を買い取っています!

勉強会の会場では、不要になったFPジャーナルを買い取っています! 過去1年に発行されたものが対象です。買い取らせていただいた場合は当勉強会の参加費に充てられるポイントを付与いたします。 買取条件や詳細については、下記公式サイトのポイント還元制度…

お金の制度が年々複雑に。それは本当に消費者のためになっているのか?

年金や税金をはじめとした制度改正が、毎年おこなわれています。最近では、NISA制度の改正も発表されました。 ところで最近の改正内容は、かなり複雑です。スッキリわかりやすい!といえるものではありません。 FPなら勉強すればわかるレベルでありますが、…

7/17(月・祝) FP業務で役立つExcelテクニック、の勉強会 申込開始しました!

来月の7/17(月・祝)に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP業務で役立つ Excelテクニック シート操作編 Excelを用いた実習型勉強会になります。会場参加とZoom参加の、お好きな方をご選択いただけます。申込開始より2週間以内の申込は、特別割引で最も…