顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

FP実務・FPビジネス

9月度のオンラインスタディグループを開催しました

先日の9/13(月)に、9月度のオンラインスタディグループを開催しました。「FPの総合力をアップさせる」に重きを置いおり、FP知識の活かし方や、集客に関することなど、様々な話題をお届けしている勉強会です。 今月は、携帯電話の見直し、銀行口座を減らす相…

11/7(日)「地方FPなら効果大!ラジオ出演と行政連携」 勉強会の申込開始!

前回に続き、新しい勉強会のご案内となります!11/7(日)の午後に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・地方FPなら効果大!ラジオ出演と行政連携 今回は特別に、福井県の会場にて実施します。(もちろんZoom参加も可能です) しかも福井県のラジオ番組を担…

9/13(月)オンラインスタディグループ 参加者に「当日案内メール」を別途お送りしました

まもなくですが、9/13(月)に、オンライン専用のFP向け勉強会である、・FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループを開催します。最新の改正事項、FP知識を活用した顧客対応、FP業務に役立つ集客・ITの話題など、FPの総合力を高められる勉強会です。 …

10/24(日)ライフプランソフト基本操作勉強会、の申込開始しました!

新たに10月度の勉強会の、参加申込を開始しました!10/24(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会 ライフプラン相談をする方を強力にサポートする、FP向けのライフプランソフトを使って、FP…

昨日に、2つのライフプランソフト勉強会を開催しました!

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 昨日は、次の2つの勉強会を午前・午後とで開催しました。 ・プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう…

【再連絡】8/29(日)ライフプランソフト勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、8/29(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・午前:プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!・午後:上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しようというテーマで、勉強会を開催します。 参加申し込みをされ…

他の会員より、FP協会を一歩上手に活用する方法

皆さんの中には、AFPやCFPの資格を取り、FP協会に加入されていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。でも、「FP協会に加入しているメリットをそれほど感じない」という話をよく聞きます。当勉強会の懇親会でも、そのような話で盛り上がることがよくあり…

8/29(日)ライフプランソフト勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、8/29(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・午前:プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!・午後:上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しようというテーマで、勉強会を開催します。 参加申し込みをされ…

学んだFP知識が、宝の持ち腐れになっていたら、もったいない!

FPの仕事を将来やりたい、という方とお話する機会がありました。FP資格取得後も、最新の改正を勉強するなど、お勉強熱心です。新しいお金の知識を得ると、それを多くの人に伝えたくて、ワクワクするのだそうです。 でも、FPとして仕事をしないまま、そのワク…

FPとして活躍したければ、あなたのFPサービスを知ってもらう努力をしよう!

前回に続き、今月の「FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ」での話題です。 FPとして仕事をしようと思ったら、提供するFPのサービスが、顧客に届かなければなりません。これは当たり前のことではあります。しかし、FP資格取得者の多くは、FP6…

ライフプラン診断をするだけのサービスでは、FP事業は拡大できない

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 今月のオンラインスタディグループで話題にした内容です。 キャッシュフロー表作成や、ライフプランシミュレーションを行うなど、ライフプラン診断をサービスに取り入れ…

「FP資格を活かせる求人」のサイトがありました

日本経済新聞社のサイトで「FP資格を活かせる求人」という特集が組まれています。FP資格を切り口にした求人情報は、ちょっと珍しいと思いました。 ご興味ありましたら、ご覧ください。https://career.nikkei.com/kyujin/feature11/pg1/ ざっと見ていただくと…

8/9(月)オンラインスタディグループ 参加者に「当日案内メール」を別途お送りしました

まもなくですが、8/9(月)に、オンライン専用のFP向け勉強会である、・FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループを開催します。最新の改正事項、FP知識を活用した顧客対応、FP業務に役立つ集客・ITの話題など、FPの総合力を高められる勉強会です。 …

7/24(土) 「高校での金融教育」の勉強会を、開催しました!

先日7/24(土)に、・高校での金融教育を受託し、授業を担当できるFPを目指そう!のテーマで勉強会を開催しました。 ・実際に学校でどのような授業が行われたのか・事前にどのような取り組みが金融教育の実施につながったのかといった実例を、講師の向藤原さん…

来年の法改正で成年年齢が18歳に引き下げ。FP業務への影響を確認しよう

来年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げとなります。施行までいよいよ1年を切りました。ところが、成年年齢が18歳に引き下げになっても「20歳」が要件になっているものもあります。「20歳」を一律に「18歳」に置き換えればよいというものではない…

集客するときには、自分の思いを書くとよいという話

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 セミナーへ集客したり、面談に来てもらいやすくなる方法について、話を聞く機会がありました。そこで聞いたのは、集客の際に「なぜそれをやっているのか、自分の思いを書…

【金融教育勉強会参加者へ】メールご確認下さい、金融教育の経験者を募集しています

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 7/24(土)に、下記の勉強会を開催します。・高校での金融教育を受託し、授業を担当できるFPを目指そう! 貴重な金融教育の会であり、参加費も低めに設定していることもあ…

【再連絡】7/11(日)オンラインスタディグループ 参加者に「当日案内メール」お送りしました

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 まもなくですが、7/11(日)に、オンライン専用のFP向け勉強会である、・FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループを開催します。 入会手続きが完了された方に、…

FP業務の料金はいくらに設定したらよいのか、を懇親会で話し合いました

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 先日の勉強会の後、懇親会を少人数で開催しました。参加者のそれぞれが、FP業務に関する近況、お悩み、今後の展望をざっくばらんにお話する会でした。その懇親会で、FP業…

7/11(日)オンライン勉強会の内容確定! 多数の法改正・相談トラブル事例・動画SEOなど

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 「FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ」という、Zoomを使ったオンライン専用の勉強会を毎月開催しています。 ・最新の法改正やFP業界トレンド・FP知識の…

高校金融教育を受託し授業を担当できるFP目指そう、の勉強会は今月開催です!

・高校での金融教育を受託し、授業を担当できるFPを目指そう! の勉強会を、今月7/24(土)に開催します。 以前よりご案内をしておりましたが、すでに40名近い方にご参加いただいています。金融教育に関心をお持ちの方もたくさんいらっしゃいますし、参加費も…

【再連絡】7/1(木)ライフプランソフト基本勉強会 参加者に当日案内メールを別途送りました

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 勉強会参加者へのご案内が続いておりますが、勉強会の開催日程が連続しているためですので、ご容赦願います。 以前からお知らせの通り、7/1(木)に顧客満足度を高めるFP実…

FPの経験が浅くても、FPサービスを軌道に乗せていく方法

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 昨日は、下記2つの勉強会を開催しました。 ・顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践!・様々な所得・控除の確定申告を学び、説明できるようになろう(e…

7/1(木)ライフプランソフト基本操作勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 勉強会参加者へのご案内が続いておりますが、勉強会の開催日程が連続しているためですので、ご容赦願います。 以前からお知らせの通り、7/1(木)に顧客満足度を高めるFP実…

相談者側がお金を払ってFPに相談するサービスが3月から始まっています

3月ごろ、インターネットのお金の相談サービス「MoneQ」がリリースされました。いわゆる「FPと生活者のマッチングサイト」の一種です。ネットで投稿されたお金の質問に、FPが回答するというよくあるサイトです。 この手のマッチングサイトは、ずいぶん昔から…

FP知識を維持し続けるにはどうすればよい?

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 FP資格を取得したときに、多くのお金のことを学びます。しかし試験合格後は、その知識は何もしないとどんどん失われていきます。 そこで、FP知識を維持し続けるにはどう…

7/24(土) 高校での金融教育の実施と受託がテーマの勉強会 申込開始しました!

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 新たに勉強会の参加申込を開始しました!少し先になりますが、7/24(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・高校での金融教育を受託し、授業を担当できるFPを目指そ…

顧客から選ばれるFPになるためにはどうすればよいかを、日々考えよう!

FPのみなさんは、多くの顧客に支持されるFPになりたい!とお考えだと思います。自分のところに相談やセミナーに来てもらえることで、FPとしてお仕事もできるわけですから。 しかし、一般生活者の方は、どのFPのところに行ってもいいと思っているわけではあり…

期限があるのはありがいこと/FP業務でも期限を自分で作るとよい、というお話

多くの皆さんが受験したであろうFP試験には、年に3回の実施日が事前に決められていますよね。決まった期限の中で合格目指して頑張るわけですが、期限が設定されていたため、合格に向けて計画的に頑張れたのではないでしょうか。 しかも、他の受験生にも同じ…

FPの仕事では、顧客のために、想像力を働かせることが大事です

「FPって想像力が大事だよね」と、FPの方と話をする機会がありました。その時の話題を、本日はお届けします。 相談業務では、想像力を働かせながら、顧客と会話を進めていきますよね。 顧客は何を求めて(何を解決したくて)FPのところに来たのだろうか。 顧…