顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

FP実務・FPビジネス

「FP対象のキャリアアップ交流会」のご案内です

本日は、FP向けの交流会のご案内となります。 当勉強会にご参加いただいている小山智子さんが、新しくFP向けの交流会を企画されます。ただ交流するだけではなく、毎回テーマに沿ってFPビジネスを成長させていくための議論を行う交流会となります。 小山さん…

2/23(水・祝) FP相談の満足度向上!ライフプランソフト基本操作勉強会 申込開始しました!

新たに勉強会の参加申込を開始しました!少し先になりますが、2/23(水・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会 FP向けのコンサル用ソフト「ライフプランソフト」を使い、複雑なキャッシュ…

FP協会のスタディグループ、興味ある方は参加してみるとよいと思います!

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 FP協会に入会されているAFP、CFPの方には、スタディグループ(以下、略称のSGと表記)という、FP向け勉強会の案内が届いているかもしれません。興味はあるけれど行ったこ…

FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会 一括申し込みで今なら1カ月無料!

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 2022年1月より、「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。オンラインで開催するので、全国どこからでも参加できる勉強会です。 毎月1回のペースで開催し…

FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会を来年1月から開始!参加申込も受付中!

2022年1月より、毎月「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。2021年に「FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ」を行いましたが、その後継となる勉強会です。 2021年:FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ ↓2022…

観光地も独立したFPも、集客が大切

先日、福井県に研修講師で訪れた際に、東尋坊へも足を運びました。東尋坊は、切り立った崖から広く海が見渡せる、観光名所です。 この場所へ行くには、最寄りの駐車場から商店街を抜けていきます。商店街を通り抜けると、崖と海がパッと広がるのです。 ただ…

プロジェクターの電源が突然切れるトラブルの解決法

最近は、リアルとオンラインのハイブリッド型セミナーも増えていますね。当勉強会でも、このハイブリッド型を採用し、会場参加の方とZoom参加の両方に対応する形態で、勉強会を行っています。 少し前のことですが、ハイブリッド型で勉強会の準備をしていたと…

顧客のレベルに応じたサービスを届けると、満足してもらいやすい

先日、FP協会でライフプランニングに関する継続教育で講師をするため、福井を訪れました。その途中で金沢駅に立ち寄る機会があり、その時のお話です。 駅構内の観光案内所で、石川県の観光ガイドが配布されていました。そのガイドは、「初めての方」「石川通…

縁を作り、チャンスをつかめば、FP活動はどんどん広がる

FPの仕事は、いろいろな人との縁で成り立っています。相談やセミナーをするにも、お客様がいなくては始まりません。お客様と出会うのも縁ですよね。事業者間で提携し、お客様やお仕事を紹介してもらうのも、縁によるものです。 FPとして活動を始めると、お客…

今年最後の、ライフプランソフト勉強会を開催しました

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 先日10/24(日)に、下記の勉強会を開催しました。 ・午前:FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会・午後:ライフプランソフトで相談者の老後資金計…

「FP知識の豊富さは、FPビジネスの成功とは直結しない」というお話

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 勉強会のサイトに「FP知識の豊富さは、FPビジネスの成功とは直結しない」という記事ページを追加しました。タイトルの通り、FP試験などで一生懸命知識ばかり拡充しても、…

オンライン相談では、相手と1対1の状況であるとは限らない

Zoom等を使ったオンライン相談がずいぶんと普及してきました。場所を問わずに面談できるので、とても便利です。オンラインを活用されているFPも、ずいぶんと増えてきています。 ところで、オンライン相談では相手と1対1で行っている雰囲気がありますが、必ず…

9月度のオンラインスタディグループを開催しました

先日の9/13(月)に、9月度のオンラインスタディグループを開催しました。「FPの総合力をアップさせる」に重きを置いおり、FP知識の活かし方や、集客に関することなど、様々な話題をお届けしている勉強会です。 今月は、携帯電話の見直し、銀行口座を減らす相…

11/7(日)「地方FPなら効果大!ラジオ出演と行政連携」 勉強会の申込開始!

前回に続き、新しい勉強会のご案内となります!11/7(日)の午後に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・地方FPなら効果大!ラジオ出演と行政連携 今回は特別に、福井県の会場にて実施します。(もちろんZoom参加も可能です) しかも福井県のラジオ番組を担…

9/13(月)オンラインスタディグループ 参加者に「当日案内メール」を別途お送りしました

まもなくですが、9/13(月)に、オンライン専用のFP向け勉強会である、・FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループを開催します。最新の改正事項、FP知識を活用した顧客対応、FP業務に役立つ集客・ITの話題など、FPの総合力を高められる勉強会です。 …

10/24(日)ライフプランソフト基本操作勉強会、の申込開始しました!

新たに10月度の勉強会の、参加申込を開始しました!10/24(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会 ライフプラン相談をする方を強力にサポートする、FP向けのライフプランソフトを使って、FP…

昨日に、2つのライフプランソフト勉強会を開催しました!

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 昨日は、次の2つの勉強会を午前・午後とで開催しました。 ・プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう…

【再連絡】8/29(日)ライフプランソフト勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、8/29(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・午前:プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!・午後:上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しようというテーマで、勉強会を開催します。 参加申し込みをされ…

他の会員より、FP協会を一歩上手に活用する方法

皆さんの中には、AFPやCFPの資格を取り、FP協会に加入されていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。でも、「FP協会に加入しているメリットをそれほど感じない」という話をよく聞きます。当勉強会の懇親会でも、そのような話で盛り上がることがよくあり…

8/29(日)ライフプランソフト勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、8/29(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・午前:プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!・午後:上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しようというテーマで、勉強会を開催します。 参加申し込みをされ…

学んだFP知識が、宝の持ち腐れになっていたら、もったいない!

FPの仕事を将来やりたい、という方とお話する機会がありました。FP資格取得後も、最新の改正を勉強するなど、お勉強熱心です。新しいお金の知識を得ると、それを多くの人に伝えたくて、ワクワクするのだそうです。 でも、FPとして仕事をしないまま、そのワク…

FPとして活躍したければ、あなたのFPサービスを知ってもらう努力をしよう!

前回に続き、今月の「FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ」での話題です。 FPとして仕事をしようと思ったら、提供するFPのサービスが、顧客に届かなければなりません。これは当たり前のことではあります。しかし、FP資格取得者の多くは、FP6…

ライフプラン診断をするだけのサービスでは、FP事業は拡大できない

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 今月のオンラインスタディグループで話題にした内容です。 キャッシュフロー表作成や、ライフプランシミュレーションを行うなど、ライフプラン診断をサービスに取り入れ…

「FP資格を活かせる求人」のサイトがありました

日本経済新聞社のサイトで「FP資格を活かせる求人」という特集が組まれています。FP資格を切り口にした求人情報は、ちょっと珍しいと思いました。 ご興味ありましたら、ご覧ください。https://career.nikkei.com/kyujin/feature11/pg1/ ざっと見ていただくと…

8/9(月)オンラインスタディグループ 参加者に「当日案内メール」を別途お送りしました

まもなくですが、8/9(月)に、オンライン専用のFP向け勉強会である、・FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループを開催します。最新の改正事項、FP知識を活用した顧客対応、FP業務に役立つ集客・ITの話題など、FPの総合力を高められる勉強会です。 …

7/24(土) 「高校での金融教育」の勉強会を、開催しました!

先日7/24(土)に、・高校での金融教育を受託し、授業を担当できるFPを目指そう!のテーマで勉強会を開催しました。 ・実際に学校でどのような授業が行われたのか・事前にどのような取り組みが金融教育の実施につながったのかといった実例を、講師の向藤原さん…

来年の法改正で成年年齢が18歳に引き下げ。FP業務への影響を確認しよう

来年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げとなります。施行までいよいよ1年を切りました。ところが、成年年齢が18歳に引き下げになっても「20歳」が要件になっているものもあります。「20歳」を一律に「18歳」に置き換えればよいというものではない…

集客するときには、自分の思いを書くとよいという話

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 セミナーへ集客したり、面談に来てもらいやすくなる方法について、話を聞く機会がありました。そこで聞いたのは、集客の際に「なぜそれをやっているのか、自分の思いを書…

【金融教育勉強会参加者へ】メールご確認下さい、金融教育の経験者を募集しています

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 7/24(土)に、下記の勉強会を開催します。・高校での金融教育を受託し、授業を担当できるFPを目指そう! 貴重な金融教育の会であり、参加費も低めに設定していることもあ…

【再連絡】7/11(日)オンラインスタディグループ 参加者に「当日案内メール」お送りしました

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 まもなくですが、7/11(日)に、オンライン専用のFP向け勉強会である、・FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループを開催します。 入会手続きが完了された方に、…