私が開発しているライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher Systemをご利用の企業様から、「会社としてライフプランニングを切り口とした提案力を高めるための、ソフトの活用法を学びたい」というご要望をいただきました。
打合せの場を設けて、その企業様とお話を進めていきました。
最初は「ライフプランソフトの上手な使い方を研修で学べば、会社全体の提案力強化になるのではないか」というお話からスタートしました。
しかし議論を重ねるにつれて、次の2点が明らかになってきました。
・たくさんいる社員のそれぞれに、スキルのバラツキがあること
・それぞれの社員がどのような課題を感じているのかが、整理されていない
ライフプランニングを行う社員が多くいる会社ですが、仕事のやり方は社員それぞれに裁量が与えられていました。
なので顧客との接し方、話の展開のさせ方も社員ごとにバラバラですし、それぞれの社員がどのように業務をしているのか、どのようなことにつまづいているのかが、社員を管理する立場の方からは見えなくなっている状況でした。
そこで私からは、まずは社員一人一人が抱える課題を確認したうえで、それを取りまとめて会社としての課題を整理し、そのうえで対策を検討することが望ましいと伝えました。
FPが抱える課題を、会社全体の課題としてとらえたうえで解決することこそが、効果の高い研修につながっていきます。
それとは逆で、現場を理解しない中で管理者が良かれと思って研修を企画してしまったら、現場の改善につながらず、会社としてもよい効果を生まないでしょう。
みなさんがFPマネージャーの立場だったり、また複数の専門家と提携して案件を遂行する立場であれば、コンサルティング現場で生じている課題はしっかりつかんでいくようにしましょう。
私も業務上、コンサルティングの現場に降りて課題を理解し、その課題を解決するための研修やシステム作りに協力しています。
このような取り組みが、顧客からの満足度も高まり、頼られるコンサルタントと認識されるようになれば、リピート受注を含む受注数増加につながっていくはずです。
ぜひ皆さんも、この考え方を取り入れて、日々の業務にあたっていただければと思います。
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今後の勉強会の開催予定
（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■3/29(土) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
■3/29(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（3月度）
■4/20(日) 基礎から詳しく学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金 2025年版
■4/20(日) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（4月度）
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