FP相談では、顧客に寄り添ってアドバイスをすることが大切です。顧客が抱える不安に共感しつつ、それを取り除いて顧客の夢を実現できるよう、FPはアドバイス・サポートすることが求められます。 しかし、顧客に寄り添うといっても、顧客の意向に沿った発言や…

まもなく今月の勉強会の開催日となりますので、そのご案内です。 3/29(土)に、下記の勉強会を開催します。・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう・ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（3月度） 会場参加とzoom参加で参加申込さ…

楽天証券が「NISAらくらくおまもり保険」という保険を発売開始しました。この保険は所得補償保険に分類されるものですが、商品紹介サイトにて「万が一、ケガや病気で働けなくなったときの収入減少をカバーし、つみたて投資の継続をサポートする」とうたわれ…

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私が開発しているライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher Systemをご利用の企業様から、「会社としてライフプランニングを切り口とした提案力を高めるための、ソフトの活用法を学びたい」というご要望をいただきました。 打合せの場を設けて、…

過去に開催した勉強会の録画配信（アーカイブ配信）を、視聴することができます。 この録画配信は、開催当日にZoom参加者に配信した映像を、後からいつでも視聴して学べるというものです。無料ではなく有償での視聴となりますが、参加者に配布したレジュメも…

先月2月に「FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第3弾」を開催しました。講師の梶原さんは、独立系FPとして長年のご経験があり、相談と顧問契約でFP事業を成功させている方です。 ご自身の体験やノウハウ、FP顧客相談において大切なポイントをいくつ…

毎月数万円もの高額な保険料を支払っている方が、たくさんいます。生命保険文化センターが行っている「生命保険に関する全国実態調査」によると、毎月3万円以上支払っている世帯が、約半数となっています。一方で、「無駄な保険料は払いたくない」と誰しも考…

先月ですが、FP協会のスタディグループ（通称 SG）の、運営者が集まる会議に参加しました。SGとは、FP協会の会員同士で行っている自主勉強会です。ほとんどの都道府県にSGが設置されており、FP協会の会員同士が学び合う場所となっています。皆さんの中にも、…