先月2月に「FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第3弾」を開催しました。
講師の梶原さんは、独立系FPとして長年のご経験があり、相談と顧問契約でFP事業を成功させている方です。
ご自身の体験やノウハウ、FP顧客相談において大切なポイントをいくつもお話いただきました。
顧客にどのようなことをヒアリングすればよいのか、どのように提案やアドバイスを進めていけばよいかを、グループワークも行いながら具体的に学ぶことができました。
当日はさまざまな話題が出ましたが、その一部を振り返りも兼ねてご紹介します。
・面談では定性情報の収集・確認に時間をかける。定量情報はヒアリングシートなど集めてもよい
・顧客の言葉を表面的にとらえない。真の悩みや課題を掘り下げるヒアリング力が重要
・顧客の希望を大切にしつつも、経済合理性の観点からプロとして情報提供することも大切
・顧客の意向に沿うばかりではいけない。時には顧客を正しい道へ教育することも必要
・FP相談だけでは稼げないと言われることが多いが、FP相談だけで生計をたてられているFPも存在する
参加された方からは、「他では聞けないことを学べた」「FP相談だけで成功できるビジネスモデルを理解できた」という声をいただくことができました！
その後に懇親会も行いましたが、多くの方にご参加いただきました。
（人数が多すぎて、4テーブルに分かれてしまったほどです。。。）
FPの仕事に意欲ある方がたくさん懇親会に参加されていたので、日々のFP業務に関すること、FP業務の悩み相談、今後のFPとしてのキャリアプランの積み方、などの話題で盛り上がりました。
勉強会本編と懇親会を通して、FP実務に役立つ学びが得られる1日となりました。
これからFPを目指したい方だけでなく、今の事業にFPビジネスを組み込みたい、という方にもお役に立てる勉強会を、これからも運営していきたいと思っています。
今後の開催も、ぜひ楽しみにして下さいね！
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今後の勉強会の開催予定
（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■3/29(土) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
■3/29(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（3月度）
■4/20(日) 基礎から詳しく学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金 2025年版
■4/20(日) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（4月度）
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm
