2020年が間もなく終わり、新しい2021年がやってきますね！皆さん、今年はいかがでしたでしょうか。 今年一年の、私個人的なところを簡単に述べさせていただきます。 FPの学びにおいては、税金と年金とライフプラン設計の比重が高かったです。FP6分野の制度を…

以前に募集開始のご連絡をいたしましたが、来月から ・あなたのFP活動を成長させる、目標達成型FPオンラインサロン を開始します。来年1月～6月期の参加者は15人ほどの少人数制。参加者それぞれが、半年後に達成する目標を定め、FPとしてさらなる活躍を目指…

本日は、資産運用に関する話題です。 たびたび経済ニュースでは話題になっていますが、2022年4月に日本の株式市場が再編されます。現在は、東証1部、2部、マザーズなどの市場にわかれています。これが、プライム・スタンダード・グロースの3市場に再編されま…

新たに勉強会の参加申込を開始しました！来年2021年の2/20(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・不動産投資で後悔する人を減らすため、FPが持つべき知見を学ぼう！ 今回は、不動産の売り手から独立した立場で、不動産のコンサルティングをされている…

先日、「年金法改正により、繰下げした方が貯蓄が減る事例を学ぶ」の勉強会を開催しました。 年金を繰下げすれば受給額が増える、というのはみなさんご存知の通り。単純理論では、長生きするなら繰下げすればするほど、得になります。 しかし繰下げによって…

以前からお知らせの通り、12/19(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・ライフプランソフトで、プロレベルの家計分析とFP相談を実践！・年金法改正により、繰下げした方が貯蓄が減る事例を学ぶというテーマで、勉強会を開催します。 このうち、「ライフ…

本日は、年金に関する話題です。 日本年金機構のサイトに、年金に関する分かりやすく詳しいパンフレットが、誰でも無料でダウンロードできます。 それに関する詳しい記事を、公式サイトに掲載しました。年金の相談で役立てたい方は、下記ページよりご覧くだ…

以前からお知らせの通り、12/19(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・ライフプランソフトで、プロレベルの家計分析とFP相談を実践！・年金法改正により、繰下げした方が貯蓄が減る事例を学ぶというテーマで、勉強会を開催します。 参加申し込みをされ…

今日は民泊の話題です。 民泊は、自宅を一時的に貸し出して収入を得るもの。外国人観光客が今後増加することから、民泊を取り扱う人も増えました。しかしコロナウイルスの影響で、当初予定していたほど民泊は普及していない状況。 ただ民泊は確立されつつあ…

毎年恒例の、税制改正大綱が発表されました。来年以降に改正される税制がまとめられた資料で、全部で130ページ以上の力作です。 この税制改正内容は、直近のニュース記事でも報道されています。FP試験で勉強もした、私たちに身近な制度の改正として、以下の…

昨日に、「あなたのFP活動を成長させる、目標達成型FPオンラインサロン」を開始することを発表しました。このサロンでは、当勉強会スタッフや他の参加者から助言アドバイスを得ながら、みなさんのFP活動をさらに成長させていくことができる企画です。 早速、…

当勉強会で、新しい取り組みを始めます！ ■あなたが描くFPとしての目標に向かって、勢いよく成長していく！■FPとして成長するための助言・アドバイスを、知見を有する人からもらえる！■勉強会スタッフやサロン参加者と、切磋琢磨しながら成長できる！ という…

昨日に続きまして、新しい勉強会のご案内となります。来年1月に行う勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。1/30(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・Financial Teacher System 2020年振り返りと、2021年の取り組み方針 今回は、当…

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。少し先になりますが、来年の1/30(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・2021年 最新のe-Taxを理解し、顧客に説明できるようになろう 2021年にe-Taxの仕組みが大きく変わります。皆さんが…

auの携帯電話を契約する人に限り、住宅ローンを0.1%引き下げるプランが登場するようです。このプランの恩恵を受けるべきかどうか、なかなか判断は難しいのではないでしょうか。 すでにauの電話を契約していれば、悪くはない話かもしれません。でもau以外の電…

FP相談現場で、相談者から「医療費はどれくらいかかるの？」「医療費はどれくらい見積もっておけばよい？」といった質問をされることもあるのではないでしょうか。ライフプランシミュレーションをするときの、老後生活費の見積もりにも影響する点ですね。私…

FP相談で、親子間でお金をやり取りするケースに出くわすことがあります。 親子間なので、「返済はいつでもいいよ」という場合があるかもしれませんが、税の観点では、・利息がきちんと払われ、利息収入が確定申告で申告されているかどうか・お金の貸し借りで…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 以前よりご案内させていただいておりましたが、12/19(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・年金法改正により、繰下げした方が貯蓄が減る事例を学ぶ 老齢年金を75…

ここ最近話題になっているGo To Eatの話題です。 先日に農林水産省から発表されたのですが、下記の通り Go To Eat キャンペーンで得たプレミアムやポイントは、一時所得の課税対象となります。 ＝＝＝ Go To Eat キャンペーン事業に関するＱ＆Ａより引用 ＝…

本日は、みなさまにアンケートご協力のお願いをさせていただきます。 来年2021年より、FPの方を対象としたオンラインサロンの実施を計画しています。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」の一企画としての位置づけです。 月に1回90分～120分でZoomを使って参…

先日に勉強会を行いましたが、その時のお話です。 参加者のお名前の中で、以前に参加いただいた方のお名前がありました。また来ていただいたんだな～と思っていましたが、終了後にいただいたご感想を見て、同姓同名の別の人だったことが分かりました。 Zoom…

もうすぐ、確定申告のシーズンになりますね。私も毎年確定申告が必要ですから、申告に必要な資料はあらかじめ1か所にまとめています。スピーディに申告ができるよう、準備をすすめています。 確定申告が必要な方は、少しずつ準備を始めていきましょう！ さて…

昨日は、1カ月ぶりに勉強会を開催しました！ 午前はライフプランソフトを使って、保険の提案や見直しをする方法をご紹介する内容でした。午後は確定申告がテーマで、いろいろな所得や控除を受けるときの申告の方法をご紹介しました。 会場で参加された方と、…

勉強会の開催が続いており、このような当日のご連絡をたびたびさせていただいております。ご容赦ください。 以前からお知らせの通り、11/23(月・祝)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう・様々な…

本日は、FP試験でも勉強する「特別養子縁組」についてです。FP試験の勉強を通して、特別養子縁組のことを知ったという方も多いことでしょう。 以前は、特別養子縁組の対象となるこの年齢は「6歳未満」でした。しかし今年4月から「15歳未満」の子に年齢範囲が…

以前からお知らせの通り、11/23(月・祝)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう・様々な所得・控除の確定申告を学び、顧客に説明できるようになろうというテーマで、勉強会を開催します。 参加申し…

以前からお知らせの通り、11/18(水)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会というテーマで、勉強会を開催します。 参加申し込みをされた方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールをお…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 以前からお知らせの通り、11/18(水)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会というテーマで、勉強会を開催…

つい最近のことですが、当勉強会にお越しいただき現在もご縁が続いている方より、社労士試験に合格したとのご連絡をいただきました。 FPの2級に合格後、FP1級の資格も取得され、勉強会にも時々参加をいただいていました。以前に懇親会に参加されたときに、社…

コロナ感染者の拡大が話題になっていますね。 私事ですが、先日に、コロナ感染拡大に備えたリスク管理を実行しました。具体的には、マスク、アルコール消毒液、保存食、乾電池などを、来年6月分までまとめ買いをしました。 これらは、コロナのさわぎが大きく…