顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

2020-01-01から1年間の記事一覧

保険見直しの勉強会は、より実践的な内容にリニューアル!

11/23(月・祝)に「上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう」の勉強会を開催します。 過去にも、ライフプランソフトを使った保険見直し提案の勉強会を行いました。今回はそれをさらにリニューアルし、前回よりも分かりやすく、そしてすぐに…

教育費に関する「平成30年度学生生活調査」が発表されました

日本学生支援機構から、最新の「学生生活調査」が発表されました。大学や高等専門学校の、学費、親の家計状況、奨学金など、大学生のお金に関する統計データが掲載されているものです。 多くのFPの方が、教育費に関する執筆業務や講演業務でも、参考にしてい…

ライフプランは、定期的に見直すことがとても大切!

本日は、お客様への継続的なライフプランニングについてです。 お客様のライフプランニングをされているFPの方は、たくさんいます。ライフプランシミュレーションなどの代表的なコンサル手法もありますよね。顧客の将来のお金について考え、計画を立て、顧客…

75歳以上の医療費自己負担額が、1割から2割に引きあがる可能性について

本日は、高齢期の医療費に関する話題です。 75歳以上の方の、現在の医療費の自己負担は、原則1割です。所得が一定以上である「現役並み所得」の方は、3割負担となっています。 この75歳以上の方の負担割合を、近い将来に2割に引き上げる案が出ています。 今…

12/19(土) ライフプランソフトでプロの家計分析とFP相談、の勉強会を開催します!

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。少し先になりますが、12/19(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・ライフプランソフトで、プロレベルの家計分析とFP相談を実践! ライフプランソフトを使いこなし、相談者に「プロの顧客…

新型コロナウイルスに関する医療費控除の情報の紹介

先日に国税庁から、「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」と題した情報が発表されました。その内容の中で、医療費控除に関するところだけを取り出し、以下の通り簡単にまとめていますので、参考にして下さい。 ■マスクの購入費用は、医…

Zoom最新版で、さらなるセキュリティ向上機能が使えるようになりました

FPビジネスでZoomをお使いの方も、たくさんいらっしゃると思いますそのZoomですが、先日に最新版がリリースされました。セキュリティ機能がさらに向上するとニュースでも伝えられていますが、その詳細についてご紹介したいと思います。 今回の最新版で、Zoom…

12/19(土) 年金法改正で繰下げした方が貯蓄が減る、勉強会申込開始のご案内

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。少し先になりますが、12/19(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・年金法改正により、繰下げした方が貯蓄が減る事例を学ぶ 老齢年金を75歳まで繰下げできるようになったら、75歳まで繰下…

動画を作るより動画を紹介するほうが、FPの生産性は高くなる

最近は、動画を配信するFPの方も増えていますね。 自分で動画を作るのもよいですが、自分が分かりやすいと思った動画を紹介する方法も、よいとおもいます。 というのも、動画を制作するのはとても時間がかかるものです。シンプルな動画でも2時間程度、凝っ…

FP試験合格のご連絡が続々と!特に1級合格者が過去最大に!

今月は「FP試験に合格したよ!」というご連絡を、たくさんいただきました。 先月の9月に、FP技能士3級~1級の試験が行われましたね。FP試験対策の勉強会で、ガイダンス会と試験直前の対策勉強会を2つ開催しました。それに参加された方から、合格のご連絡を…

資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう、の勉強会を開催しました

先日10/25(日)に、「資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう」の勉強会を開催しました。 ライフプランソフトFinancial Teacher Systemを使って、資産運用を含めたライフプランニングの方法について学ぶ内容でした。このソフトには、資産運用や…

地方移住のライフプランニングのポイントを学ぼう、の勉強会を開催しました!

先日、「地方へ移住希望する方へのライフプランニングのポイントを学ぼう!」という勉強会を開催しました。企画の話が出てから1年くらいたって、ようやく実現した勉強会です。 福井県からお越しいただいた講師の小林さんから、移住の実情、移住のビジネス、…

平均寿命までのライフプランでよいと考えるFP、ダメと考えるFP

先日、勉強会で話題になったことをこちらでも共有します。 平均寿命までのライフプランを作っておくとよい、という趣旨のインターネット記事のことが、話題になりました。記事では、初めてライフプランを作る場合は、あまり難しいことを考えずに、ひとまず平…

低金利の銀行預金でも、資産形成はできる?できない?

「銀行預金は0.01%もの低金利、だから銀行預金で資産形成はできない」というお金の専門家の発言を時々見かけます。 しかし私は、銀行預金でも資産形成は可能と考えています。ただし「資産形成」が何を指しているかの解釈にもよるところですので、その点も考…

【再連絡】10/25(日)開催の勉強会、参加者に当日案内メールを送りましたのでご確認下さい

以前からお知らせの通り、10/25(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・午前:資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう・午後:地方へ移住希望する方へのライフプランニングのポイントを学ぼうの2つの勉強会を開催します。 久しぶりの勉強会…

個人情報流出の加害者にならないよう、改めてFPも気をつけましょう!

本日は、個人情報流出に関する話題です。FPのみなさんも、お客様の個人情報や財産情報を扱いますよね。その取り扱いを間違えれば、個人情報流出の加害者になってしまいます。 そうならないよう、今回の話題を参考にしていただければと思います。 日本情報経…

10/25(日)開催の勉強会、参加者に当日案内メールを送りましたのでご確認下さい

以前からお知らせの通り、10/25(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・午前:資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう・午後:地方へ移住希望する方へのライフプランニングのポイントを学ぼうの2つの勉強会を開催します。 久しぶりの勉強会…

老後資金が不安なら、まずは公的年金を増やすべき?

久しぶりに、マネー記事を題材にした話題をお届けします。 「老後資金が不安なら まずは公的年金を増やそう」という記事を読みました。下記リンク先がその記事です。https://style.nikkei.com/article/DGXMZO64789470Y0A001C2000000 まず皆さんの方で、上記…

公的な統計データは参考になりますが、統計データに乗らない事実もある

FPとして世の中の動きを把握したり、金額の平均値をとらえるときに、公的な機関や組織が発表している統計データを利用する場合がありますね。 統計データから事実を読み取ることも大切ですが、統計データに乗らない事実があることも、知っておくとよいです。…

FPとして得意なことをPRしないともったいない、と思った事例

ある工務店さんのお話です。 お客様のご希望の住まいを作っていくことに、力を入れている工務店さん。そこが強みではあるのですが、工務店なのだから、それはできて当たり前。 それだけでなく、お客様の資金計画をしっかり立てるファイナンシャルプランニン…

11/18(水) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本勉強会 申込開始のご案内

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。来月11/18(水)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会 定期的に開催している、FP向けライフプランソフトに関する基本勉強会です…

年金生活者支援給付金の実務:受給者・受給対象者への通知について

昨年から、年金生活者支援給付金という制度が始まっています。 年金生活者支援給付金をざっくり説明すると、老齢・障害・遺族の各基礎年金に、要件を満たせば加算される給付金です。 年金生活者支援給付金の詳しいことは、厚生労働省の下記サイトをご覧くだ…

移住で住宅&教育のコストが下がると、資金的に余裕ある人生を送れる

本日は移住の話題です。10/25(日)に、移住のライフプランニングの勉強会を行います。その講師である小林さん(福井県でご活躍のFPの方です)から、情報をいただきました。 小林さんは、「移住で住宅と教育のコストを削減出来れば、余裕のある人生を送れる」…

銀行預金ペイオフによる損失回避方法と注意点について

銀行が破たんしたら、1000万円を超える預金は保護されない可能性があります。ペイオフと呼ばれるものですね。 その破たんの影響を避けるなら、銀行1行当たり1000万円までの預金にとどめておくのが安心です。 しかし、銀行口座をたくさん持つと、その管理が大…

自分のサイトが、検索結果の2ページ目ではなく1ページ目に表示されたほうがよい

本日は、ウェブサイトに関する話題です。ご自身のウェブサイトをお持ちの方も多いのではないでしょうか。みなさん、ウェブからの集客は期待していらっしゃるところですよね。 先日ウェブ関連のセミナーに参加したのですが、ホームページの1ページ目に表示さ…

勉強会申込時の、お願いとご注意点についてお知らせ

定期的に勉強会を開催していますが、いつも楽しい雰囲気の中で、実践的な学びが得られるよう、企画をしています。毎月テーマを変えて開催していますが、興味を盛った勉強会があれば、ぜひ参加してみてくださいね。 「楽しく学ぶ」という雰囲気を、ぜひご体験…

勉強会の参加費支払にPayPayが使えます!マイナンバーカードでの25%還元も!

こちらで運営している下記勉強会で、参加費の支払いにPayPayが使えるようになりました。 ・顧客満足度を高めるFP実務勉強会・FP技能士3級2級合格勉強会・FP技能士1級合格勉強会 お支払いには、Yahooが運営している決済サイトを利用しています。その決済サイ…

【改正】失業保険を受け取れるまでの待機期間が、3カ月から2カ月になりました

今月から、雇用保険の基本手当に関して、自己都合退職の方に適用される給付制限期間が、3カ月から2カ月へと短縮されました。 この給付制限期間は、FP3級でも勉強するので、皆さんご存知かと思います。会社都合ではなく自己都合で離職となった場合に、すぐに…

10/25(日) 移住に関するライフプランニング勉強会 申込受付中です!

以前よりお知らせのとおり、10/25(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・地方へ移住希望する方へのライフプランニングのポイントを学ぼう 移住相談をテーマにした、貴重な企画です。今回の勉強会の講師は、移住に関するFP相談経験もある、小林様です。…

今後しばらくの期間、勉強会後の懇親会参加費を20%OFFになります

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 勉強会の後に、「FPビジネスが進展する懇親会」を行っています。会場参加の方を対象に、勉強会の終了後に近くのお店で行っています。 いつもFPビジネスの話題で盛り上が…