顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

2024-02-01から1ヶ月間の記事一覧

2/25(日)に開催の勉強会 録画配信ご案内メールを申込者に別途送りました

2/25(日)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したことの、ご案内となります。 ・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会・相談歴25年のFPから学ぶインフレ・金利上昇時の住宅ローン提案手法 この勉強会で録画配信にお…

2/25(日)ライフプランソフトと住宅ローン勉強会 参加者に当日案内メールを再送しました

以前からお知らせの通り、2/25(日)に下記の勉強会を開催します。・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会・相談歴25年のFPから学ぶインフレ・金利上昇時の住宅ローン提案手法 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案…

4/29(月・祝)FP執筆業務で上手に書くための基本を学ぼう勉強会 申込開始しました!

新たに勉強会の参加申込を開始しました!4/29(月・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう! 長年この勉強会を運営していますが、執筆がテーマの勉強会は、初めてです。執筆業務のコツを学べる貴重な機会な…

2/25(日)ライフプランソフトと住宅ローン勉強会 参加者に当日案内メールを別途送りました

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 以前からお知らせの通り、2/25(日)に下記の勉強会を開催します。・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会・相談歴25年のFPから学ぶインフレ・金利…

今年10月1日から社会保険の適用拡大が実施、FPも概要はおさえておきましょう!

今年10月から、社会保険の適用拡大がさらに進みます。これまでは従業員数100人超の企業が、社会保険の適用対象でした。それが今年10月1日から従業員数50人超の企業が対象となり、比較的小規模な企業の従業員であっても、社会保険に加入する可能性が出てきま…

産前産後の国民健康保険料の免除 今年1月からスタートしています

今年1月から、出産される方の国民健康保険料の免除制度がスタートしました。子育て支援策の一つではありますが、負担減の制度である点は助かりますね。 この免除制度の概要は、次の通りです。 ・出産予定日(出産日)の前月から4か月間、国民健康保険料が免…

「FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう!」勉強会を開催しました

1/27(土)に「FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう!」の勉強会を開催しました。毎年行っている、税制改正がテーマの勉強会です。 税制改正大綱の中から、FP業務に関わりのある点を中心に、最新の税制について学習をしました。 話題の定額減…

セミナー主催時のヒヤリ体験:Zoomのバージョンアップで操作が変わった

先日に開催した勉強会で、運営側で発生したヒヤリ体験を皆さまにも共有します。皆さんもオンラインでセミナーや相談をされるときに同じ経験をするかもしれないので、参考にしてもらえたらと思います。 Zoomは定期的にバージョンアップしています。細かな改良…

相談歴25年のFPから学ぶ 金利上昇時の住宅ローン提案勉強会、申込受付中です!

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 2/25(日)に、住宅ローン相談歴25年の講師をお招きし、「相談歴25年のFPから学ぶインフレ・金利上昇時の住宅ローン提案手法」勉強会を行います。 住宅ローン金利が上昇傾…

1/27(土)に、確定申告の勉強会(2024年版)を開催しました!

先日の1/27(土)に、下記の勉強会を開催しました。・顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2024年版) 勉強会では、ほぼ全ての所得と控除の申告手順をご説明。一般的な確定申告では、網羅できる範囲をカバーしました。必要な資料がそろってい…

FP相談をするときに、個人情報に関する書面や契約書は必要?不要?

これからFP相談を始める方は、相談の時に契約書を締結すべきなのか、また個人情報に関する説明書面も渡すべきなのか、で悩まれている方がいるかもしれません。 金融機関や、複数のFPを抱えている大きな企業の場合、契約書(申込書)や個人情報取扱の説明書面は…