顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

4/29(月・祝)上手な保険見直しをライフプランソフトで実践、の勉強会 申込開始しました!

4月に行う勉強会の参加申込を開始しましたので、そのご案内となります。4/29(月・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう 保険の見直しは、いつもニーズがありますよね。保険の入りすぎと保険不…

インフレ・金利上昇時の住宅ローン提案手法 の勉強会を開催しました!

先日2/25(日)に、下記の勉強会を開催しました。・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会・相談歴25年のFPから学ぶインフレ・金利上昇時の住宅ローン提案手法 午前中に行ったライフプランソフトの勉強会では、・FP相談でライフプランソ…

令和6年度の雇用保険料率発表、前年度と変化なし

厚生労働省から、令和6年度の雇用保険の保険料率について発表がありました。令和6年度の保険料率は、前年度と変わらないとのことです。 従業員が負担する料率は1000分の6です。月給30万円の方が、給与から天引きされる雇用保険料は、およそ30万円×6/1000=18…

2/25(日)に開催の勉強会 録画配信ご案内メールを申込者に別途送りました

2/25(日)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したことの、ご案内となります。 ・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会・相談歴25年のFPから学ぶインフレ・金利上昇時の住宅ローン提案手法 この勉強会で録画配信にお…

2/25(日)ライフプランソフトと住宅ローン勉強会 参加者に当日案内メールを再送しました

以前からお知らせの通り、2/25(日)に下記の勉強会を開催します。・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会・相談歴25年のFPから学ぶインフレ・金利上昇時の住宅ローン提案手法 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案…

4/29(月・祝)FP執筆業務で上手に書くための基本を学ぼう勉強会 申込開始しました!

新たに勉強会の参加申込を開始しました!4/29(月・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう! 長年この勉強会を運営していますが、執筆がテーマの勉強会は、初めてです。執筆業務のコツを学べる貴重な機会な…

2/25(日)ライフプランソフトと住宅ローン勉強会 参加者に当日案内メールを別途送りました

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 以前からお知らせの通り、2/25(日)に下記の勉強会を開催します。・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会・相談歴25年のFPから学ぶインフレ・金利…

今年10月1日から社会保険の適用拡大が実施、FPも概要はおさえておきましょう!

今年10月から、社会保険の適用拡大がさらに進みます。これまでは従業員数100人超の企業が、社会保険の適用対象でした。それが今年10月1日から従業員数50人超の企業が対象となり、比較的小規模な企業の従業員であっても、社会保険に加入する可能性が出てきま…

産前産後の国民健康保険料の免除 今年1月からスタートしています

今年1月から、出産される方の国民健康保険料の免除制度がスタートしました。子育て支援策の一つではありますが、負担減の制度である点は助かりますね。 この免除制度の概要は、次の通りです。 ・出産予定日(出産日)の前月から4か月間、国民健康保険料が免…

「FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう!」勉強会を開催しました

1/27(土)に「FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう!」の勉強会を開催しました。毎年行っている、税制改正がテーマの勉強会です。 税制改正大綱の中から、FP業務に関わりのある点を中心に、最新の税制について学習をしました。 話題の定額減…

セミナー主催時のヒヤリ体験:Zoomのバージョンアップで操作が変わった

先日に開催した勉強会で、運営側で発生したヒヤリ体験を皆さまにも共有します。皆さんもオンラインでセミナーや相談をされるときに同じ経験をするかもしれないので、参考にしてもらえたらと思います。 Zoomは定期的にバージョンアップしています。細かな改良…

相談歴25年のFPから学ぶ 金利上昇時の住宅ローン提案勉強会、申込受付中です!

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 2/25(日)に、住宅ローン相談歴25年の講師をお招きし、「相談歴25年のFPから学ぶインフレ・金利上昇時の住宅ローン提案手法」勉強会を行います。 住宅ローン金利が上昇傾…

1/27(土)に、確定申告の勉強会(2024年版)を開催しました!

先日の1/27(土)に、下記の勉強会を開催しました。・顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2024年版) 勉強会では、ほぼ全ての所得と控除の申告手順をご説明。一般的な確定申告では、網羅できる範囲をカバーしました。必要な資料がそろってい…

FP相談をするときに、個人情報に関する書面や契約書は必要?不要?

これからFP相談を始める方は、相談の時に契約書を締結すべきなのか、また個人情報に関する説明書面も渡すべきなのか、で悩まれている方がいるかもしれません。 金融機関や、複数のFPを抱えている大きな企業の場合、契約書(申込書)や個人情報取扱の説明書面は…

1/27(土)確定申告と税制改正の勉強会 録画配信ご案内メールを申込者に別途送りました

1/27(土)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したので、そのご案内となります。 ・顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2024年版)・FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう! この勉強会で録画配信にお申し…

国民年金保険料の追納加算額が今年4月から増額、追納時の負担増に

国民年金の免除制度を利用した場合、過去10年分までなら、後からさかのぼって納付することができます。これを追納と言います。 ただし3年前以前の保険料を納付する場合は、一定の加算率に基づいた加算額がかかります。いわば、後払いにより利息が乗せられた…

1/27(土)確定申告と税制改正の勉強会 参加者に当日案内メールを再送しました

いよいよ今月末の1/27(土)に、下記の勉強会を開催します。・顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2024年版)・FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう! 確定申告と税制改正はともに、FP業務に関わりがある内容です。この日に…

ハードディスクやUSBメモリを捨てる時の注意(顧客情報を他人に読み取られないために)

皆さんのパソコンには、業務上使用している顧客情報がたくさんあると思います。それがもし他人に流出したら、大問題ですよね。実はパソコン、ハードディスク、USBメモリを処分するとき、気をつけないと他人にデータを読み取られる可能性があるのです。それを…

1/27(土)確定申告と税制改正の勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

いよいよ今月末の1/27(土)に、下記の勉強会を開催します。・顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2024年版)・FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう! 確定申告と税制改正はともに、FP業務に関わりがある内容です。この日に…

今年4月からの公的年金額が発表、支給額は2.7%アップ

令和6年度の公的年金額が昨日に発表されました。その額は、現在の年金額より2.7%アップとのことです。 新規裁定者の老齢基礎年金満額は、81万6000円となりました。 私がFP試験を受験したころと比べると、年金額はずいぶん高くなったなあと感じます。でも2.7%…

今月開催の2024年度税制改正勉強会、たくさんの改正事項をご紹介します!

1/27(土)に、「FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう!」の勉強会を開催します。先月発表された2024年度税制改正の中から、FPとして知っておくべき6分野の改正を中心に、詳しく学べます。最新の改正を踏まえ、相談やセミナーでの情報提供・…

FP6分野に関する、災害被災者への支援策が用意されている

1月1日のお正月真っただ中で、能登半島地震が発生しました。非常に大きな災害であり、被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 地震発生から間もなく2週間が経ちますが、様々な支援策が各所より発表されています。FP6分野に関連する支援策も発表さ…

今月の確定申告勉強会は、前年比レジュメ分量10%増 なのに参加費10%オフです!

毎年1月に、確定申告をテーマにした勉強会を開催しています。1月は確定申告期間ですし、確定申告に関心を持つ日が増えるのもこの季節。FPの皆さんも、確定申告の説明をする機会が多くなるでしょうし、自身の確定申告を行うという方もいらっしゃるでしょう。 …

2/25(日)FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会、の申込開始!

新たに勉強会の参加申込を開始しました!少し先になりますが、2/25(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会 FP資格で学んだキャッシュフロー表作りをベースとして、FPとして個別相談を行う…

今月開催の2024年度税制改正勉強会、取り上げる改正内容を紹介します!

税金をはじめとするお金の制度は、毎年改正されています。毎年の改正をしっかりとキャッチアップすることで、相談・執筆・セミナーで顧客への情報提供や課題解決に役立てていくことができます。ですので税制改正の内容は、ぜひ理解しておきましょうね。 その…

2/25(日) 相談歴25年のFPから学ぶ金利上昇時の住宅ローン提案 勉強会の申込開始!

新年あけましておめでとうございます! 昨年も多くの方に当勉強会にご参加いただくことができました。今年もFPに関連する勉強会を企画し、皆さまのお役に立てるよう運営して参ります。さまざまな専門家に講師としてご登場いただく機会も増やしていく方針です…

突然のリピート顧客にも対応できるよう、過去の面談記録を残しておこう

相談経験を積み重ねたときに、過去に相談対応をした顧客から、再度相談を受けることもあります。ただ、前回の相談から数年が経過していると、「前回、どんな相談をしたんだっけ?」と過去の対応内容を思い出せないこともあります。 過去にどのような相談をし…

遺言で養子縁組を解消できるか、というお話

養子縁組に関する事例のお話です。 当時、養親側と養子側で双方の合意があって、養子縁組をしました。しかし月日が経って養子が、養親の面倒を見ない、助けない、養親の意に反することばかりする、などの行動をとります。養親もたまりかねて養子縁組の解消を…

12/16(土)ライフプランソフトで家計プランを共有勉強会 録画配信ご案内メールを申込者に別途送りました

12/16(土)に、下記の勉強会を開催しました。 ・ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法 この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」という件名で始まるメールをお送りしました。昨日の22:00ごろ、申込時の登録…

令和6年度(2024年度)税制改正大綱が発表されました!

12/14(木)の夕方に、令和6年度(2024年度)税制改正大綱が発表されました。毎年税制改正がありますが、その今年の内容が決まったということです。 これまで改正内容について、さまざま報道がありましたね。最終的な改正案がついにまとまりました。 税制改正…