顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

今月の確定申告勉強会は、前年比レジュメ分量10%増 なのに参加費10%オフです!

毎年1月に、確定申告をテーマにした勉強会を開催しています。1月は確定申告期間ですし、確定申告に関心を持つ日が増えるのもこの季節。FPの皆さんも、確定申告の説明をする機会が多くなるでしょうし、自身の確定申告を行うという方もいらっしゃるでしょう。 …

2/25(日)FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会、の申込開始!

新たに勉強会の参加申込を開始しました!少し先になりますが、2/25(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会 FP資格で学んだキャッシュフロー表作りをベースとして、FPとして個別相談を行う…

今月開催の2024年度税制改正勉強会、取り上げる改正内容を紹介します!

税金をはじめとするお金の制度は、毎年改正されています。毎年の改正をしっかりとキャッチアップすることで、相談・執筆・セミナーで顧客への情報提供や課題解決に役立てていくことができます。ですので税制改正の内容は、ぜひ理解しておきましょうね。 その…

2/25(日) 相談歴25年のFPから学ぶ金利上昇時の住宅ローン提案 勉強会の申込開始!

新年あけましておめでとうございます! 昨年も多くの方に当勉強会にご参加いただくことができました。今年もFPに関連する勉強会を企画し、皆さまのお役に立てるよう運営して参ります。さまざまな専門家に講師としてご登場いただく機会も増やしていく方針です…

突然のリピート顧客にも対応できるよう、過去の面談記録を残しておこう

相談経験を積み重ねたときに、過去に相談対応をした顧客から、再度相談を受けることもあります。ただ、前回の相談から数年が経過していると、「前回、どんな相談をしたんだっけ?」と過去の対応内容を思い出せないこともあります。 過去にどのような相談をし…

遺言で養子縁組を解消できるか、というお話

養子縁組に関する事例のお話です。 当時、養親側と養子側で双方の合意があって、養子縁組をしました。しかし月日が経って養子が、養親の面倒を見ない、助けない、養親の意に反することばかりする、などの行動をとります。養親もたまりかねて養子縁組の解消を…

12/16(土)ライフプランソフトで家計プランを共有勉強会 録画配信ご案内メールを申込者に別途送りました

12/16(土)に、下記の勉強会を開催しました。 ・ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法 この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」という件名で始まるメールをお送りしました。昨日の22:00ごろ、申込時の登録…

令和6年度(2024年度)税制改正大綱が発表されました!

12/14(木)の夕方に、令和6年度(2024年度)税制改正大綱が発表されました。毎年税制改正がありますが、その今年の内容が決まったということです。 これまで改正内容について、さまざま報道がありましたね。最終的な改正案がついにまとまりました。 税制改正…

12/16(土)ライフプランソフトの勉強会 参加者に当日案内メールを再送しました

いよいよ明日の12/16(土)に、下記の勉強会を開催します。・ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールを別途お送りしました。(録画配信の方へは送ってい…

フラット35の子育てプラス、改正前後で同条件でも返済額が異なる場合も

先週、2024年2月にフラット35の改正があり、「子育てプラス」という新制度が始まることについて書きました。子育て世帯は、住宅ローンの金利優遇をさらに受けられるようになるので、お得ですね。「子育てプラス」の詳細は、前回の記事をご覧ください。 さて…

12/16(土)ライフプランソフトの勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 4日後となる12/16(土)に、下記の勉強会を開催します。・ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日…

1/27(土)FPが知っておくべき2024年度税制改正勉強会 申込開始しました!

新たに勉強会の参加申込を開始しました!来年1/27(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう! 12月中旬ごろに、来年以降の税制改正についてまとめられた「税制改正大綱」が発表されます。その最新の…

1/27(土)に2024年版の確定申告勉強会を開催、申込開始しました!

来年1月の勉強会の日程が決まり、参加申込を開始しました!来年1月は、1/27(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2024年版) 毎年恒例ではありますが、1月は最新の確定申告について取り上げます…

子育て世帯の金利が下がる、フラット35の子育てプラスがスタート

フラット35で、子供の人数に応じて金利を引き下げる制度「子育てプラス」が始まることが、先月に発表されましたね。その補正予算が成立することが条件となっていましたが、正式に予算成立となり、2024年2月13日以降の資金受取分から適用できることになりまし…

12/16(土) ライフプランソフトで家計プランを共有する勉強会 申込開始しました!

12/16(土)に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・ ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法 ライフプランソフトFinancial Teacher System利用者向けの内容ですが、ライフプランソフトを使って顧客とFPとでデータを共有し、相談業務を行う…

11/26(日)に開催した2つの勉強会 録画配信ご案内メールを申込者に別途送りました

11/26(日)に、下記の勉強会を開催しました。 ・複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践・FPなら知っておくべきメンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応 この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」と…

こどもエコすまい支援事業の後継制度「子育てエコホーム支援事業」が発表されました

若い世代を対象に、省エネ性の高い住宅を取得する場合に得られる補助金制度である「こどもエコすまい支援事業」があります。これはすでに申し込みを終了しましたが、それの後継制度となる新たな制度「子育てエコホーム支援事業」が始まることになりました。 …

11/26(日)の午前と午後の勉強会 参加者に当日案内メールを再送しました

以前からお知らせの通り、11/26(日)に下記の勉強会を開催します。・複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践・FPなら知っておくべきメンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案…

来年から帳簿の電子データ保存がスタートします

来年1月から、電子取引データの保存が始まります。帳簿につけ方に新たな要件ができます。FPとして開業されている方は、概要を確認しておくとよいですね。ただし特別な対応を要求されるわけではありません。これまで適正に帳簿を付けていた方は、今までの経理…

11/26(日)の午前と午後の勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、11/26(日)に下記の勉強会を開催します。・複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践・FPなら知っておくべきメンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案…

国税庁から、インボイス制度のQ&Aページが更新されています

既に開始となったインボイス制度ですが、インボイス制度に関する問い合わせもまだまだ多いようです。FPの皆さんも、いろいろ疑問に思っていることは多いのではないでしょうか。 先週に国税庁から、「インボイス制度Q&A お問合せの多いご質問」のページが…

オンラインセミナーは会場セミナーに比べ、参加者の本気度が低い?

FPの方と話題になったことを、こちらでも共有したいと思います。 オンラインセミナーは会場セミナーよりも、参加者の本気度や真剣さが高くない、と考えている方は多いようですね。なぜなら、真剣さが小さい方も気軽に参加できてしまったり、オンラインセミナ…

メンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応勉強会、内容がほぼ固まりました!

11/26(日)に、「FPなら知っておくべきメンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応」の勉強会を開催します。 メンタル不調・リストラ・再雇用。3つのいずれも、収入が減少することから、将来に対する不安も大きくなるライフイベントです。これらを抱える方か…

令和6年からのe-Taxの変更予定について発表されました

確定申告でよく使われているe-Taxですが、来年令和6年から、さらに便利になるようです。先日国税庁から、令和6年から変更予定の内容について発表されました。例えば下記について発表されています。 ・給与所得の源泉徴収票の自動入力・国民年金基金、iDeCo、…

特定空家等、管理不全空家等の例が示されています

一般的な住宅は、固定資産税が1/6に軽減されます。しかし管理がなされていない空き家などでは、その軽減を受けることはできません。このように固定資産税1/6の軽減を受けられない住宅を、特定空家等、管理不全空家等といいます。 ところで、どのような状態に…

10/29(日)老後資金計画とExcel関数の勉強会 録画配信ご案内メールを申込者に別途送りました

10/29(日)に、下記の勉強会を開催しました。 ・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!・FP業務で役立つ Excelテクニック 関数編 この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」という件名で始まるメールを…

12/16(土)ライフプランソフトでFP相談の付加価値アップ勉強会 申込開始!

12月の勉強会の予定が決まりましたので、ご案内いたします。12/16(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値アップ! ライフプランソフトを少し高度に扱う内容を含みますが、相談者へ話せる内容を増やし、…

10/29(日) 老後資金計画とExcelの勉強会 参加者に「当日案内メール」を再送しました

いよいよ明日10/29(日)は、下記勉強会の開催日です! ・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!・FP業務で役立つ Excelテクニック 関数編 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールを別途…

10/29(日) 老後資金計画とExcelの勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

10/29(日)に下記勉強会を開催します。まもなくの開催となりますね! ・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!・FP業務で役立つ Excelテクニック 関数編 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始ま…

オンラインセミナー時は、通信環境をしっかり整えましょう!

2020年のコロナをきっかけに、オンラインセミナーがすっかり定着しました。皆さんの中にも、オンラインセミナーを実施された方も多いかと思います。 オンラインセミナーを行うときには、通信環境を整えることが大切ですよね。通信環境が悪いと、動画や音声が…