顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

3/21(月・祝)ライフプランソフトと金融教育の勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、3/21(月・祝)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・午前:多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう・午後:若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう というテーマで、勉強会を開催します。 参…

相談前に、ヒアリングシートでヒアリングをしたほうが良いのか

顧客との相談の前に、事前にヒアリングシートなどを配布して、相談の前にあらかじめ顧客の情報を収集されている方もいらっしゃるかと思います。多くのお金の相談現場を見てきましたが、このヒアリングシートを使う現場と、使わない現場とがありました。 事前…

3/21(月)金融教育の勉強会:会場参加→Zoom参加への変更に手数料がかかります

3/21(月・祝)に開催する「若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう」ですが、会場参加者が定員に達することが見込まれました。 会場参加者が定員に達する場合、会場参加からZoom参加への変更に、手数料と事務手続きが発生します。これは、申…

【再連絡】3/13(日)FP最新改正&実務力アップ勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 まもなくですが、3/13(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会…

3/13(日)FP最新改正&実務力アップ勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

まもなくですが、3/13(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客満足…

3/13(日)「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」の内容確定!

「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」という、Zoomを使ったオンライン専用の勉強会を毎月開催しています。 ・新しい制度改正がすぐわかる! FP業務ですぐ使える!・IT・集客など周辺スキルを高め、FP業務の生産性アップ!・顧客満足度の高いFPになるコ…

「ライフプランソフト基本操作勉強会」を開催しました!

先日2/23(水・祝)に、「FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会」を開催しました。顧客のライフプランニングをサポートする「ライフプランソフト」を使いながら、顧客の家計を分析し、キャッシュフロー表を作り、改善提案をする流れを…

facebook上にある「FPのための学びと情報交換グループ」のご案内です

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 本日は、FPに関するインターネット上のコミュニティについてのご案内です。 facebook上に「FPのための学びと情報交換グループ」というコミュニティを、私の方で作ってい…

雇用保険のマルチジョブホルダー制度が、1月から始まっています

本日は、雇用保険に関するお話です。 以前は、雇用保険に加入するには、ある1つの事業所で、・1週間の所定労働時間が20時間以上・31日以上の雇用見込みがあることなどの要件を満たす必要がありました。 あくまで1つの事業所での要件なので、2つの事業所から…

【再連絡】2/23(水・祝) 明日の勉強会参加者に「当日案内メール」を別途送りました

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 以前からお知らせの通り、2/23(水・祝)に、・午前:FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会・午後:FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会の2つの…

先進医療特約は重複契約しても、保険金は重複して受け取れないという判断

先進医療特約に関する、ちょっと深いお話です。 複数の保険会社で先進医療特約を契約したあとに、その保険金の支払事由が生じた場合、すべての保険会社から先進医療特約の保険金を受け取ることはできるのでしょうか? 実は昨年に、「保険の契約解除に値する…

2/23(水・祝)ライフプランソフト基本操作勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、2/23(水・祝)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会というテーマで、勉強会を開催します。 参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールをお送り…

2/23(水・祝)FP最新改正&実務力アップ勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

まもなくですが、2/23(水・祝)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客…

3/21(月・祝)ライフプランソフト資産運用の勉強会 申込開始しました!

来月の、3/21(月・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう キャッシュフロー表による家計分析と、将来に向けた資産運用とを組み合わせて、FP業務を行いたい方には役立つ内容です! 申込開始よ…

2/23(水・祝)最新改正&実務力アップ勉強会の内容確定! 税制改正や集客など

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」という、Zoomを使ったオンライン専用の勉強会を毎月開催しています。 ・新しい制度改正がすぐわかる! FP業務ですぐ使える!…

価格をサブスクモデルで表現すると、印象が変わる

本日は価格の表現方法についてのお話です。 10万円の冷蔵庫があるとします。「10万円」というと高そうな印象がありますが、5年間使い続けた場合に1日あたりのコストは、 10万円÷365日÷5=55円となります。 「1日55円で冷蔵庫が使える」とあたかもサブスクリ…

3/21(月・祝) 若者向け金融教育がテーマの勉強会 申込開始しました!

新たに勉強会の参加申込を開始しました! 少し先になりますが、3/21(月・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう 久しぶりに行う、金融教育に関する勉強会です。 申込開始より2週間以内の申込は…

FP1級取得者ではなく、3級しか持ってない人の方が、相談FPに選抜されたというお話

「FPの仕事をしたいなら、資格ではなくて実践だ!」と、私はよく話をしています。勉強会や懇親会でも、こんな話を多くの方にしています。 本日はそれに関連する話です。FPの仕事をしたいとお考えの方には、参考になると思います! 数年前のことではあります…

最もお客様が流れてくる集客経路に、しっかり着目しよう!

1月開催の勉強会後に、会場参加の方数名で懇親会を行いました。その時に集客の話題が出ましたので、こちらでも共有したいと思います。 自分の公式サイト、SNS、チラシなどをきっかけにして、お客様が来てくれるわけですが、その中で最も多くのお客様が来てく…

住宅ローン控除の改正は得なのか損なのか、それは比べるものによって変わる

昨年12月に、税制改正大綱が発表され、住宅ローン控除の改正についても発表されました。 今回の改正が、改正前と比べて得なのか損なのか(控除額が増えるのか減るのか)は、実は比較する対象によって異なります。 次の2つを比較した場合は、改正後の方が控除…

今年4月以降の年金額改定が発表。前年度より▲0.4%に改定

今年4月以降の年金改定額が厚生労働省から発表されました。昨年度より0.4%の減額ということになりました。 その背景ですが、物価変動率が▲0.2%、名目手取り賃金変動率が▲0.4%。ともにマイナスの場合は、賃金変動率に合わせて改定するルールのため、今年は▲…

すまい給付金に代わり登場した「こどもみらい住宅支援事業」

住宅取得時に受け取ることができた「すまい給付金」が、昨年に終了しました。それに代わり、現在は「こどもみらい住宅支援事業」という制度がスタートしています。 すまい給付金と同じように、住宅取得時などに補助金を受け取れます。(正確には、補助金は建…

「FP対象のキャリアアップ交流会」のご案内です

本日は、FP向けの交流会のご案内となります。 当勉強会にご参加いただいている小山智子さんが、新しくFP向けの交流会を企画されます。ただ交流するだけではなく、毎回テーマに沿ってFPビジネスを成長させていくための議論を行う交流会となります。 小山さん…

【再案内】1/22(土)ライフプランソフトと確定申告の勉強会 「当日案内メール」を別途送りました

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 以前からお知らせの通り、1/22(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、 ・午前 顧客が安心できる住まい提案をライフプランソフトで実践!・午後 様々な所得・控除の確…

1/22(土)ライフプランソフトと確定申告の勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、1/22(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、 ・午前 顧客が安心できる住まい提案をライフプランソフトで実践!・午後 様々な所得・控除の確定申告を実践し説明できるようになろう(2022年版) というテーマで、勉強会を開催します…

1/22(土)ライフプランソフトと確定申告勉強会 参加申込された方はメールをご確認下さい

以前からお知らせの通り、1/22(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、下記の2つの勉強会を開催します。 ・顧客が安心できる住まい提案をライフプランソフトで実践!・様々な所得・控除の確定申告を実践し説明できるようになろう(2022年版) 開催2日前まで…

確定申告始まっています! 新しい変更点も勉強会で解説します!

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 個人的なお話になりますが、私はすでに確定申告の作業に着手しています。今年もできるだけ早めに、終わらせようと思っています。 皆さんの中でも、確定申告が必要な方は…

今年は公的年金・確定拠出年金の改正がたくさんあります!

今年2022年は、公的年金制度や確定拠出年金制度に関する改正があります。4月、5月、10月と3回に分けて、以下のような改正があります。FPとして、いつどのような改正があるのかを把握しておきましょう! ■2022年4月 ・公的年金の繰下げが、75歳までできるよう…

「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催しました!

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 先日1/8(土)に「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催しました。今年から少しリニューアルした、オンライン専用の勉強会です。 リニューアル後の初回1月は、先…

2/23(水・祝) FP相談の満足度向上!ライフプランソフト基本操作勉強会 申込開始しました!

新たに勉強会の参加申込を開始しました!少し先になりますが、2/23(水・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会 FP向けのコンサル用ソフト「ライフプランソフト」を使い、複雑なキャッシュ…