顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

顧客満足度を高めるFP実務勉強会

4/29(月・祝)上手な保険見直しをライフプランソフトで実践、の勉強会 申込開始しました!

4月に行う勉強会の参加申込を開始しましたので、そのご案内となります。4/29(月・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう 保険の見直しは、いつもニーズがありますよね。保険の入りすぎと保険不…

2/25(日)に開催の勉強会 録画配信ご案内メールを申込者に別途送りました

2/25(日)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したことの、ご案内となります。 ・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会・相談歴25年のFPから学ぶインフレ・金利上昇時の住宅ローン提案手法 この勉強会で録画配信にお…

2/25(日)ライフプランソフトと住宅ローン勉強会 参加者に当日案内メールを再送しました

以前からお知らせの通り、2/25(日)に下記の勉強会を開催します。・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会・相談歴25年のFPから学ぶインフレ・金利上昇時の住宅ローン提案手法 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案…

4/29(月・祝)FP執筆業務で上手に書くための基本を学ぼう勉強会 申込開始しました!

新たに勉強会の参加申込を開始しました!4/29(月・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう! 長年この勉強会を運営していますが、執筆がテーマの勉強会は、初めてです。執筆業務のコツを学べる貴重な機会な…

2/25(日)ライフプランソフトと住宅ローン勉強会 参加者に当日案内メールを別途送りました

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 以前からお知らせの通り、2/25(日)に下記の勉強会を開催します。・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会・相談歴25年のFPから学ぶインフレ・金利…

相談歴25年のFPから学ぶ 金利上昇時の住宅ローン提案勉強会、申込受付中です!

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 2/25(日)に、住宅ローン相談歴25年の講師をお招きし、「相談歴25年のFPから学ぶインフレ・金利上昇時の住宅ローン提案手法」勉強会を行います。 住宅ローン金利が上昇傾…

1/27(土)に、確定申告の勉強会(2024年版)を開催しました!

先日の1/27(土)に、下記の勉強会を開催しました。・顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2024年版) 勉強会では、ほぼ全ての所得と控除の申告手順をご説明。一般的な確定申告では、網羅できる範囲をカバーしました。必要な資料がそろってい…

1/27(土)確定申告と税制改正の勉強会 録画配信ご案内メールを申込者に別途送りました

1/27(土)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したので、そのご案内となります。 ・顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2024年版)・FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう! この勉強会で録画配信にお申し…

1/27(土)確定申告と税制改正の勉強会 参加者に当日案内メールを再送しました

いよいよ今月末の1/27(土)に、下記の勉強会を開催します。・顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2024年版)・FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう! 確定申告と税制改正はともに、FP業務に関わりがある内容です。この日に…

1/27(土)確定申告と税制改正の勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

いよいよ今月末の1/27(土)に、下記の勉強会を開催します。・顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2024年版)・FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう! 確定申告と税制改正はともに、FP業務に関わりがある内容です。この日に…

今月開催の2024年度税制改正勉強会、たくさんの改正事項をご紹介します!

1/27(土)に、「FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう!」の勉強会を開催します。先月発表された2024年度税制改正の中から、FPとして知っておくべき6分野の改正を中心に、詳しく学べます。最新の改正を踏まえ、相談やセミナーでの情報提供・…

2/25(日)FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会、の申込開始!

新たに勉強会の参加申込を開始しました!少し先になりますが、2/25(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会 FP資格で学んだキャッシュフロー表作りをベースとして、FPとして個別相談を行う…

今月開催の2024年度税制改正勉強会、取り上げる改正内容を紹介します!

税金をはじめとするお金の制度は、毎年改正されています。毎年の改正をしっかりとキャッチアップすることで、相談・執筆・セミナーで顧客への情報提供や課題解決に役立てていくことができます。ですので税制改正の内容は、ぜひ理解しておきましょうね。 その…

2/25(日) 相談歴25年のFPから学ぶ金利上昇時の住宅ローン提案 勉強会の申込開始!

新年あけましておめでとうございます! 昨年も多くの方に当勉強会にご参加いただくことができました。今年もFPに関連する勉強会を企画し、皆さまのお役に立てるよう運営して参ります。さまざまな専門家に講師としてご登場いただく機会も増やしていく方針です…

12/16(土)ライフプランソフトで家計プランを共有勉強会 録画配信ご案内メールを申込者に別途送りました

12/16(土)に、下記の勉強会を開催しました。 ・ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法 この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」という件名で始まるメールをお送りしました。昨日の22:00ごろ、申込時の登録…

12/16(土)ライフプランソフトの勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 4日後となる12/16(土)に、下記の勉強会を開催します。・ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日…

1/27(土)に2024年版の確定申告勉強会を開催、申込開始しました!

来年1月の勉強会の日程が決まり、参加申込を開始しました!来年1月は、1/27(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2024年版) 毎年恒例ではありますが、1月は最新の確定申告について取り上げます…

12/16(土) ライフプランソフトで家計プランを共有する勉強会 申込開始しました!

12/16(土)に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・ ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法 ライフプランソフトFinancial Teacher System利用者向けの内容ですが、ライフプランソフトを使って顧客とFPとでデータを共有し、相談業務を行う…

11/26(日)に開催した2つの勉強会 録画配信ご案内メールを申込者に別途送りました

11/26(日)に、下記の勉強会を開催しました。 ・複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践・FPなら知っておくべきメンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応 この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」と…

11/26(日)の午前と午後の勉強会 参加者に当日案内メールを再送しました

以前からお知らせの通り、11/26(日)に下記の勉強会を開催します。・複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践・FPなら知っておくべきメンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案…

11/26(日)の午前と午後の勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、11/26(日)に下記の勉強会を開催します。・複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践・FPなら知っておくべきメンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案…

メンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応勉強会、内容がほぼ固まりました!

11/26(日)に、「FPなら知っておくべきメンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応」の勉強会を開催します。 メンタル不調・リストラ・再雇用。3つのいずれも、収入が減少することから、将来に対する不安も大きくなるライフイベントです。これらを抱える方か…

10/29(日)老後資金計画とExcel関数の勉強会 録画配信ご案内メールを申込者に別途送りました

10/29(日)に、下記の勉強会を開催しました。 ・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!・FP業務で役立つ Excelテクニック 関数編 この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」という件名で始まるメールを…

12/16(土)ライフプランソフトでFP相談の付加価値アップ勉強会 申込開始!

12月の勉強会の予定が決まりましたので、ご案内いたします。12/16(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値アップ! ライフプランソフトを少し高度に扱う内容を含みますが、相談者へ話せる内容を増やし、…

10/29(日) 老後資金計画とExcelの勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

10/29(日)に下記勉強会を開催します。まもなくの開催となりますね! ・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!・FP業務で役立つ Excelテクニック 関数編 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始ま…

簡単に動画の一部をカットできるパソコンソフトのご紹介

この勉強会では、Zoom参加者向けに配信した動画を録画し、それを後日に「録画配信」にて配信も行っています。その動画編集に使っているソフトを、本日はご紹介します。 私が使っているソフトは、単に動画の一部をカットするだけの機能をもつ、LosslessCut と…

10/29(日)に ライフプランソフトで老後資金計画の勉強会 を開催します!

今月末の10/29(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう! すでにご案内ならびに参加申し込みを開始しています。老後の不安を抱える方への相談の進め方や、ライフプランソフトを使った老後資金…

ポイントチャージ制度は10月1日で取り扱いを終了しました

先月にもご案内をさせていただいた内容となりますが、当勉強会で取り扱っているポイント還元制度は、段階的に縮小し、2025年1月1日に終了といたします。 先日委の10月1日をもって、ポイントチャージの取り扱いを終了いたしました。 なお、ポイントの付与は今…

「最短でFP相談力を身につける相談事例トレーニング」多くの方にご参加いただきました!

9/18(月・祝)に、「最短でFP相談力を身につける、相談事例トレーニング」の勉強会を行いました。当日の会場参加とZoom参加、そして後日の録画配信と合わせて、80名近くの方にご参加いただきました。 講師の梶原さんには、楽しく盛り上がる雰囲気で進行をして…

10/29(日)に、FP業務で役立つExcelテクニック関数編 の勉強会を開催します!

10/29(日)に下記のテーマで勉強会を開催しますので、そのお知らせです。 ・FP業務で役立つ Excelテクニック 関数編 7月に行ったExcel勉強会の続編となります。今回はExcel関数を中心に学びますが、診断シートやシミュレーションシートを作る時に、役立つ内容…