顧客満足度を高めるFP実務勉強会
今月の勉強会が、まもなく開催となります！ 4/29(月・祝)に下記の勉強会を開催します。・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう・FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう！ 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案…
4/29(月・祝)に、午前と午後に分けて、下記の勉強会を開催します。 ・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう・FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう！ すでに多くの方にお申込みいただいてますが、いよいよ2週間後の開催です。 午…
4/29(月・祝)に、下記の勉強会を開催いたします。・FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう！ この会場参加者が、定員に達することが見込まれました。たくさんの参加申込をいただき、ありがとうございます！ 会場参加者が定員まで残り2名以下となった場…
昨日に続きまして、5月の勉強会のご案内です。5/26(日)に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増 昨日にご案内した「基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金(2024年版)」の応用編・上級編の…
新たな勉強会の参加申込を開始しましたので、そのご案内です。5/26(日)に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金 老後に関するアドバイスをするFPも増えてきましたよね。でも、老後の老後の年金、社会保険制度、税…
4/29(月・祝)に、下記の勉強会を開催します。 ・FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう！ すでに参加申し込みを受け付け中ですが、多くの方から参加申し込みをいただいています。執筆業務のコツを、その経験者から直接学べる、貴重な機会です。 開催が…
4月に行う勉強会の参加申込を開始しましたので、そのご案内となります。4/29(月・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう 保険の見直しは、いつもニーズがありますよね。保険の入りすぎと保険不…
2/25(日)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したことの、ご案内となります。 ・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会・相談歴25年のFPから学ぶインフレ・金利上昇時の住宅ローン提案手法 この勉強会で録画配信にお…
以前からお知らせの通り、2/25(日)に下記の勉強会を開催します。・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会・相談歴25年のFPから学ぶインフレ・金利上昇時の住宅ローン提案手法 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案…
新たに勉強会の参加申込を開始しました！4/29(月・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう！ 長年この勉強会を運営していますが、執筆がテーマの勉強会は、初めてです。執筆業務のコツを学べる貴重な機会な…
みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 以前からお知らせの通り、2/25(日)に下記の勉強会を開催します。・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会・相談歴25年のFPから学ぶインフレ・金利…
みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 2/25(日)に、住宅ローン相談歴25年の講師をお招きし、「相談歴25年のFPから学ぶインフレ・金利上昇時の住宅ローン提案手法」勉強会を行います。 住宅ローン金利が上昇傾…
先日の1/27(土)に、下記の勉強会を開催しました。・顧客に説明＆実践できる！様々な所得・控除の確定申告 (2024年版) 勉強会では、ほぼ全ての所得と控除の申告手順をご説明。一般的な確定申告では、網羅できる範囲をカバーしました。必要な資料がそろってい…
1/27(土)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したので、そのご案内となります。 ・顧客に説明＆実践できる！様々な所得・控除の確定申告 (2024年版)・FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう！ この勉強会で録画配信にお申し…
いよいよ今月末の1/27(土)に、下記の勉強会を開催します。・顧客に説明＆実践できる！様々な所得・控除の確定申告 (2024年版)・FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう！ 確定申告と税制改正はともに、FP業務に関わりがある内容です。この日に…
いよいよ今月末の1/27(土)に、下記の勉強会を開催します。・顧客に説明＆実践できる！様々な所得・控除の確定申告 (2024年版)・FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう！ 確定申告と税制改正はともに、FP業務に関わりがある内容です。この日に…
1/27(土)に、「FPが知っておくべき2024年度税制改正 一通り習得しよう！」の勉強会を開催します。先月発表された2024年度税制改正の中から、FPとして知っておくべき6分野の改正を中心に、詳しく学べます。最新の改正を踏まえ、相談やセミナーでの情報提供・…
新たに勉強会の参加申込を開始しました！少し先になりますが、2/25(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会 FP資格で学んだキャッシュフロー表作りをベースとして、FPとして個別相談を行う…
税金をはじめとするお金の制度は、毎年改正されています。毎年の改正をしっかりとキャッチアップすることで、相談・執筆・セミナーで顧客への情報提供や課題解決に役立てていくことができます。ですので税制改正の内容は、ぜひ理解しておきましょうね。 その…
新年あけましておめでとうございます！ 昨年も多くの方に当勉強会にご参加いただくことができました。今年もFPに関連する勉強会を企画し、皆さまのお役に立てるよう運営して参ります。さまざまな専門家に講師としてご登場いただく機会も増やしていく方針です…
12/16(土)に、下記の勉強会を開催しました。 ・ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法 この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」という件名で始まるメールをお送りしました。昨日の22:00ごろ、申込時の登録…
みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 4日後となる12/16(土)に、下記の勉強会を開催します。・ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日…
来年1月の勉強会の日程が決まり、参加申込を開始しました！来年1月は、1/27(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・顧客に説明＆実践できる！様々な所得・控除の確定申告 (2024年版) 毎年恒例ではありますが、1月は最新の確定申告について取り上げます…
12/16(土)に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・ ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法 ライフプランソフトFinancial Teacher System利用者向けの内容ですが、ライフプランソフトを使って顧客とFPとでデータを共有し、相談業務を行う…
11/26(日)に、下記の勉強会を開催しました。 ・複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践・FPなら知っておくべきメンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応 この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」と…
以前からお知らせの通り、11/26(日)に下記の勉強会を開催します。・複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践・FPなら知っておくべきメンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案…
以前からお知らせの通り、11/26(日)に下記の勉強会を開催します。・複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践・FPなら知っておくべきメンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案…
11/26(日)に、「FPなら知っておくべきメンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応」の勉強会を開催します。 メンタル不調・リストラ・再雇用。３つのいずれも、収入が減少することから、将来に対する不安も大きくなるライフイベントです。これらを抱える方か…
10/29(日)に、下記の勉強会を開催しました。 ・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！・FP業務で役立つ Excelテクニック 関数編 この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」という件名で始まるメールを…
12月の勉強会の予定が決まりましたので、ご案内いたします。12/16(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値アップ！ ライフプランソフトを少し高度に扱う内容を含みますが、相談者へ話せる内容を増やし、…
