12/16(土)に、下記のテーマで勉強会を開催します。
・ ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法
ライフプランソフトFinancial Teacher System利用者向けの内容ですが、ライフプランソフトを使って顧客とFPとでデータを共有し、相談業務を行う方法を紹介する内容です。
会場参加とZoom参加の、お好きな方をご選択いただけます。
当日参加できない方を対象に、後日の録画配信も行います。
会場参加の場合は、終了後の懇親会にも参加できます。ライフプランソフトについて情報交換したい方は、ぜひ懇親会にもご参加ください。
勉強会の開催概要は、下記のとおりです。
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2024年1月より、ライフプランソフトFinancial Teacher Systemに、顧客とFPとで家計プランを共有できる機能が登場します。
この新機能により、次のことが実現できるようになります。
・顧客が当ソフトで作った家計プランを、FP側でも確認・操作できる
・FPが作った家計プランを、当ソフトをご利用の顧客も確認・操作できる
このご要望を、多くの方よりいただいておりましたが、2024年から利用開始となります。
それに先立って、この勉強会では、家計プランを共有する機能について詳しく解説をいたします。また家計プランを共有する具体的な方法を、当ライフプランソフト開発者が操作の実演をします。
この勉強会に参加すれば、家計プランを共有する方法を理解でき、FP相談業務で役立てることができます。
ご興味をお持ちになりましたら、ぜひこの機会にご参加ください！
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以上がご案内です。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。
【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm
今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています！
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今後の勉強会の開催予定
（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■12/16(土) ライフプランソフトで、家計プランを顧客と共有する方法
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm
