今月の勉強会が、まもなく開催となります！8/31(土)に、下記勉強会を開催します！・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう・FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第2弾 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内…

8/31(土)に実施する下記勉強会についてのお知らせです。 ・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう・FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第2弾 当日近辺に大型台風が近づいていることから、会場参加で申し込みされた方も、Zoom参…

今月の勉強会が、まもなく開催となります！8/31(土)に、下記勉強会を開催します！・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう・FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第2弾 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内…

相談に力を入れているFPさんと、「キャッシュフロー表づくりでのヒアリングのコツ」について話をする機会がありました。その時のお話を、本日はお届けします。 キャッシュフロー表を作るためには、家族構成、年収、生活費などの個人情報を顧客から取得する必…

FPの集客については、6分野の勉強をしているだけでは身につきません。しかし集客の不安をきっかけに、「CFPや1級まで取らないと」と考え、勉強の方に心が向いてしまう方も多いものです。集客の大切なポイントは、顧客側の方に目を向け、行動していくことです…

本日は、複数のFPで集まって仕事をする組織についてです。以前からたびたび聞く話ですし、私の心に引っ掛かっている点もあるので、それについて書いてみます。 複数のFPが集まって活動している、ある組織のトップの方がいます。トップのFP業務のやり方や考え…

9/21(土)に「空き家問題の解決法とFP相談でのポイントを学ぼう！」の勉強会を開催します。 ライフプラン相談に、住宅・不動産の話題はつきものです。空き家を保有する人も増えており、相談の中で空き家が話題になることも。 来月行うこの勉強会では、「空き…

先月末に、FP協会が「学校における金融経済教育に関する意識調査」というアンケート調査の結果を公表しました。アンケート結果の詳細は後述するURLからご確認いただきたいですが、概要としては次のような結果が得られています。 ・学校現場では、金融経済教…

今日は、国民年金の支払い方法に関する改正をご紹介します。 国民年金には、毎月納付のほかに、一定期間分の保険料をまとめて先に支払う「前納」という支払い方法があります。1年前納は、1年分の保険料を一括で払いますが、約2.1%の割引があります。2年前納…

次回の勉強会は、8/31(土)に下記のテーマで開催します。 ・FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第2弾 昨年にたくさんの方にご参加いただいた好評企画の、第2弾です。「FP資格を活かし、FP相談の仕事をしたい！」という方向けの内容となっています。 …

7/28(日)に、下記の勉強会を開催しました。その録画配信を開始したことの、ご案内となります。 ・Excelで作る！税・社会保険・医療介護費も考慮したキャッシュフロー表 この勉強会にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」という件名で始まるメ…

8月から、金融経済教育推進機構（J-FLEC）が、マネーに関するお金の電話相談（しかも無料）をスタートします。 金融庁のサイトによると、家計管理や資産運用に関する質問に答えてくれるようです。ただし電話相談の時間は、最長で30分。 相談できる内容にも制…

FP相談やセミナーで、自己紹介をする機会がありますよね。はじめにFP自身のことを知ってもらうため、とても大切な場面です。 この自己紹介ですが、「1分という短い時間で、自分の魅力をまとめ伝えること」にメリットがあり、それを本日はご紹介します。短い…