今月6/23(日)に、下記のテーマで勉強会を開催します。
・相続の相談業務を体験し、プロの相続実務の感覚をつかもう！
開催が2週間後となり、参加者も増えてきています！
当日は講師からの講義はもちろん、3つの事例を使ったワークもあります。
今回用意した3つの事例と、それにより学べるスキルは、次のとおりです。
・相続発生後、いつ、どのような手続きが必要かを、お客様に教える事例
（相続関連の手続きを頭の中で整理し、お客様に分かりやすく伝えるスキル）
・顧客が希望する遺産分割案を、どうすれば実現できるかを伝える事例
（相続に関する制度を理解し、顧客の希望を叶える助言ができるスキル）
（複数の選択肢のメリット・デメリットを、顧客が納得できるよう話すスキル）
・相続税がどれくらいかかるかを、正しく見積もる事例
（FP試験では出題対象外だったが、実務で求められる税計算スキル）
この事例を使いながら、お客様との相談でどのように話を進めればよいか、FPとして事前に理解しておくべきことは何か、を学びます。
参加者同士のグループディスカッションもあり、楽しく会話しながら発想を広げ、学びを深められる内容となっていますので、お楽しみに！
今回は、日々相続の相談実務を手掛けている 佐藤雄樹氏 を、講師にお招きしています。
相続の分野に力を入れていきたい、強くなりたい、という方はぜひご参加くださいね！
勉強会の開催概要は、下記のとおりです。
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■相続の経験不足を乗り越えれば、FPとして活躍の幅が広がる
高齢化社会の進行、相続でもめる話題の増加、基礎控除額やマンション評価額の改正などにより、相続分野に関心を持つFPが増えています。ところが、
・FP試験で相続知識を得たが、実務経験がないため相談に応じる自信がない
・相続の話になると、とっさに世間の噂話に頼って回答してしまう・・・
という方も多いです。皆さんも同じ思いを抱えているかもしれませんね。
でも、このFP側の不安を解消できれば、相続業務を自信を持って取り組めるようになります。相続に不安を持つ顧客の力になれるのはもちろん、FPとして活躍の幅も広がります。
そのようなFPが増えてほしいという思いから、今回はプロの相続コンサルタント 佐藤雄樹氏 を講師としてお招きしました。
■プロの相続コンサルタントから、相談のコツを楽しく学ぼう！
講師の 佐藤雄樹氏 は、顧客の状況を細かく分析して的確な提案を行うことで、顧客から信頼を得る相続コンサルティングを実践されています。その評判から、多くの紹介案件も得ている方です。
その講師から、まずは基本的な相続業務の知識を学びます。
FP2級の相続の復習になると同時に、相続実務に関わるなら知っておくべき業界知識も学べます。
後半では相談事例を用いて、あなたならどう顧客にヒアリング＆提案するかを考えるワークがあります。その後、参加者同士で考えを共有するグループディスカッションを行います。
楽しい雰囲気の中で、知識や経験をお互いに補完しあいながらも、
・ヒアリングすべき内容をつかむ
・解決案を一つでなく複数頭に浮かべる
・顧客に満足いただける解決案を論理的に話す
という講師のノウハウを学びながら、皆さんの相続実務力を高めていきます！
（ディスカッション後は、講師からの模範解答がありますのでご安心ください）
■顧客に価値を届ける相続相談を、自信をもって行おう！
以上のように、相続相談の模擬体験をしながら、実務感覚をつかめる内容です。
・相続相談を自信をもって取り組めるようになりたい！
・相続相談のプロの実践力を学びたい！
という皆様のご参加をお待ちしています！
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以上がご案内です。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。
【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm
今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています！
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今後の勉強会の開催予定
（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■6/23(日) ライフプランデータを顧客とFPで共有し、相談で活用する方法
■6/23(日) 相続の相談業務を体験し、プロの相続実務の感覚をつかもう！
■7/28(日) Excelで作る！税/社会保険/医療介護費も考慮したキャッシュフロー表
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm
