10ライフプランニング
以前からお知らせの通り、3/21(火・祝)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、 ・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう・若者向け金融教育を体験し、企画＆実施できるようになろう というテーマで、勉強会を開催します。 会場参加とzoom…
4月から、税と社会保険に関する勉強会を3回連続で行います。1回目と2回目の勉強会は、4/30(日)に行います。先週にこちらでご案内しましたが、公式サイトでも詳細をご案内しています。 さて本日は、その3回目となる勉強会のご案内となります。税と社会保険の…
先日2/23(木・祝)に、下記の勉強会を開催しました。 ・午前：複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践・午後：ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ！ 午前の勉強会では、顧客のライフプランシミュレーションを行う…
みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 FP試験でおなじみのきんざいが、新たに「金融リテラシー検定」という資格をスタートさせます。 この資格は、FPなどお金の専門家向けというより、「高校生、大学生、新社…
以前からお知らせの通り、2/23(木・祝)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践・ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ！ というテーマで、勉強会を開催します。 会場参加とz…
以前からお知らせの通り、2/23(木・祝)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践・ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ！ というテーマで、勉強会を開催します。 会場参加とz…
住宅購入の際に、住宅ローンの返済シミュレーションを検討することがありますよね。フラット35のサイトには、住宅ローン返済シミュレーションを行えるページがあり、FPの方もわりとご活用されているのではないかと思います。 そのフラット35を提供している住…
2/23(木・祝)に、下記2つの勉強会を開催します。 ・午前：複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践・午後：ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ！ FP相談現場では、住宅購入相談、老後資金相談、保険相談、資産運用…
フラット35の制度変更について発表がありました。 今年4月以降、新築住宅の取得でフラット35を利用する場合は、省エネ基準への適合が必須となります。 また、地域連携型にも、以下の変更があります。・地域連携型（空き家対策）の金利引下げ期間を5年から10…
新たに勉強会の参加申込を開始しました！ 少し先になりますが、3/21(火・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・若者向け金融教育を体験し、企画＆実施できるようになろう ちょうど昨年に、このテーマで勉強会を開催しました。その内容を一部リニューア…
以前に行った懇親会で、定年後のFP業務について参加者同士で意見交換をする機会がありましたので、その話題をお届けします。 その懇親会では、次のような話題が出ていました。・定年後にFPとして働く場合、年金ももらえるわけなので、無理して収益を上げる必…
旧統一教会の問題に関連して、消費者契約法が改正されました。 「霊感商法等による消費者被害の救済の実効化のための消費者契約法等改正について」という専用のページも用意されています。https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_c…
新たに勉強会の参加申込を開始しました！少し先になりますが、2/23(木・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践 FP相談業務で、顧客のライフプランニングを行う方には参考になる内容です。…
本日は、日本の給与収入に関するお話です。9月に国税庁から、「民間給与実態統計調査結果」が発表されました。これは、国民の収入額に関する調査結果です。 下記の国税庁のサイトから、どなたでもダウンロードできます。ご興味を持ちましたら、みなさんもぜ…
10/15(土)に、下記の2つの勉強会を開催しました。 ・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！・顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践！ この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」と…
先日に続きまして、11月に開催する勉強会のお知らせとなります。11/27(日)の午前中に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会 会場参加とZoom参加の、お好きな方をご選択いただけます。申込開始…
みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 以前からお知らせの通り、7/24(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会というテーマで、勉強会を開催し…
みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 7/24(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会 定期的に開催している、ライフプランソフトを使って相談…
お客様が毎月どれくらい支出しているか、その生活費の把握に、FPの皆さんは苦労されていると思います。住宅購入相談、老後資金相談、投資の相談、保険の相談、どれをとっても、お客様の家計の現状を把握してFPが提案する流れとなります。そのため、お客様の…
本日は、終活に関連する話題です。終活のアンケートで見たのですが、「ぽっくり死にたい」と考える人が全体の8割ほどいたそうです。 「ぽっくり死にたい」と考えるのは、家族に迷惑をかけたくないから、苦しみたくないから、という理由だそうです。それはわ…
FP業務で、顧客の生活費を把握する場面は多くあります。しかし顧客が、自分の生活費をしっかり把握しているケースは少ないです。なのでFPが頑張って、顧客の生活費を把握していく場面が多くなります。これがなかなか、大変な作業なわけです。 1年間の生活費…
先日5/29(日)に、ライフプランソフトを用いたFP相談業務に関する、下記勉強会を開催しました。 ・午前 複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践・午後 ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう！ どちらの勉強会も…
以前からお知らせの通り、5/29(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践・ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう！ というテーマで、勉強会を開催します。 参加申込さ…
先日のことですが、東日本大震災から半年後に行われたアンケート結果を見る機会がありました。「どこに住みたいですか？」という、住宅に関するアンケートです。 そのアンケート結果は複数回答方式でしたが、・勤務先に近い場所がいい・子供の学校に近い場所…
新たに勉強会の参加申込を開始しました！ 少し先になりますが、6/12(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増 この4月に年金の繰下げを75歳までできるようになりましたが、それに関連した内…
先日、住宅購入に関する相談があったのですが、購入の動機が「持家を買ってこそ一人前の社会人だから」というものでした。その相談を終えたFPは、「今の時代にも、こういう思いの方がいるんですね」と驚いてました。私も、少し驚きました。昔はこういう思い…
新たに勉強会の参加申込を開始しました！ 少し先になりますが、5/29(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践 ライフプランシミュレーションの応用力がつく内容で、FP相談業務で役立つスキル…
先日2/23(水・祝)に、「FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会」を開催しました。顧客のライフプランニングをサポートする「ライフプランソフト」を使いながら、顧客の家計を分析し、キャッシュフロー表を作り、改善提案をする流れを…
以前からお知らせの通り、2/23(水・祝)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会というテーマで、勉強会を開催します。 参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールをお送り…
来月の、3/21(月・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう キャッシュフロー表による家計分析と、将来に向けた資産運用とを組み合わせて、FP業務を行いたい方には役立つ内容です！ 申込開始よ…
