FPの皆さんがライフプラン相談をするときに、ヒアリングシートを使うことがあるのではないでしょうか。
相談者から、資産状況や今後のライフプランを把握するときに、ヒアリングシートを使うと効率よく情報収集ができます。
そのヒアリングシートを、無料でダウンロードできる取り組みを始めました。
といっても、私がヒアリングシートを作ったわけではありません。
私がフリーソフトで開発しているライフプランソフトFinancial Teacher Systemをご利用のFPの中で、ヒアリングシートを共有してもよいという数名の方の御厚意で、実現できた取り組みです。
下記URLから、ヒアリングシートをダウンロードいただけます。
https://financial-teacher.net/info/hearing-sheet/
このヒアリングシートはそのまま使ってもよいですし、これを参考にして自分なりのヒアリングシートを作り込んでもよいでしょう。
ヒアリングシートの共有という形で、FPの支援にご協力いただけて、とても嬉しいです。
ご提供いただいたFPの皆さんには、感謝いたします！
ヒアリングシートを検討されていた方は、ぜひ役立てて下さいね！
お客様相談の満足度向上にも、貢献できると思います！
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今後の勉強会の開催予定
（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■8/30(日) 9/6(日) 9/13(日)
FPビジネス拡大でお悩みの方のための相談会＆交流会
■9/13(日) 身近な事例ですぐわかる！金融オプションの正体・損得・活用事例
■9/21(月・祝) FP相談の質と満足度向上！ライフプランソフト基本操作勉強会
■9/21(月・祝) 法改正目前!『老後まで長く働くライフプラン』メリットと課題
■10/25(日) 資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
■10/25(日) 地方へ移住希望する方へのライフプランニングのポイントを学ぼう
＜FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内＞
■9/6(日) FP技能士3級 頻出重要ポイント（2級基礎）総仕上げ勉強会
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm
