以前からのお知らせの通り、9/13(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会にて、・身近な事例ですぐわかる！金融オプションの正体・損得・活用事例というテーマで、勉強会を開催します。 参加申し込みをされた方に「勉強会当日案内」という件名で始まる、メール…

FPの皆さんがライフプラン相談をするときに、ヒアリングシートを使うことがあるのではないでしょうか。相談者から、資産状況や今後のライフプランを把握するときに、ヒアリングシートを使うと効率よく情報収集ができます。そのヒアリングシートを、無料でダ…