「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」という、Zoomを使ったオンライン専用の勉強会を毎月開催しています。 ・新しい制度改正がすぐわかる！ FP業務ですぐ使える！・IT・集客など周辺スキルを高め、FP業務の生産性アップ！・顧客満足度の高いFPになるコ…

以前からお知らせの通り、6/12(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、 ・基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金・年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増 というテーマで、勉強会を開催します。 参加申込された方に、「勉強会当…

FP業務で、顧客の生活費を把握する場面は多くあります。しかし顧客が、自分の生活費をしっかり把握しているケースは少ないです。なのでFPが頑張って、顧客の生活費を把握していく場面が多くなります。これがなかなか、大変な作業なわけです。 1年間の生活費…

先日5/29(日)に、ライフプランソフトを用いたFP相談業務に関する、下記勉強会を開催しました。 ・午前 複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践・午後 ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう！ どちらの勉強会も…

お金の情報に触れていると、「貯蓄が十分にあれば、医療保険は不要」という言葉を聞くこともあるでしょう。この言葉が意図するところは、主に次の点になります。 ・入院日数は年々短くなっており、医療保険に入っていても、受け取れる保険金は少ない・公的な…

平成31年4月から、国民年金第1号被保険者の方にも、産前産後期間における保険料免除制度が創設されました。それ以前は、会社員など国民年金第2号被保険者にのみ、産前産後の保険料免除がありました。その点を取り上げて「自営業は不利」とも言われていた時代…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 新たに勉強会の参加申込を開始しました！ 少し先になりますが、7/24(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作…

先日5/29(日)に、ライフプランソフトに関する勉強会を開催しました。多くの方にご参加いただき、ありがとうございました。勉強会については後日レポートしたいと思います。 本日は、この勉強会の後に実施した懇親会の様子をご紹介します。 なんと今回は、勉…

以前からお知らせの通り、5/29(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践・ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう！ というテーマで、勉強会を開催します。 参加申込さ…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 6月には、下記の通り65歳以降の年金・社会保険・税金をテーマにした勉強会を開催します。 ・6/12(日) 午前： 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金・6/12(日) 午後：…

以前からお知らせの通り、5/29(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践・ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう！ というテーマで、勉強会を開催します。 参加申込さ…

「結婚したら、配偶者と子だけでなく、親に保険金が下りる保険にも入ろう」という保険販売トークを、先日学ぶ機会がありました。 結婚したら、配偶者と子のために保険に入る、というのは有名な話です。夫婦の一方が死亡したときの経済リスクを、生命保険で回…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 FPの方とのお話の中で、「日本FP協会 団体損害保険」という保険があることを知りました。FP向けの保険というのが珍しい切り口だと思いましたが、FPジャーナルでも紹介さ…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 当勉強会では、Zoom参加と会場参加の2種類の参加形態があります。そのうち、会場参加の方へは、当日に会場で本のプレゼントを行うことがあります。 プレゼントする本は、…

昨年度（2021/4～2022/3）も、数多くの勉強会を企画してきました。参加のべ人数を数えましたら、なんと2300人でした。多くの方にご参加いただき、たいへんうれしく思います。 その1年前の延べ参加者は1400人だったので、さらに人数が増えていました。この人…

5/29(日)に開催する下記の勉強会ですが、・午前 複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践・午後 ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう！会場参加者が、定員に達することが見込まれました。 会場参加者が定員に達…

まもなくですが、5/15(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客満足…

近日に、勉強会の録画配信をスタートさせるべく、準備を進めています。 これまでは日程を決めて、その日に会場またはZoomで参加するという形態でした。今後は、勉強会の内容を録画し、その内容を好きな時間、好きな場所で視聴できるようにしていきたいと考え…

まもなくですが、5/15(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客満足…

先日のことですが、東日本大震災から半年後に行われたアンケート結果を見る機会がありました。「どこに住みたいですか？」という、住宅に関するアンケートです。 そのアンケート結果は複数回答方式でしたが、・勤務先に近い場所がいい・子供の学校に近い場所…

「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」という、Zoomを使ったオンライン専用の勉強会を毎月開催しています。 ・新しい制度改正がすぐわかる！ FP業務ですぐ使える！・IT・集客など周辺スキルを高め、FP業務の生産性アップ！・顧客満足度の高いFPになるコ…

以前にこちらで、年金額を試算できる「公的年金シミュレーター」について書きました。厚生労働省が用意した、各自で年金額を試算できるウェブサイトです。 その公的年金シミュレーターが、実際に使えるようになりました。 操作感としては、よくある「年金シ…

新たに勉強会の参加申込を開始しました！ 少し先になりますが、6/12(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増 この4月に年金の繰下げを75歳までできるようになりましたが、それに関連した内…

先日、住宅購入に関する相談があったのですが、購入の動機が「持家を買ってこそ一人前の社会人だから」というものでした。その相談を終えたFPは、「今の時代にも、こういう思いの方がいるんですね」と驚いてました。私も、少し驚きました。昔はこういう思い…

新たに勉強会の参加申込を開始しました！少し先になりますが、6/12(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金 高齢期の社会保険と税金を広く学び、お客様への情報提供やライフプランニングに役立てられる内容とな…

本日は、多くのFPが憧れている、FP1級試験とその合格についての話題です。 FP3級と2級は、どなたでも受験できる試験です。しかし2級後に受験することになる1級の学科試験は、2級に合格するだけではダメで、1年の実務経験がないと受験できません。 その実務経…

「若者向け金融教育を体験し、企画＆実施できるようになろう」の勉強会を、先月に開催しました。（ご報告が1カ月後になってしまい、スミマセン・・・） 今回は、会場参加も満席、Zoomでも70名近くのお申込みがありました。若者向け金融教育に興味関心をお持…

まもなくですが、4/17(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客満足…

まもなくですが、4/17(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客満足…

新たに勉強会の参加申込を開始しました！ 少し先になりますが、5/29(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践 ライフプランシミュレーションの応用力がつく内容で、FP相談業務で役立つスキル…