FP実務・FPビジネス
お金の情報に触れていると、「貯蓄が十分にあれば、医療保険は不要」という言葉を聞くこともあるでしょう。この言葉が意図するところは、主に次の点になります。 ・入院日数は年々短くなっており、医療保険に入っていても、受け取れる保険金は少ない・公的な…
みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 FPの方とのお話の中で、「日本FP協会 団体損害保険」という保険があることを知りました。FP向けの保険というのが珍しい切り口だと思いましたが、FPジャーナルでも紹介さ…
まもなくですが、5/15(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客満足…
まもなくですが、5/15(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客満足…
「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」という、Zoomを使ったオンライン専用の勉強会を毎月開催しています。 ・新しい制度改正がすぐわかる！ FP業務ですぐ使える！・IT・集客など周辺スキルを高め、FP業務の生産性アップ！・顧客満足度の高いFPになるコ…
先日、住宅購入に関する相談があったのですが、購入の動機が「持家を買ってこそ一人前の社会人だから」というものでした。その相談を終えたFPは、「今の時代にも、こういう思いの方がいるんですね」と驚いてました。私も、少し驚きました。昔はこういう思い…
まもなくですが、4/17(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客満足…
まもなくですが、4/17(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客満足…
「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」という、Zoomを使ったオンライン専用の勉強会を毎月開催しています。 ・新しい制度改正がすぐわかる！ FP業務ですぐ使える！・IT・集客など周辺スキルを高め、FP業務の生産性アップ！・顧客満足度の高いFPになるコ…
本日はFP協会の単位取得についてのお話です。 AFPやCFPの資格を取ると、2年ごとに一定の単位取得が義務付けられます。単位を取得しない場合は、資格が失効してしまいます。なので、資格の維持には、単位の取得が必須となります。 ただ、この単位をどうやって…
FPの仕事に興味関心はあるものの、なかなか身近でなく、「相談業務を始めたいけれど、どうすればいいの？」とお悩みの方もいらっしゃることでしょう。資格取得後の方から、よくいただく質問でもあります。 そこで「相談業務の未経験者が、相談業務を軌道に乗…
顧客との相談の前に、事前にヒアリングシートなどを配布して、相談の前にあらかじめ顧客の情報を収集されている方もいらっしゃるかと思います。多くのお金の相談現場を見てきましたが、このヒアリングシートを使う現場と、使わない現場とがありました。 事前…
みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 まもなくですが、3/13(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会…
まもなくですが、3/13(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客満足…
みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 本日は、FPに関するインターネット上のコミュニティについてのご案内です。 facebook上に「FPのための学びと情報交換グループ」というコミュニティを、私の方で作ってい…
まもなくですが、2/23(水・祝)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」を開催します。 FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース・FP業務の質と顧客…
みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」という、Zoomを使ったオンライン専用の勉強会を毎月開催しています。 ・新しい制度改正がすぐわかる！ FP業務ですぐ使える！…
本日は価格の表現方法についてのお話です。 10万円の冷蔵庫があるとします。「10万円」というと高そうな印象がありますが、5年間使い続けた場合に1日あたりのコストは、 10万円÷365日÷5＝55円となります。 「1日55円で冷蔵庫が使える」とあたかもサブスクリ…
「FPの仕事をしたいなら、資格ではなくて実践だ！」と、私はよく話をしています。勉強会や懇親会でも、こんな話を多くの方にしています。 本日はそれに関連する話です。FPの仕事をしたいとお考えの方には、参考になると思います！ 数年前のことではあります…
1月開催の勉強会後に、会場参加の方数名で懇親会を行いました。その時に集客の話題が出ましたので、こちらでも共有したいと思います。 自分の公式サイト、SNS、チラシなどをきっかけにして、お客様が来てくれるわけですが、その中で最も多くのお客様が来てく…
本日は、FP向けの交流会のご案内となります。 当勉強会にご参加いただいている小山智子さんが、新しくFP向けの交流会を企画されます。ただ交流するだけではなく、毎回テーマに沿ってFPビジネスを成長させていくための議論を行う交流会となります。 小山さん…
新たに勉強会の参加申込を開始しました！少し先になりますが、2/23(水・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会 FP向けのコンサル用ソフト「ライフプランソフト」を使い、複雑なキャッシュ…
みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 FP協会に入会されているAFP、CFPの方には、スタディグループ（以下、略称のSGと表記）という、FP向け勉強会の案内が届いているかもしれません。興味はあるけれど行ったこ…
みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 2022年1月より、「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」を開催します。オンラインで開催するので、全国どこからでも参加できる勉強会です。 毎月1回のペースで開催し…
2022年1月より、毎月「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」を開催します。2021年に「FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ」を行いましたが、その後継となる勉強会です。 2021年：FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ ↓2022…
先日、福井県に研修講師で訪れた際に、東尋坊へも足を運びました。東尋坊は、切り立った崖から広く海が見渡せる、観光名所です。 この場所へ行くには、最寄りの駐車場から商店街を抜けていきます。商店街を通り抜けると、崖と海がパッと広がるのです。 ただ…
最近は、リアルとオンラインのハイブリッド型セミナーも増えていますね。当勉強会でも、このハイブリッド型を採用し、会場参加の方とZoom参加の両方に対応する形態で、勉強会を行っています。 少し前のことですが、ハイブリッド型で勉強会の準備をしていたと…
先日、FP協会でライフプランニングに関する継続教育で講師をするため、福井を訪れました。その途中で金沢駅に立ち寄る機会があり、その時のお話です。 駅構内の観光案内所で、石川県の観光ガイドが配布されていました。そのガイドは、「初めての方」「石川通…
FPの仕事は、いろいろな人との縁で成り立っています。相談やセミナーをするにも、お客様がいなくては始まりません。お客様と出会うのも縁ですよね。事業者間で提携し、お客様やお仕事を紹介してもらうのも、縁によるものです。 FPとして活動を始めると、お客…
みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 先日10/24(日)に、下記の勉強会を開催しました。 ・午前：FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会・午後：ライフプランソフトで相談者の老後資金計…
