本日は、副業を検討している方への相談やセミナーで使える話題です。 今月9月から、複数の会社で働く方（副業・兼業）に対する労災の給付が拡充されています。これはでは、労災認定をする場面において、いずれか1事業所での勤務時間や給与額で、労災認定され…

昨日に続きまして、新たな勉強会のお知らせとなります。11/23(月・祝)に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう 定期的に行っている、ライフプランソフト活用の勉強会です。今回は、保険の相談業務…

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。少し先になりますが、来月11/23(月・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・様々な所得・控除の確定申告を学び、顧客に説明できるようになろう 確定申告が近づいてくる頃ですが、改めて税…

10/25(日)に、移住に関する勉強会を開催します。今日はそれに関連して、移住のライフプランニングについてお伝えします。 移住先では、それまでとは異なる生活スタイルになるものです。現役世代がそれまでの仕事をやめ、移住先で新たな仕事を始める場合もあ…

先日9/21(月)に、「法改正目前！『老後まで長く働くライフプラン』のメリットと課題」という勉強会を開催しました。 佐藤麻衣子さんには久しぶりに講師をしていただきました。社会保険の改正のこと、明るく前向きに老後を過ごしていく考え方などを、お話いた…

「FPの資格がないと、FPの仕事はできないのでしょうか？」というご質問を、よく見聞きします。特に、これからFPを仕事として行っていこうかな、と考えている方が疑問に思うところですね。 FPではなく、例えば税理士や社労士として仕事をする場合は、その資格…

消費税10%にともない、住宅ローン控除が10年から13年に延長される制度が、今月末で期限となります。来年の税制改正で、この13年の住宅ローン控除の延長が検討されています。 これから家を買おうと考えている方には、気になる情報ですね。国民側としては、延…

今日は、保険に関するお話です。 生命保険契約の有無を家族が照会できる制度が、来年7月ごろから拡大運用すると、生命保険協会の会長が発表をしたようです。 亡くなった方が契約していた保険、認知症になった方が契約している保険は、その本人が意思表示でき…

10/25(日)に、下記の勉強会を開催します。 ・地方へ移住希望する方へのライフプランニングのポイントを学ぼう その開催の前に、定期的に移住のライフプランについて書いていきます。本日は、移住のライフプランニングの話題をお届けします。 私個人的にも、…

以前からお知らせの通り、9/21(月・祝)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・午前：FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会・午後：法改正目前!『老後まで長く働くライフプラン』のメリットと課題というテーマで、勉強会を開催します…

FPとして業務を始めたすぐの時に、友達や知り合いからFP相談を始めていく事の話題を、1週間ほど前にお届けしました。あれから少し日数が経ってしまいましたが、本日はその続きの話題です。 本日は、身近な人からFPサービスを始める時のデメリット面をお伝え…

以前からお知らせの通り、9/21(月・祝)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、・午前：FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会・午後：法改正目前!『老後まで長く働くライフプラン』のメリットと課題というテーマで、勉強会を開催します…

来年から雇用保険の一部が改正され、70歳までの定年引上げ等の努力義務が、企業に課せられるようになります。また、年金を75歳まで繰下げることができたり、雇用保険における雇用継続給付が縮小されるなどの法改正も決定しています。 この流れは、老後の収入…

本日は、FPの利用者も増えてきたZoomに関する話題です。 9月に、Zoomの最新版がリリースされました（バージョン5.2.2）この最新版Zoomを使うと、ホスト（主催者）が、参加者のカメラ画像の位置を並べ替えて固定できるようになります。例えば、講師や登壇者が…

以前よりご案内をさせていただいていますとおり、9/21(月・祝)に・法改正目前!『老後まで長く働くライフプラン』のメリットと課題という勉強会を開催します。 非常に久しぶりに、講師をお招きして行う勉強会です。年金について専門的な学びを得て、お客様の…

以前からのお知らせの通り、9/13(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会にて、・身近な事例ですぐわかる！金融オプションの正体・損得・活用事例というテーマで、勉強会を開催します。 参加申し込みをされた方に「勉強会当日案内」という件名で始まる、メール…

FPの皆さんがライフプラン相談をするときに、ヒアリングシートを使うことがあるのではないでしょうか。相談者から、資産状況や今後のライフプランを把握するときに、ヒアリングシートを使うと効率よく情報収集ができます。そのヒアリングシートを、無料でダ…

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。昨日に続いてのご案内となりますが、10/25(日)に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう 資産運用に関するライフプランソフト勉強会は、…

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。少し先になりますが、10/25(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・地方へ移住希望する方へのライフプランニングのポイントを学ぼう 移住相談のポイントを、ワークも通して習得できる内容…

FPとして開業後は、なかなかお客様が見つからない時期です。友達や知り合いから少しずつ事業を広げていこう、と考える方も多いですね。 身近な人からFPサービスを届けることのメリット・デメリットについて、先日開催しました「FPビジネス拡大でお悩みの方の…

ここ最近は、勉強会の開催が立て続けにありますので、そのご案内が多くなっております。ご了承ください。今月はほぼ毎週、勉強会を開催する月となっています。末尾のご案内から詳細をご確認いただけますが、ご都合つきましたらぜひお越しくださいませ。 9/6(…

昨日開催して好評でしたので、改めてご案内させていただきます。これからFPとして活動したい方、またすでにFPとして活動中だがビジネスをさらに拡大したい方が集まり、FPビジネスで感じている課題を出し合って解決する会です。FP6分野の相談業務を10年間見て…

先日、FPの方とお話をする機会がありました。過去にお客様へ行ったアドバイスが、実は役に立てていなかったのではないかと、10年近くお付き合いのあるお客様とのやり取りの中で気づいてしまった、とのことでした。 もしかしたら、同じご経験がある方もいらっ…

8/30(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会にて、・FPビジネス拡大でお悩みの方のための相談会＆交流会というテーマで、勉強会を開催します。 8/30(日)、9/6(日)、9/13(日)の3週に分けて実施します。これからFPとして仕事をしていきたい方、また現在FPとして…

ただいま、当勉強会の公式サイトリニューアルに向けて、計画しています。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」として運営をはじめて、まだ1年たっていませんが、参加者のニーズにお応えできるよう、来年からまた少し方針を変えて運営していこうと考えています…

来月9/13(日)に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・身近な事例ですぐわかる！金融オプションの正体・損得・活用事例 今回は、金融デリバティブの一つである「オプション」がテーマです。1日で、オプションの基本的な概念がバッチリ理解できる内容です。…

FP相談やセミナーにお客様が申込をされた後、キャンセルされるケースがあります。特にキャンセル料を取らないという方もいれば、あらかじめ決めておいたキャンセル料を徴収される方もいらっしゃるでしょう。 直前でキャンセルされると、お客様のために確保し…

8/30(日) 9/6(日) 9/13(日) の3回に分けて、 ・FPビジネス拡大でお悩みの方のための相談会＆交流会 を開催します。これまでになかったタイプの会です。FPビジネスの発展に壁や悩みを抱えている方のための企画です。少人数で会場参加のみとなりますが、ご都合…

今日は確定拠出年金に関する話題です。 会社員がiDeCoに加入することはできます。その手続きの際に、会社に所属していること（国民年金の第2号被保険者であること）を証明してもらうための「事業主証明」が必要です。この事業主証明は、所定の用紙に、勤務先…

私はこの勉強会の運営以外に、ライフプランシミュレーションソフトをフリーソフトで開発もしています。現在のライフプランソフトの新規利用者は、一般個人利用の方が9割、FP等相談業務利用の方が1割となっています。意外に思われるかもしれませんが、それだ…