預金口座の数を減らしておくことで、終活や相続対策がやりやすくなるというお話です。そのメリットが3つありますので、ご紹介しますね。 預金口座数を減らすメリット1つ目は、金融資産額の把握が楽になることです。多数の口座に預金が散らばっていると、今い…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 先日、私の方で、「対面相談、対面コンサルでFPビジネスを成功させるために意識すべきこと」というタイトルのレジュメを、下書きとして作りました。 このレジュメは、い…

先日9/23(木・祝)に、下記の勉強会を開催しました。 ・基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金・年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増 午前と午後を合わせて、なんと150人近くの方にご参加いただきました！当勉強会で1日の参加者と…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 投資に関する話題で、「FXや先物取引は投機だ」と見聞きしたことがある方は多いのではないでしょうか。FPの方から「FXや先物取引は投機という説明であってますよね？」と…

以前からご案内をしておりましたが、9/23(木・祝)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会にて、 ・基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金・年金繰下げし過ぎで損する事例、税と社会保険の負担増 というテーマで、勉強会を開催します。 参加申し込みをされた方…

本日は、投資の税金に関する、少々深いお話となります。 株式売買での損失と利益は、株式売買の中では損益通算することができます。FX・指数先物・オプションなどデリバティブ商品売買の場合も、それ同士の間であれば、損失と利益は損益通算することができま…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 以前からご案内をしておりましたが、9/23(木・祝)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会にて、 ・基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金・年金繰下げし過ぎで損する事例、…

先日の9/13(月)に、9月度のオンラインスタディグループを開催しました。「FPの総合力をアップさせる」に重きを置いおり、FP知識の活かし方や、集客に関することなど、様々な話題をお届けしている勉強会です。 今月は、携帯電話の見直し、銀行口座を減らす相…

前回に続き、新しい勉強会のご案内となります！11/7(日)の午後に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・地方FPなら効果大！ラジオ出演と行政連携 今回は特別に、福井県の会場にて実施します。（もちろんZoom参加も可能です） しかも福井県のラジオ番組を担…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 新たに勉強会の参加申込を開始しました！ 少し先になりますが、11/7(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・2025年問題を見据えた医療・介護保険の提案ノウハウを学…

まもなくですが、9/13(月)に、オンライン専用のFP向け勉強会である、・FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループを開催します。最新の改正事項、FP知識を活用した顧客対応、FP業務に役立つ集客・ITの話題など、FPの総合力を高められる勉強会です。 …

賃貸物件で、入居者が孤独死や自殺等で亡くなった場合、いわゆる「事故物件」の取り扱いがなされます。次にその物件を借りる人にとって、それは重要な情報であるため、その告知が賃貸契約の現場で行われています。 ただし、事故物件の告知は、法律等で基準が…

今月9/23(木・祝)に、下記の2つの勉強会を開催します。 ・基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金・年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増 開催まで、あと2週間ほどとなりました！ もうすぐですね！今月は関心を持つ方が多いようで…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 「FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ」という、Zoomを使ったオンライン専用の勉強会を毎月開催しています。 ・最新の法改正やFP業界トレンド・FP知識の…

本日は、FP試験の話題です。 9月12日に、FP技能士3級～1級の試験が行われます。試験日まで2週間を切りました。 これをお読みの方の中にも、FP試験を受験される方がいらっしゃると思います。勉強の調子はいかがでしょうか？ここからはラストスパートをかけて…

新たに10月度の勉強会の、参加申込を開始しました！10/24(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会 ライフプラン相談をする方を強力にサポートする、FP向けのライフプランソフトを使って、FP…