新たに勉強会の参加申込を開始しました！
来月の6/23(日)に、下記のテーマで勉強会を開催します。
・ライフプランデータを顧客とFPで共有し、相談で活用する方法
ライフプランソフトを活用し、顧客とFPとでデータを共有しながら、FP相談を進める方法をご紹介します。
FP側は業務効率化につながり、顧客側はコンサルティングへの納得感が増すメリットを得られます。
会場参加とZoom参加の、お好きな方をご選択いただけます。
申込開始より2週間以内の申込は、特別割引で最も参加費が安くなります。
当日参加できない方を対象に、後日の録画配信も行います。
参加希望の方は、お早めにお申し込み下さいね。
勉強会の開催概要は、下記のとおりです。
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FPも無料で使えるライフプランソフトFinancial Teacher System（以下、当ソフト）に関する勉強会です。
当ソフトを使うと、顧客とFPとで家計プランのデータを共有しながら相談を進めることができます。
例えば、顧客側からFP側に家計プラン共有することで、FPは顧客が作成したライフプランをもとに相談を進めることができます。
FP側は家族情報・収入・支出をヒアリングする手間が省け、すぐに家計の見直しや改善提案に進めることができます。
ライフプラン業務の一部を顧客側で行うため、FPにとっては業務効率化につなげられます。
逆にFPから顧客側へ、ライフプランデータを共有することもできます。
例えば、FPがひな形のライフプランデータを共有し、顧客はそのデータを引き継いで収入支出の数値を変更しながらライフプランの検討を行えます。
生活費をいくらにするか（貯蓄額の検討）、住宅購入予算をどれくらいにするか、何歳まで働くかなどを、顧客側で納得いくまでシミュレーションできます。
その検討結果をもとに、次のFPとの相談で、話を展開することができます。
このライフプランの共有により、顧客側とFP側で次のメリットがあります。
・顧客にとっては、自分の自由な時間でライフプランの検討ができる。データを共有してFPと一緒にコンサルティングできるため、FPに対する信頼感も増す
・FPにとっては、作業の一部を顧客が担ってくれるため、ヒアリングの省略など業務効率化につながる。顧客からの信頼感と満足度も高められる。
今回の勉強会では、この共有機能を活用しているメリットを得ているFP相談事例もご紹介します。
また、機能の紹介、家計プラン共有の手順を、ソフト開発者自ら実演します。
・ITを使い、家計プランを共有するコンサルティング手法を学びたい！
・FP相談業務で役立てて、業務効率化につなげたい！
とお考えのFPの方は、この機会にぜひご参加ください！
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以上がご案内です。FP知識とスキルを高めるのはもちろん、お客様の課題を解決でき、選ばれるFPを目指したい方は、ぜひご参加下さいね。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。
【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm
今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています！
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今後の勉強会の開催予定
（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■5/26(日) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金(2024年版)
■5/26(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
■6/23(日) ライフプランデータを顧客とFPで共有し、相談で活用する方法
■6/23(日) 相続の相談業務を体験し、プロの相続実務の感覚をつかもう！
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm
