家族に内緒にしていた情報が、FP相談によって家族にばれてしまったというトラブル事例を、8月の「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」でご紹介しました。
この事例を簡単に紹介すると、当初はお一人で相談にいらっしゃったところ、実行支援の必要性から最後はご夫婦に来ていただき、家族で情報共有や認識合わせを行いました。
ところがその情報共有の場で、他の家族に内緒にしていた情報まで、家族間で共有してしまった、というトラブルが生じたのです。
相談者があとで増えるときには、家族間で共有してよい情報とそうでない情報のコントロールが、FP側にも相談者側にも必要です。
この事例を見て、「下手をすれば自分にもあり得ることだ」と考えた参加者もいました。
みなさんも相談業務で顧客側の人数があとで増えるケースでは、十分に注意しながら相談を進めるようにしてくださいね。
「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」は、毎月開催しています。
ご興味をお持ちになりましたら、ご参加くださいね。
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今後の勉強会の開催予定
（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■9/25(日) FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会（会場参加可能）
■9/25(日) 金融オプションをマスター！複雑な投資商品を解説できるFPになろう！
■10/15(土) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！
■10/15(土) 顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践！
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm
