顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

3/21(火・祝) 若者向け金融教育を実施できるようになろう 勉強会の申込開始!

新たに勉強会の参加申込を開始しました!

少し先になりますが、3/21(火・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。

・若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう

 

ちょうど昨年に、このテーマで勉強会を開催しました。
その内容を一部リニューアルして、今年も実施いたします。
今回は録画配信もありますので、昨年に参加できなかった方も学べるチャンスですよ!

 
会場参加とZoom参加の、お好きな方をご選択いただけます。
申込開始より2週間以内の申込は、特別割引で最も参加費が安くなります。
当日参加できない方を対象に、後日の録画配信も行います。

参加希望の方は、お早めにお申し込み下さいね。
勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  この勉強会で体験したことをマネするだけで、
  自信をもって金融教育を企画・実践できる!

という趣旨で開催する、若者向け金融教育に関する勉強会です。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

■若者向けの金融教育が、いま求められている

最近は、中学生、高校生、大学生など若い世代への金融教育が重要だといわれています。
消費者トラブルにまきこまれたり、社会に出たあと安定した生計を立てられない若者が、後を絶たないためです。

2022年から成年年齢が18歳に引き下げとなり、高校家庭科で投資の授業が始まることも話題になっています。
消費者保護・消費者教育が重要だと言われている中、金融教育を実施している学校はまだ少ないのが実情です。なぜなら、

・金融教育をどう実施すればよいかわからない
・大切なのはわかるが、自分の力で実施できるか不安

という問題を、保護者や先生はもちろん、FPも抱えているからです。
そこさえ突破できれば、金融教育を実施する敷居はグッと低くなるはずです。

 
■金融教育の授業を体験し、先生と生徒の両方の視点をつかもう!

最近は、省庁や公的な団体が、金融教育で使える教材を配布しています。
しかも、誰でも自由に、しかも無料で使える教材も、たくさんあります。
授業ですぐに活用できるので、多くの学校現場で活用されています。

そこで今回の勉強会では、このような教材を使った金融教育の授業を、実際に体験できる機会を用意しました。
当勉強会スタッフが先生役で実演するので、参加者の皆さんは、生徒の立場で授業を体験できます。
金融教育の内容はもちろん、生徒の興味を引く授業の展開方法も学べます。
講義ばかりでなく、グループワークや発表など、今後の教育で重視されている「アクティブラーニング」も体験できます。

後半には、授業の企画方法や、上手に進行するための準備・心構えなど、講師をするときに役立つ情報もお伝えします。
生徒の学びの視点と、先生の企画の視点の両方から、金融教育のコツをつかみましょう!

 
■マネするだけで、あなたも金融教育を実践できる!

この勉強会は「内容をマネするだけで、すぐ実践できる!」という再現性の高さが特長です。
参加すれば、難しいと思っていた金融教育が、「これなら私にもできる!」と体感していただけることでしょう。

過去の参加者には、自信をつけて、自ら金融教育を実施した方もいました。
すでに実施中の金融教育に、さらに付加価値を付けた方もいました。
もちろん、ご自身のお子様への金融教育でも役立ちます。

一人でも多くの方に、若い世代への金融教育に踏み出してほしい!
その思いで、企画した勉強会です。
金融教育にチャレンジしたい、という皆様のご参加をお待ちしています!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 
以上がご案内です。FP知識とスキルを高めるのはもちろん、お客様の課題を解決でき、選ばれるFPを目指したい方は、ぜひご参加下さいね。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■2/23(木・祝) 複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践
■2/23(木・祝) ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ!
■3/21(火・祝) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
■3/21(火・祝) 若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

1/28(土)確定申告と税制改正の勉強会 参加者に当日案内メールを再度送りました

以前からお知らせの通り、1/28(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、
・顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2023年版)
・FPが知っておくべき2023年度税制改正 一通り習得しよう!

というテーマで、勉強会を開催します。

 

会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールを別途お送りしました。
(録画配信の方へは送っていません。詳細は後の文章をご覧ください)

以前にも同じご案内を差し上げましたが、参加人数に変動がありましたので、本日の朝6:00ごろに改めてお送りいたしました。
その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
Zoom参加の方には、受信に必要なZoomのパスワードもご案内しています。
申込みされた方は、「勉強会当日案内」メールのご確認をお願いします。

ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
(申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています)

 
■録画配信で申し込みをされた方へ
録画視聴のご案内は、視聴期間の初日に、メールでお送りします。
そのメールをお待ちください。

 
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をされても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1/28(土) 顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2023年版)
■1/28(土) FPが知っておくべき2023年度税制改正 一通り習得しよう!
■2/23(木・祝) 複雑な収入支出のFP相談に対応!ライフプランソフト実践
■2/23(木・祝) ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

1/28(土)確定申告と税制改正の勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、1/28(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、
・顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2023年版)
・FPが知っておくべき2023年度税制改正 一通り習得しよう!

というテーマで、勉強会を開催します。

 

会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールを別途お送りしました。
(録画配信の方へは送っていません。詳細は後の文章をご覧ください)

本日朝8:30ごろ、申込時の登録メールアドレス宛にお送りしました。
その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
Zoom参加の方には、受信に必要なZoomのパスワードもご案内しています。
申込みされた方は、「勉強会当日案内」メールのご確認をお願いします。

なお、本日以後に申し込まれた方には、開催前日の朝に「当日案内メール」をお送りします。
ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
(申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています)

 
■録画配信で申し込みをされた方へ
録画視聴のご案内は、視聴期間の初日に、メールでお送りします。
そのメールをお待ちください。

 
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をされても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

 
■申し込み締め切りまであと2日!まだ参加は受付中!
申し込み締め切りは2日後の23:59です(開催日2日前の23:59までです)
参加をご検討の方は、下記公式サイトから早めに申し込み下さいね!
https://money-study.net/schedule.htm
 
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています!
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1/28(土) 顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2023年版)
■1/28(土) FPが知っておくべき2023年度税制改正 一通り習得しよう!
■2/23(木・祝) 複雑な収入支出のFP相談に対応!ライフプランソフト実践
■2/23(木・祝) ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

今週末の税制改正勉強会のレジュメ完成!改正のポイントをしっかりお伝えします!

1/28(土)に行う「FPが知っておくべき2023年度税制改正 一通り習得しよう!」の勉強会、レジュメが完成しました!
60ページもの分量になりましたが・・・これを2時間30分で説明しきれるようにがんばります♪


扱う改正は全部で24項目ありますが、NISAと相続贈与に関心ある方が多いと思うので、そこは時間を多めにとって説明する予定です。
おたのしみに!

 
ちなみに、午前には確定申告の勉強会もあります。
丸一日、税金漬けになりますが(笑)、午前午後合わせて120人ほど申し込みがあります。
改正内容をFP業務に役立てたい方は、ぜひこの機会にご参加くださいね!

勉強会当日まで1週間を切りました!
皆さんのお役に立てる1日にしますので、よろしくお願いします!
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1/28(土) 顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2023年版)
■1/28(土) FPが知っておくべき2023年度税制改正 一通り習得しよう!
■2/23(木・祝) 複雑な収入支出のFP相談に対応!ライフプランソフト実践
■2/23(木・祝) ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

令和5年度の公的年金額が発表、在職老齢年金の支給停止調整額も変更

昨日、厚生労働省から令和5年度の公的年金額について発表されました。

今後に年金をもらう人(新規裁定者)の受給額は、令和4年度から2.2%の引き上げとなり、老齢基礎年金の満額は795,000円(月額66,250円)となります。

令和4年度の満額は777,800円でしたので、かなり上昇しています。
これだけ上昇するのは過去20年間ではなかったように思います。
一方で食料品などは大きく値上げしている状況です。2.2%年金が増えたからといって、生活が楽になるものではないかな・・・とも思います。

 
また、令和5年度の国民年金保険料は月額16,980円(令和4年度から+460円)、在職老齢年金の支給停止調整額は48万円(令和4年度は47万円)となることも発表されました。

それ以外の関連情報を含め、詳細は厚生労働省の下記ページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00017.html

今後にFPとして情報提供をされる際に、参考にして下さい。
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1/28(土) 顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2023年版)
■1/28(土) FPが知っておくべき2023年度税制改正 一通り習得しよう!
■2/23(木・祝) 複雑な収入支出のFP相談に対応!ライフプランソフト実践
■2/23(木・祝) ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

2023年からの勉強会新ルール「Zoom参加は開始3分前まで」にご協力お願いします

今年2023年から、勉強会参加者の方にお願いしたい事項となります。

Zoom参加者は、開始3分前までにZoomでのご接続をお願いします。

 
今年から、開始時刻になりましたら時間通りに開催をしてまいります。
昨年までは、開始時刻直前にZoom参加してきた方の承認作業によって、開始時刻が数分後ろ倒しになることがたびたびありました。

ただ今年からは、皆様のお時間を大切に取り扱う方針とするため、開始時刻になりましたら、その近辺で接続してきたZoom参加者の対応を中断し、勉強会本編を開始することにいたします。

つきましてZoom参加の方は、開始時刻3分前までにご接続をお願いします。
Zoomでの接続は20分前から受け付けています。事前に接続のうえで、開始時刻までお時間をつぶしていただけますと幸いです。

開始時刻直前にZoom接続されますと、映像配信まで15分程度お待ちいただく場合もありますので、予めご了承願います。

 
この3分前接続ルールについては、Zoom参加者に開催4日前と前日にお送りしている「当日案内メール」でもご案内をいたします。
今年からはこの「3分前接続ルール」へのご理解とご協力を、よろしくお願いいたします。
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1/28(土) 顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2023年版)
■1/28(土) FPが知っておくべき2023年度税制改正 一通り習得しよう!
■2/23(木・祝) 複雑な収入支出のFP相談に対応!ライフプランソフト実践
■2/23(木・祝) ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

定年後は自分らしいFP業務をやっていきたい、というお話

以前に行った懇親会で、定年後のFP業務について参加者同士で意見交換をする機会がありましたので、その話題をお届けします。

その懇親会では、次のような話題が出ていました。
・定年後にFPとして働く場合、年金ももらえるわけなので、無理して収益を上げる必要はない。
・稼ぎを増やすことよりも、自分らしいFP業務を行い、自分のやり方に合うお客様に喜びを届けたい。

 
こういう働き方は、老後の働き方として理想と考える人も多いのではないでしょうか。
「定年後にFPとして仕事をしていきたい」という方にもたくさんお会いしてきましたが、このようなご意見も多く聞いています。

現役世代の場合は、そんなことは言っていられませんよね。
教育費や住宅ローンなど、生きていくのにもお金がかかる時期です。
理想とは異なる仕事を、ある意味我慢しながら、こなしている方もいるのではないかと思います。

 
でも定年後なら、その自分の理想の働き方を、実現できるかもしれません。
ご自身のライフプラン(貯蓄額)を考慮する必要はあるものの、自分らしい仕事をしていくことができれば、充実した老後生活を実現できます。
それをみた顧客は、自分もそんな老後を送ってみたいと、明るく前向きに老後について考えるようになるかもしれませんね。

皆様、いかがお考えでしょうか。
もうすぐ定年が近いという方は、一つ参考にしていただければと思います。
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1/28(土) 顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2023年版)
■1/28(土) FPが知っておくべき2023年度税制改正 一通り習得しよう!
■2/23(木・祝) 複雑な収入支出のFP相談に対応!ライフプランソフト実践
■2/23(木・祝) ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm