2022-04-13

4/17(日)FP最新改正＆実務力アップ勉強会参加者に「当日案内メール」を別途送りました

まもなくですが、4/17(日)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」を開催します。

FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。
・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース
・FP業務の質と顧客満足度をアップさせる方法
・FP業務に役立つ集客・IT・法律の話題

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参加申込された方に、「勉強会当日案内(Zoom情報付)」という件名で始まるメールをお送りしました。
本日朝6:00～6:10ごろ、申込時の登録メールアドレス宛にお送りしました。

その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
参加に必要なZoomパスワードも案内していますので、ご確認ください。

なお、本日以後に申し込まれた方には、開催前日の朝に「当日案内メール」をお送りします。
ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
（申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています）

　
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

　
■録画配信について
録画配信のご案内は、参加申込された方に、開催日の翌日中にメールで
ご案内いたします。開催日の2日後になってもそのメールを受信できて
いない場合は、至急下記ページに沿って、ご対応をお願いします。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

　
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をいただいても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

　
■まだ参加受付中！　申し込みは2日前まで
参加をご検討の皆さま、申し込み締め切りは、開催日の2日前までです。
まもなく締切ですので、下記公式サイトから早めに申し込みをお願いします。
https://money-study.net/schedule.htm
　
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています！
　

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　　今後の勉強会の開催予定
　　（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■4/17(日) FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会
■5/15(日) FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会
■5/29(日) 複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践
■5/29(日) ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう！
■6月社会保険の勉強会予定

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm

2022-04-08

5/29(日) 複雑な収入支出のライフプランソフトの実践勉強会申込開始！

顧客満足度を高めるFP実務勉強会 10ライフプランニング

新たに勉強会の参加申込を開始しました！

少し先になりますが、5/29(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。

・複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践

ライフプランシミュレーションの応用力がつく内容で、FP相談業務で役立つスキルを学ぶことができる勉強会です。

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申込開始より2週間以内の申込は、特別割引により最も参加費が安くなります。
参加希望の方は、お早めにお申し込み下さいね。

会場参加とZoom参加の、お好きな方をご選択いただけます。
勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

　
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・複雑な働き方・ライフイベントの相談でも、効率よくキャッシュフロー表が作れる！
・顧客が納得・感謝する、高精度なライフプランニングを行える！
・FPに相談してよかった！と思ってもらえる顧客対応ができる！

■複雑なキャッシュフロー表づくりはFPでも難しい

入門編の基本操作勉強会では、質と満足度を高めるライフプラン相談の進め方を、相談事例を使って学びました。
しかし実際の相談現場では、複雑な働き方・ライフイベントを持つ顧客が訪れることもあります。
複雑な収入・支出が含まれるキャッシュフロー表は、FPと言えども作成が難しいものです。
だからといって、簡易な概算値でシミュレーションすると、相談顧客は自分のシミュレーションをしてくれなかったと、不満に感じてしまいます。
顧客が不満に感じる相談は、プロFPとしては必ず避けたいですよね。

　
■高度なシミュレーションも、専用ソフトで簡単に行える

そこで今回の勉強会では、複雑で多様な収入・支出を持つライフプランシミュレーションを、効率よく行う方法をご紹介します。
しかも、無料で使えるライフプラン専門ソフト「Financial Teacher System」の活用方法を含めて、解説します。

このソフトを使えば、次のような相談ケースでも、簡単にキャッシュフロー表を作れます。

・自営業者の事業収入・副業収入・不動産賃貸収入がある
・所得・税制・社会保険の金額も、精度高く計算したい
・期間限定・臨時的に、発生する収入支出がある
・収入支出が「毎年○%ずつ増える」前提で計算したい

ライフプランソフトには、収入や支出の設定方法が複数用意されています。
それを的確に使いわけることで、複雑なキャッシュフロー表も、早く正確に作れるようになります。
その様子を、ライフプランソフト開発者が自ら、ソフトを操作して実演します。
今回の内容を真似すれば、プロFPとして信頼感あるライフプランニングを、相談者にお届けできるようになります！

　
■プロFPならではの価値を、顧客に届けよう！

プロのFPとして大切なことは、顧客が納得するキャッシュフロー表を作り、それに基づいて顧客の未来が明るくなるライフプラン提案を行うことです。
これが、満足度の高いFP相談を実現する秘訣です！
ぜひこの勉強会で、顧客に満足いただける、ライフプランシミュレーションの方法を学びましょう！

保険相談・住宅相談・老後資金相談で活躍できる、プロのFPを目指せますよ！
皆様のご参加を、お待ちしています！
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以上がご案内です。FP知識とスキルを高めるのはもちろん、お客様の課題を解決でき、選ばれるFPを目指したい方は、ぜひご参加下さいね。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています！
　

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm

2022-04-07

ポイント還元制度の変更についてお知らせ

顧客満足度を高めるFP実務勉強会

今年1月から当勉強会で実施しているポイント還元制度ですが、この4月より、いくつか見直しをいたします。
ポイント還元制度のルールはすべて公式サイトで公開していますが、今回の変更点を含め、下記の通りお伝えいたします。

　
■ポイント還元制度の概要・趣旨
この勉強会への、実質的な参加費割引の制度です。

・運営の負担軽減に協力いただいた方
・企画作りに協力いただいた方

に対して、お礼の意味を込めたポイント還元制度であるという点を、まずは皆さまにご理解をお願いいたします。
付与されたポイントは、1ポイント1円相当として、当勉強会でご利用いただけます。

■会場参加のポイント付与は廃止いたします
これまで会場参加の方に行っていたポイント付与を、廃止といたします。
これは、会場参加で申し込んだものの、直前にZoom参加に切り替える方が多いためです。ポイント付与処理が逆に煩雑になったため、申し訳ございませんが廃止とさせていただきました。
その代わりに、会場参加後の懇親会では、積極的にポイントを使用して気軽にご参加いただけるようにいたします。

■Zoom参加で、開始5分前参加承認のポイント付与条件の変更
申込時（お支払い時）に入力された氏名と、Zoomで参加される場合のお名前が一致しない場合は、ポイント付与の対象外とさせていただきます。
例えば、以下のケースです。

・参加申込時に、「姓」「名」を正しく入力されなかった場合（会社名を入力した場合なども含みます）
・参加申込時に、「フリガナ」欄に、ひらがなとカタカナ以外の文字を使用された場合（注：名簿が正しく作られないため、参加できなくなるリスクがあります）
・参加申込時に、「氏名」「フリガナ」欄で、姓と名を逆に入力された場合（注：名簿が正しく作られないため、参加できなくなるリスクがあります）
・Zoomで参加するときに入力した名前が、申込時の姓名・カタカナとも異なる文字で入力された場合（例えば山田太郎さんが、Zoom参加時に「yamada taro」と入力した場合）
・Zoomで参加するときに入力した名前が、姓のみ、名のみの場合

これらの場合、Zoom参加受付時に名簿との突合せが簡単に行えず、運営負担増につながります。申込時のお名前入力に、ご協力をお願いします。

■会場参加⇔Zoom参加の変更で、ポイントを使用
以下に該当する場合は、手数料として700ポイントを消費することとさせていただきます。
・会場参加が定員まで残り2名となった時点以後に、会場参加からZoom参加に変更される場合
・開催日の4日前～当日に、変更のご連絡をされた場合
・連絡なく、当日に会場参加⇔Zoom参加の変更をされた場合

■全額ポイント払いの場合の、ポイント付与
勉強会参加費を全額ポイントで支払われた場合、スタッフ側の事務作業軽減につながるため、別途ポイントが付与されます。

■ほかにポイントが付与されるケース
・会場参加時に、会場の様子を写真撮影いただき、サイトに掲載された場合
・FP関連雑誌の買取を希望される場合

　
以上の通り、一部制度を変更いたします。

ポイント還元制度については、下記公式サイトで詳しくご案内をしています。
ポイントが付与される場面と、使用できる場面を記載しています。
お時間ある時に、改めてご確認のほど、よろしくお願いいたします。
https://money-study.net/life-plan/info/point.htm

今後も、運営負担軽減にご理解とご協力をいただきたく、よろしくお願いいたします。
　

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　　今後の勉強会の開催予定
　　（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■4/17(日) FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会
■5月ライフプランソフト勉強会予定
■6月社会保険の勉強会予定

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm

2022-04-06

4/17(日)最新改正＆実務力アップ勉強会の内容確定！ 4月からの新しい情報など

顧客満足度を高めるFP実務勉強会 FP実務・FPビジネス

「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」という、Zoomを使ったオンライン専用の勉強会を毎月開催しています。

・新しい制度改正がすぐわかる！ FP業務ですぐ使える！
・IT・集客など周辺スキルを高め、FP業務の生産性アップ！
・顧客満足度の高いFPになるコツを学べる！

が特長の勉強会です。お金の知識だけではなく、FPとしての総合力を高める＆ FPの実務力アップを目指す、という目的で開催しています。

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次回4/17(日)の内容が、下記の通り固まりました！
当日を楽しみにして下さいね！

　
■FP6分野の新制度＆制度改正（業界ニュースや知識のブラッシュアップも）
・2022年4月から変わる公的年金の詳細と、関連する年金制度の理解
　（繰上げ繰下げ、在職老齢年金、在職定時改定、など）
・2022年4月と5月に改正されるiDeCoについて
・「保険会社向けの総合的な監督指針」を受けて金融庁の公的保険ポータルと、それよりも有益な社会保険の情報サイト
・令和4年地価公示の発表
・こどもみらい住宅支援事業の補足（2月度の補足）
・住宅ローンの貸出実態に関する調査結果（新築/既存/借換、固定金利/変動金利、融資審査項目）
・大学生の教育費最新の調査結果
・高校生が考えている、お金や人生設計に対する調査結果
・高校生向け社会保障教育の教材（社会保険のセミナーに応用できる）

■先月のご感想に対し、運営側から回答・コメント
・確定拠出年金についての質問に回答

■FP業務の質と満足度をアップ
・成功の秘訣は、継続すること
（継続することで顧客が増える、新しいサービス・企画が普及する）

　
4月ということもあり、新しい情報がいくつも発表されました。
その内容を、時間の限りご紹介していきます。

また、新しくFP業務を始める方、新しい取り組みを始める方向けに、「継続すること」が成功の秘訣につながることも、お伝えしていきます。

　
また、学びの情報提供をいただいた場合は、ポイント還元の対象になります。
詳細は、申込された方へ開催4日前にお送りする「当日案内メール」でご案内しますので、ご協力お願いいたします！

　
参加申し込みは、開催2日前まで受け付けています。
詳細なご案内と参加申し込みは、下記公式サイトよりお願いいたします。

・FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会
https://money-study.net/life-plan/info/online-new.htm

当日の開催時刻、その他最新情報も、上記の公式サイトよりご覧ください。
皆さまのご参加を、お待ちしています！
　

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm

2022-04-03

公的年金シミュレーターが厚生労働省からリリースされます（4月下旬ごろ）

10社会保険

公的年金の受取額をシミュレーションできるツールが、厚生労働省からリリースされます。
「公的年金シミュレーター」という名前ですが、そのまんまで分かりやすいですね♪
働き方・年収などを入力することで、老後に受け取れる年金額を試算してくれます。公的年金に特化したシミュレーターですが、パソコンとスマホのどちらからでも利用できます。

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利用可能になるのは4月下旬ごろのようです。
先行して使い方を説明した資料や動画が、下記URLで公開されています。

・公的年金シミュレーター（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/kouteki_nenkin_simulator.html

　
同様の年金シミュレーションツールは、金融機関のサイトやIT企業によりいくつも提供されています。画面のデザインや操作感は独自のものであっても、年金の試算機能としては、それほど大きな違いはないように思われます。

なお、このシミュレーターはあくまでも概算額を計算するものです。
各人の高精度な試算を求める場合は、ねんきんネットの利用が案内されています。FPとしては、両方のシミュレーターの使い分け指針も把握しておくとよいでしょう。
　

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm

2022-03-31

AFP・CFPの単位を短期間で格安で取れる方法にビックリしたお話

FP実務・FPビジネス

本日はFP協会の単位取得についてのお話です。

AFPやCFPの資格を取ると、2年ごとに一定の単位取得が義務付けられます。
単位を取得しない場合は、資格が失効してしまいます。
なので、資格の維持には、単位の取得が必須となります。

ただ、この単位をどうやってとるかでお悩みの方も多いですよね。
研修を受けたりすればいいのですが、そのたびに時間もお金がかかります。
できるだけ短時間で安く、単位を取る方法はないだろうか・・・
そんな話題が、当勉強会の懇親会でも、たびたび出ています。

　
AFP・CFPの単位は、とるのに時間もお金もかかるイメージがあります。
ところが現在、3000円払えば30単位もらえるネットの通信教育があります。
自宅で単位が取れてしまう！　しかも1単位100円と格安！(笑)　
ご丁寧に、最近ではFPジャーナル巻末の広告でも紹介されています。

昔はこんな教材はなかったと思います。
ずいぶんと単位の取得価格が、デフレしていると思いました。
とにかく最安で資格だけ維持したければ、ネットで3000円でバッチリ対策できます。
ネットで3000円で簡単にCFPが維持できるとなれば、「継続教育の価値や意義はどこに行った！？」という気もしますが・・・

ということで、本日は単位を格安で取る方法のご紹介でした。

　
ちなみに当勉強会に参加しても、AFP・CFPの単位としては認定されません。
当勉強会には、FP協会が関わっていないためです。
なので単位が欲しいという方には、別途継続教育を受けるとか、この3000円の教材を使って、解決していただければと思います。
　

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm

2022-03-29

勉強会後の懇親会で、「いい人が多かった！」とご感想をいただきました

1カ月前の2/23(水・祝)のことですが、「FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会」の勉強会を開催しました。
その後、会場付近で小規模に懇親会も行いました。

初めてご参加の方もいれば、常連さんもいて、FPに関連するいろいろな話で盛り上がりました。
今回の参加者は、保険のお仕事に関わりのある方が多かったこともあり、
・保険の価値をどのようにお客様に伝えるか
・適正な保険を理解＆選択いただけるよう、FPはどう行動・提案すべきか
・魅力あるサービスをどうやって作っていくか
などの話題で意見交換ができました。

ライフプランソフトのデザインをリニューアルする！と言ってくださる方もいました。
以前から変えたいと思っていましたので、とてもありがたいお話です♪

初めて懇親会に参加いただいた方からは「参加者にはいい人が多いね！」と言っていただけました。
勉強会の運営やルールについて教えてくれたり、お仕事に役立つ情報を話してくれたりと、参加者同士で明るい雰囲気でお話ができたのです。
参加者の皆さんでフレンドリーな雰囲気を作っていただき、ありがとうございました！
懇親会は、安心して参加できる雰囲気が、とても大切ですからね！

私のほうでも、初めての方でも会話しやすい雰囲気を作っていきますね。

　
このように、懇親会にはいい人がたくさん参加しています！
ご興味をお持ちになりましたら、会場での勉強会終了後の懇親会にも、足を運んでみてくださいね。
（コロナウイルス感染防止に努めながら、実施しています）
　

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm