先日7/25に、・午前にライフプランソフトの勉強会・午後に不動産関連の税制改正・制度改正の勉強会を行いました。 午前のライフプランソフトの勉強会では、相談者の個別の事情をくみ取って、収入と支出を相談者の実情に合わせてシミュレーションする具体的な…

新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。9/13(日)に、下記のテーマで勉強会を開催します。 ・身近な事例ですぐわかる！金融オプションの正体・損得・活用事例 今回は、金融デリバティブの一つである「オプション」がテーマです。オプ…

iDeCoの掛金を、従業員個人ではなく会社が負担してくれるiDeCo+（イデコプラス）という制度があります。福利厚生の一つとして、採用している企業も増えていますね（この制度を使えるのは、中小規模の会社に限られます）（iDeCo＋自体を詳しく知りたい方は、…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 以前からのお知らせの通り、7/25(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会にて、・ライフプランソフトの多彩な機能で、顧客の家計分析力を高めよう・2020年以降の税制改正・…

以前からのお知らせの通り、7/25(土)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会にて、・ライフプランソフトの多彩な機能で、顧客の家計分析力を高めよう・2020年以降の税制改正・FP制度改正と実務ポイント(住まい・不動産編)というテーマで、勉強会を開催します。 参…

今月から、会場への参加も受け付け開始をしております。みんなで楽しく学べ、お互いに情報交換ができる双方向性が、会場参加ならではのメリットです。新型コロナウイルスの影響もあり、動画ライブ配信とお好きな方をお選びいただけますので、ご都合の良いほ…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 先日、この勉強会の姉妹サイト「FP技能士1級合格勉強会」で、1級受験を目指す方向けのガイダンス会を開催しました。このガイダンス会で、「独立開業するためにFP1級やCFP…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 以前からのお知らせの通り、7/20(月)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会にて、・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会というテーマで、勉強会を開…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 この「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」では、定期的に勉強会を開催しています。コロナウイルスの影響で、会場が使えない時期もあったことを機に、現在はZoomも活用し、…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 7月の勉強会の日程が、少しずつ近づいてきました。以前にもご案内させていただきましたが、今月は下記の勉強会を開催します。 ・7/20(月) FP相談の質と満足度を向上！ラ…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 「所得金額調整控除」をご存知でしょうか？先日FPの方と税制について話をしている中で、所得金額調整控除をご存じでない方が多かったのです。皆さんの中でも、初めて聞い…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 FP業務でも活用され始めた、ウェブ会議ソフトZoomの話です。 Zoomの月額利用料は2000円です。でも実は、ドル払いで契約すれば、その利用料は月15ドル程度。今の為替レー…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 「平成30年度奨学金の返還者に関する属性調査結果」が、日本学生支援機構から発表されました。近年、奨学金の返済に困る若い世代の問題が取り上げられていますよね。この…

みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 FP業務で活用されるようになった、オンラインミーティングソフトのZoom。皆さんもすでに利用されていらっしゃるでしょうか。 このZoomの利用者に、年間契約での割引キャ…