来月の7/17(月・祝)に、下記のテーマで勉強会を開催します。
・FP業務で役立つ Excelテクニック シート操作編
Excelを用いた実習型勉強会になります。
会場参加とZoom参加の、お好きな方をご選択いただけます。
申込開始より2週間以内の申込は、特別割引で最も参加費が安くなります。
今回は参加申込された全員に、後日の録画配信も行います。
開催まであと1か月ほどですが、皆さまのご参加をお待ちしています。
勉強会の開催概要は、下記のとおりです。
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・Excelの便利な機能を習得し、FP業務の効率アップにつながる！
・FP6分野の計算やシミュレーション、キャッシュフロー表作りで役立つ！
・Excelを操作する実習あり！ その場でExcelの実践力が身につく！
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FP業務でExcelを活用する場面は、たくさんあります。
表形式で資料を作るのはもちろんのこと、資産運用・税金・相続・ライフプランに関する計算やシミュレーションを行う場面もあります。
キャッシュフロー表を作る時には、Excelの機能を大いに活用しなければなりません。
このように、FP6分野のさまざまな業務で、Excelは欠かせないものとなっています。
ところが多くのFPは、Excelが持つ便利な機能の存在を知らないまま、作業をしています。
手作業で時間をかければ資料は作れるのですが、便利な機能を使いこなすことで、
・少ない手数で作業を完了でき、作業時間を大幅に短縮できる
・計算式が壊れるなどの問題を避け、作業のやり直しを防げる
・顧客に対して、お金の計算結果をすぐに伝えられる
といったメリットがあります。
みなさんも、Excel操作や資料作成をスイスイできるFPになりたい！ とお考えなのではないでしょうか。
今回の勉強会では、FP業務で役立つExcelの便利機能をたくさん学べます。
特に今回は、Excelのシート操作で役立つ機能を中心にご紹介します。
今回扱う内容は以下の通りです。
■様々な数値や日時の表現方法
小数点以下の桁数をそろえる、マイナスの数値だけ表示を切り替える、キャッシュフロー表で0のセルだけ空白表示にする、数値がずれて表示される原因と対策、西暦と和暦の自動変換など
■セルの表示形式の変更・カスタマイズ
Excel内部では数値「65」として扱うが、シート上では「満65歳」「65万円」などと表示する機能
■実は9種類もあるセルのコピー＆貼り付け
計算式のコピー、表示結果のコピー、データ連動コピー、背景色や罫線だけのコピー、1度の操作でこれらを複数組み合わせるコピー、など
■オートフィル
マウス操作だけで簡単コピー、連番の自動入力
■選択肢で用意したデータだけを入力する方法
想定外なデータの入力防止に便利
■シートの上端や左端を常に固定表示する方法
大規模なシートにおいて、作業時間の短縮に役立つ
■列や行の非表示
人には見せたくないが自分だけは見たい場合、表示/非表示を切り替えたい場合に便利
これらを、座学とExcel操作実習を交互に行いながら学びます。
用意している実習課題は、FP実務で応用できるものばかりです。学んだことは、すぐに実践で活用できますよ。
今回参加して学びを深めれば、上手なExcel操作を習得でき、FP業務はもちろんそれ以外のExcel業務でも役立ちます。
お客様との相談で使う診断フォームや、キャッシュフロー表も、効率よく作れるようになりますよ。
Excelの実務力を上げたい！ FP業務の効率アップを目指したい！
という皆さまのご参加をお待ちしています！
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以上がご案内です。FP知識とスキルを高めるのはもちろん、お客様の課題を解決でき、選ばれるFPを目指したい方は、ぜひご参加下さいね。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。
【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm
今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています！
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今後の勉強会の開催予定
（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■6/25(日) FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会
■6/25(日) FP業務で使うライフプランソフト 活用ノウハウ共有会
■7/17(月・祝) FP業務で役立つ Excelテクニック シート操作編
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm
