先日2/23(木・祝)に、下記の勉強会を開催しました。
・午前：複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践
・午後：ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ！
午前の勉強会では、顧客のライフプランシミュレーションを行うときに役立つ、収入や支出のさまざまな設定方法をご紹介しました。
少々複雑な人生設計を描いている相談者に対応できるためには、ライフプランソフトを柔軟に使いこなすことが大切です。
ソフト操作のコツはもちろんですが、相談者が納得し喜んでもらえる提案をするにはどうすればよいか、という点にも触れてご紹介しました。
午後の勉強会では、ライフプランソフトの上級者になるにつれて、使用頻度が高まる便利機能の使い方をご紹介しました。
細かい設定機能を活用したり、Excelレポートの数値変更・デザイン変更を行うことで、ソフトの標準機能でできないことも実現できます。
みなさんならではの付加価値をつけていくヒントも、得られたのではないでしょうか。
勉強会で学んだ内容は、今後のFP業務で役立てていってくださいね。
来月以降も、ライフプランソフトをテーマにした勉強会を開催します。
もっと使いこなしてFP業務に役立てたいという方は、どうぞご参加ください！
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今後の勉強会の開催予定
（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■3/21(火・祝) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
■3/21(火・祝) 若者向け金融教育を体験し、企画＆実施できるようになろう
※４～５月に、老後の社会保険・税金がテーマの勉強会を予定
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm
