FP実務勉強会ブログ

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

2/23(木・祝) ライフプランソフト実践編の勉強会を開催しました

先日2/23(木・祝)に、下記の勉強会を開催しました。

・午前:複雑な収入支出のFP相談に対応できる!ライフプランソフト実践
・午後:ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値をアップ!

 
午前の勉強会では、顧客のライフプランシミュレーションを行うときに役立つ、収入や支出のさまざまな設定方法をご紹介しました。
少々複雑な人生設計を描いている相談者に対応できるためには、ライフプランソフトを柔軟に使いこなすことが大切です。
ソフト操作のコツはもちろんですが、相談者が納得し喜んでもらえる提案をするにはどうすればよいか、という点にも触れてご紹介しました。

 
午後の勉強会では、ライフプランソフトの上級者になるにつれて、使用頻度が高まる便利機能の使い方をご紹介しました。
細かい設定機能を活用したり、Excelレポートの数値変更・デザイン変更を行うことで、ソフトの標準機能でできないことも実現できます。
みなさんならではの付加価値をつけていくヒントも、得られたのではないでしょうか。

勉強会で学んだ内容は、今後のFP業務で役立てていってくださいね。

 
来月以降も、ライフプランソフトをテーマにした勉強会を開催します。
もっと使いこなしてFP業務に役立てたいという方は、どうぞご参加ください!
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■3/21(火・祝) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
■3/21(火・祝) 若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう
※4~5月に、老後の社会保険・税金がテーマの勉強会を予定

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm