先日1/28(土)に、下記の勉強会を開催しました。
・顧客に説明＆実践できる！様々な所得・控除の確定申告 (2023年版)
・FPが知っておくべき2023年度税制改正 一通り習得しよう！
午前に行った確定申告の勉強会では、様々な所得や控除の申告方法と、e-Taxの進め方についてご紹介しました。
皆さんもFP業務をする中で、お客様に確定申告の説明する機会があるでしょう。
確定申告は、なじみがないお客様にとっては敬遠してしまうものです。
でも、確定申告の場面で何をすればよいかがはっきり分かっていれば、安心して取り組めます。
FPが自信をもって確定申告のアドバイスをすることで、お客様への実行支援につなげてもらえればと思っています。
午後の税制改正の勉強会では、FP業務に関連がある改正についてご紹介しました。
特にNISAと相続贈与の改正は、たいへん注目されていますね。
そのご説明はもちろん、他の改正事項もあわせてご紹介しました。
学んだ改正事項は、お客様への情報提供でも役立てていただければと思います。
今回は午前午後とも、会場は満席となりました。
久しぶりにお会いできた方もいましたし、遠くから交流も兼ねて会場に来られた方もいました。
懇親会は、1時間ほどの短い時間でしたが開催いたしました。
FP事業の立ち上げや、仕事の進め方、業務提携など、いろいろ情報交換できる機会となりました。
参加者同士楽しみながら、FPの学びも深められる会を、今後も続けていきたいと思っています！
参加者の皆さんから、多くのご感想をいただきました。
個別にお返事はできておらず、申し訳ございません。
来年1月も、確定申告と税制改正の勉強会を行えればと思っており、その時の参考にさせていただきます。
今月2月はライフプランソフトの勉強会、来月3月は金融教育の勉強会を開催します。
こちらもご興味をお持ちになりましたら、ぜひご参加くださいね。
また皆さんにお会いできるのを、楽しみにしています！
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今後の勉強会の開催予定
（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm
