みなさま、こんにちは。
「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。
新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。
3週間後の6/6(土)に、下記のテーマで勉強会を開催します。
・FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会
定期的に行っている、ライフプランソフトの入門勉強会です。
前回の内容からさらに内容を更新しています。
お客様の資金計画相談に役立つ内容となっています。
勉強会の開催概要は、下記のとおりです。
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ライフプランニングの専門ソフトの使いこなし方を学び、
FP相談の質をアップし、お客様の満足度も高めよう！
という趣旨で開催する勉強会です。
ファイナンシャルプランナーがお金の相談に乗るときには、その専門知識を発揮して、相談者の家計を分析したり、課題解決や改善提案を行うことが求められます。
その業務をサポートするのが、FP向け専用ソフト「ライフプランソフト」です。
ライフプランソフトを使うと、複雑なキャッシュフロー表も簡単に作れます。
今後数十年にわたる収入、支出、財産額のグラフも作成できます。
これをもとに、説得力と納得感のある情報をお客様にお届けできます。
質の高いFP相談も行えるのが、ライフプランソフトの大きなメリットです。
住宅購入、老後年金、保険、投資、生活費、結婚・子育てなど、さまざまなFP相談で活用できます。
今回は、ライフプランソフトの未経験者や、あまり使ったことがない方を対象に、ライフプランソフトの入門勉強会として開催します。
今回使用するライフプランソフトは、当勉強会のスタッフがフリーソフトで開発している Financial Teacher System （以下、当ソフトと書きます）です。
FP業務利用であっても、無料で使えるソフトです。
当ソフトを使って、相談者の家計分析と、課題解決の提案方法を、実演します。
生活者向けの簡素なシミュレーションと比較し、FPが当ソフトを使ってシミュレーションすることで、顧客本位の有益なコンサルティングができることを理解できます。
当ソフト開発者自ら、FP相談業務を効率よく進めるノウハウも紹介します。
ライフプランソフトの活用ノウハウをたくさん吸収して、FP相談の質と満足度を高めていきましょう！
皆様のご参加を、お待ちしています！
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以上がご案内です。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。
【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm
それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています！
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今後の勉強会の開催予定
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※下記のいずれも、動画ライブ配信でご参加いただけます。
■6/6(土) FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会
■6/20(土) 将来安心な住まいの提案を、ライフプランソフトで実践しよう
＜FP資格取得の姉妹勉強会 ご案内＞
■7月予定 受験前に役立つ情報満載！FP技能士3級2級合格ガイダンス会
■7月予定 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm
