顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

2月と3月に、4種類のライフプランソフト勉強会を行います!

来月3/16(火)に、「プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!」という勉強会を開催します。
本日より、参加申し込みを開始しました。

 
一般生活者の中でも、自らキャッシュフロー表を作るなど、ライフプランニングに取り組む人が増えてきています。

一方で、幅広い知識を持ったFPが行うライフプランニングは、生涯の人生設計を的確にとらえ、住宅費用や年金受取額も精度高く計算できます。
素人と比べて、高い信頼性を持つライフプランニングを行えるので、的確なアドバイスコンサルティングにつなげることができます。
ここが、FPに相談する価値・メリットになるわけです。

 
さて、このようなライフプランニング業務をサポートするのが、FP向けに開発されたライフプランソフトです。
ライフプランソフトを使えば、少々込み入ったキャッシュフロー表も、簡単に短時間で作ることができます。

 
そこで上記勉強会を含め、2月と3月に4つのライフプランソフト勉強会を開催します。
私がフリーソフトで開発しているFinancial Teacher Systemを題材に、FPとITの両方に強い開発者である私が自ら、ソフトの活用法をお伝えします。
それだけではなく、FP相談で顧客に喜んでもらえるポイントや、FPに相談する価値を作っていくポイントもお伝えしています。

勉強会の開催日程と内容は、下記のとおりです。

・2/17(水) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
・2/20(土) 顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践!
・3/16(火) プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!
・3/20(土) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう

入門レベルから実務コンサルティングレベルまで、用意しています。
ライフプランソフトを使ったFP業務のコツを、体系的に学べます。

詳細な内容と参加申込は、下記の公式サイトからご覧ください。
https://money-study.net/schedule.htm

 
お客様のお金の不安・課題を解決するために、ライフプランニングの力を高めたい皆さんのご参加を、お待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■2/17(水) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■2/20(土) 顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践!
■2/20(土) 不動産投資で後悔する人を減らすため、FPが持つべき知見を学ぼう!
■3/16(火) プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!
■3/20(土) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
■3/20(土) お客様にしっかり伝わる、デザインスキルを学ぼう!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm