FP実務勉強会ブログ

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

4月~5月にかけてライフプランソフト勉強会を4つ開催!参加申込開始しました!

新たに勉強会の参加申込を開始しました!
少し先になりますが、5月に下記のテーマで勉強会を開催します。

・5/25(火) プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!
・5/30(日) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!

そして4月には、下記のライフプランソフト勉強会を行います。

・4/25(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
・4/29(木・祝) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう

以上の通り、4月~5月に4種類のライフプランソフトの勉強会を開催します。
FP相談を効率よく精度高く進めたい方、お客様のためにしっかりしたキャッシュフロー表を作りたいという方にピッタリの内容です。

 
この勉強会は、ソフトの使い方を教えるだけではありません。
FP業務の質を高め、相談者に満足していただくための取り組み方も、合わせてお伝えしていますよ!

なお、早く申込みいただくほど、割引が大きくなる制度を採用しています。
申込開始より2週間以内の申込が、最も参加費が安くなります。
参加希望の方は、お早めにお申し込み下さいね。

勉強会の開催概要は、下記のとおりです。

 
■4/25(日) レベル1:入門編
 FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会

ライフプランソフトの基本的な使い方と、ソフトを利用しない場合と比べてどのようなメリットがあるかを学びます。
それを踏まえて、FP相談の質と満足度を高めるコツまで、お伝えします!


■4/29(木・祝) レベル3:コンサル実務編
 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
 
保険相談における、相談者の家計分析を的確に行う方法をお伝えします。
その上で、保険の入りすぎと保険不足を避けて、過不足のない保険の見直し・提案の実践方法をご紹介します!


■5/25(火) レベル2:実践編
 プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!

相談者ごとに働き方や、収入・支出の変化はさまざまです。
それをも反映させ、プロFPらしいキャッシュフロー表の作り方を学びます。
一般生活者が個人で作るよりも、質の高いキャッシュフロー表を作った上で、顧客に感謝してもらえるライフプランニングを、提供できるようになれます!


■5/30(日) レベル3:コンサル実務編
 ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!

・老後資金を左右する様々なライフイベントを、上手にシミュレーションできる!
・予測しづらい長期的なシミュレーションの、信頼性を上げられる!
・ライフプランソフトを活用して、若い人にも高齢者にも安心をお届けできる!
という目的を達成できるよう、ソフトを使ったコンサル方法をお伝えします。

 
以上がご案内です。FP知識とスキルを発揮し、お客様の課題解決につなげるテーマで、集まった皆さんで楽しみながら勉強している会です。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さいね。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

それでは、今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!

 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■4/12(月) FP実務を楽しく学べる オンライン スタディグループ
■4/25(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■4/29(木・祝) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
■5/10(月) FP実務を楽しく学べる オンライン スタディグループ
■5/25(火) プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!
■5/30(日) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!
■5/30(日) 損保代理店の実務から、火災保険知識と選ばれるFPになるコツを学ぼう

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm