新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。
来月3/20(金・祝)に下記のテーマで勉強会を開催します。
・物価上昇率や投資利回りをライフプランソフトで設定するコツ
FP業務でライフプランシミュレーションを行うときに、これらの利回りをどう設定するのが良いかで悩む方も多いですよね。
その設定の考え方をお伝えする勉強会となります。
当日参加できない方は、録画配信でお申込みできますよ。
半年会員になられた方は、申し込み不要で参加できます。
勉強会の開催概要は、下記のとおりです。
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ライフプランシミュレーションの際に、次の設定を加味することがあります。
・生活費や教育費の物価上昇率
・資産運用の利回り
・老後受け取る年金が、今の何％になるか
これらをどの数値に設定すればよいのか、慣れないうちは判断が難しいです。
例えば物価上昇率を2%にすると、50年後に家計破たんになるケースが増えます。
一方で資産運用の利回りを5%にすると、家計破たんを回避できるケースが増えます。
これら設定は適切なのか、それともやりすぎなのか、十分な根拠を持てないために設定で悩む方も多くいらっしゃいます。
そこで今回の勉強会では、これら物価上昇率や利回りをどのように設定すればよいか、その考え方・設定のコツを解説します。
今回は、当勉強会スタッフが開発・提供している「無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System」を使ってご説明します。
（以下「当ソフト」と書きます）
ライフプランシミュレーションの目的や人生設計に応じて、物価上昇率や利回りを設定することがポイントです。
設定の前提となる考え方と設定の方法は、いくつかの種類があるので、それをご紹介します。
設定が適切なのかやりすぎなのかの感覚もつかんで、自分に合った設定方法をこの機会に学びましょう。
また、物価上昇率や利回りの違いにより、将来のライフプランにどのような変化が生じるかを、開発者自身が当ソフトを操作しながら実演します。
大切なのは、将来の経済状況がどうなるかを顧客自身が理解したうえで、FPが提示するライフプランを顧客が読み取れるようになることです。
ここが、FP相談に信頼性・プロらしさを感じてもらえるポイントになります。
今回の学びをもとに、FP相談をさらにレベルアップしていきましょう！
皆さまのご参加を、お待ちしています！
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会場参加の方は終了後に、懇親会にも参加することができます。
FP業務の発展につながる情報交換ができますので、ぜひご参加ください！
以上がご案内です。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。
【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm
今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています！
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今後の勉強会の開催予定
（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■2/23(月・祝) FP相談で顧客から信頼される、高精度なライフプランの作り方
■2/23(月・祝) 資産運用相談での提案力を高める、FP向け実践トレーニング
■3/20(金・祝) ライフプランデータを顧客と共有し、FP相談で活用する方法
■3/20(金・祝) 物価上昇率や投資利回り ライフプランソフトで設定するコツ
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm
