集客でGoogleアナリティクスを使っているFPは、新バージョンへ移行が必要に

無料で使えるアクセス解析ツールとして、Googleアナリティクスは有名ですよね。
ウェブでの集客のために、Googleアナリティクスを利用されているFPも多いのではないでしょうか。

多くの人が使っている現行バージョンのGoogleアナリティクスは、来年2023年7月に提供が終了となります。
代わって新バージョンのGoogleアナリティクスが用意されており、利用者は新バージョンへの移行が必要となります。

　
新バージョンの大きなメリットは、より高精度にユーザー行動を解析できる点です。
例えば以下の3つのケースを見てください。

・他サイトのリンクをクリックし、初めてサイトを訪問（パソコンで）
・「資産運用」「相談」などのキーワードで検索して訪問（スマホで）
・ブックマークから直接の訪問

この3つは、現行バージョンでは別々の3つの行動とみなされます。
新バージョンでは、これが同一人物による一連の行動なのであれば、それをも認識できるようになります。

また、次の3つのケースは、いずれも「直帰」と認識されます。

・サイトを訪問し、興味ないページと判断して、すぐに「戻る」ボタンを押した
・サイトを訪問し、上から下までページの記述に目を通した後、ウインドウを閉じた
・サイトを訪問し、ページに埋め込まれた動画を20分視聴したあと、申込みページ（別ドメイン）に移動した

しかし新バージョンでは、上記3つを判別することができるようになります。

　
このように、ページ単位（PV）での解析から、ユーザー単位での解析に重きを置いたのが、新バージョンのGoogleアナリティクスです。
集客効果を高めるためにアクセス解析を利用しているFPの方は、この点にも注目しておくとよいでしょう。

　
これに関して、6/19(日)に開催する「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」で、詳しくご紹介します。
ウェブのアクセス解析にご興味をお持ちになりましたら、ぜひご参加ください。

他にも、FP関連の法改正や、顧客対応・集客に役立つ話題もご紹介します。
詳細なご案内と参加申し込みは、下記よりよろしくお願いいたします。
https://money-study.net/schedule.htm
　

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　　今後の勉強会の開催予定
　　（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■6/19(日) FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会
■7/24(日) FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会
■7/24(日) FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm

【再連絡】6/12(日) 勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、6/12(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、

・基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金
・年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増

というテーマで、勉強会を開催します。

参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールをお送りしました。
以前にも同じご案内を差し上げましたが、参加人数に変動がありましたので、本日の朝6:20～6:40ごろに改めてお送りいたしました。

その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
Zoom参加の方には、受信に必要なZoomのパスワードもご案内しています。
申込みされた方は、「勉強会当日案内」メールのご確認をお願いします。

ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
（申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています）

　
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

　
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をいただいても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

　
■配信エラーになったメールアドレスがあります
以下のメールアドレスで申し込みされた方は、配信エラーになっています。
sasa*********@gmail.ne.jp
（メールアドレスの一部を*マークで表記しています）
該当された方は、今すぐ下記をご覧のうえ、ご対応をお願いします。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

　
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています！
　

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　　今後の勉強会の開催予定
　　（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■6/12(日) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金
■6/12(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
■6/19(日) FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会
■7/24(日) FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会
■7/24(日) FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm

公的年金シミュレーターの概要を、勉強会で紹介しました

先月のことですが、5/19(日)の「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」で、公的年金シミュレーターをご紹介しました。
厚生労働省がリリースした、受け取れる公的年金額をシミュレーションできるツールです。

これを実際に操作する様子を、勉強会参加者の方にご覧いただきました。
簡単な操作で、老後に受け取れる年金額が分かります。

このツールをFP業務で活用していく案も、勉強会でご紹介しました。
「老後の年金額がよくわからない」と考える一般生活者に対しては、これを使って年金の受取額をイメージしてもらうのにも活用できます。
皆さんも時間があれば実際に触ってみて、業務で使える場面がないか、確認してみるとよいですよ。

「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」は、毎月開催しています。
ご興味をお持ちになりましたら、ご参加くださいね。
　

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　　今後の勉強会の開催予定
　　（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■6/12(日) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金
■6/12(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
■6/19(日) FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会
■7/24(日) FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会
■7/24(日) FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm

6/19(日)最新改正＆実務力アップ勉強会の内容確定！ 顧客の生活費把握・Googleアナリティクスなど

「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」という、Zoomを使ったオンライン専用の勉強会を毎月開催しています。

・新しい制度改正がすぐわかる！ FP業務ですぐ使える！
・IT・集客など周辺スキルを高め、FP業務の生産性アップ！
・顧客満足度の高いFPになるコツを学べる！

が特長の勉強会です。お金の知識だけではなく、FPとしての総合力を高める ＆ FPの実務力アップを目指す、という目的で開催しています。

　
次回6/19(日)の内容が、下記の通り固まりました！

■FP6分野の新制度＆制度改正（業界ニュースや知識のブラッシュアップも）
・国民年金の手続きがオンラインで可能に
・住宅市場動向調査 最新版の発表
・2025年から居住用住宅も省エネ義務化か？

■FP業務の質と満足度をアップ
・産前産後期間の国民年金保険料の免除
・顧客の生活費を把握するときに使える 3大方法
・難しいことを顧客にシンプルに説明する 2語＋2語

■先月の勉強会のフィードバック

■FP業務で役立つIT・集客・法律の情報
・FP面談ルームに設置するパソコンディスプレイ（面談ブースリニューアル） 
・ウェブサイトアクセス解析ツール「Googleアナリティクス」の現バージョンが来年に提供終了、新バージョンの活用について

■その他
7月からの変更点（会場で行う場合がある、交流会を行う、など）

　
参加者の皆さんと、意見交換・ディスカッションの機会も用意しています。
学びの情報提供をいただいた場合は、ポイント還元の対象にもなります。
詳細は、申込された方へ開催4日前にお送りする「当日案内メール」でご案内しますので、ご協力お願いいたします！

　
参加申し込みは、開催2日前まで受け付けています。
ご興味をお持ちになりましたら、ぜひご参加くださいね！
詳細なご案内と参加申し込みは、下記公式サイトよりお願いいたします。
https://money-study.net/life-plan/session/

当日の開催時刻、その他最新情報も、上記の公式サイトよりご覧ください。
皆さまのご参加を、お待ちしています！
　

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　　今後の勉強会の開催予定
　　（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■6/12(日) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金
■6/12(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
■6/19(日) FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会
■7/24(日) FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会
■7/24(日) FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm

6/12(日)65歳以降の社会保険と税金／年金繰下げ勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

以前からお知らせの通り、6/12(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、

・基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金
・年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増

というテーマで、勉強会を開催します。

参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールをお送りしました。
本日朝7:10ごろ、申込時の登録メールアドレス宛にお送りしました。

その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
Zoom参加の方には、受信に必要なZoomのパスワードもご案内しています。
申込みされた方は、「勉強会当日案内」メールのご確認をお願いします。

なお、本日以後に申し込まれた方には、開催前日の朝に「当日案内メール」をお送りします。
ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
（申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています）

　
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

　
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をいただいても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

　
■配信エラーになったメールアドレスがあります
以下のメールアドレスで申し込みされた方は、配信エラーになっています。
sasa*********@gmail.ne.jp>
（メールアドレスの一部を*マークで表記しています）
該当された方は、今すぐ下記をご覧のうえ、ご対応をお願いします。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

　
■まだ参加受付中！　申し込みは2日前まで
参加をご検討の皆さま、申し込み締め切りは、開催日の2日前までです。
まもなく締切ですので、下記公式サイトから早めに申し込みをお願いします。
https://money-study.net/schedule.htm
　
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています！
　

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　　今後の勉強会の開催予定
　　（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■6/12(日) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金
■6/12(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
■6/19(日) FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会
■7/24(日) FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会
■7/24(日) FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm

顧客の生活費把握は、FPでも難しい作業だが、立派な相談スキルでもある！

FP業務で、顧客の生活費を把握する場面は多くあります。
しかし顧客が、自分の生活費をしっかり把握しているケースは少ないです。
なのでFPが頑張って、顧客の生活費を把握していく場面が多くなります。
これがなかなか、大変な作業なわけです。

　
1年間の生活費を把握する方法には、主に次の3つがあると思います。

・毎月の生活費を把握し、12倍する
・1年間で預金残高がどれだけ変動したか、から割り出す
・推測する

どの方法も、一長一短あり、実際との誤差をいかに小さくするかが重要です。

例えば毎月の生活費を把握するにも、年に1回だけの特別な支出がある場合には要注意です。たまたまその月だけかかる費用なのか、毎月かかる費用なのかを判別することが重要です。

顧客が家計簿アプリを使っていても、そこに載っていない支出が存在するなら（データ連携していない、レシート転記漏れなど）、家計簿アプリの金額だけで判断することはできません。

1年間の預金残高の変動から生活費を割り出す場合も、注意が必要です。
給付金が振り込まれていたり、投資のために証券口座へ出金していれば、残高変動だけからは生活費はわからないことになります。

　
生活費の把握には、このような難しさがあります。
でも多数の相談を受けている人ほど、生活費把握のノウハウは豊富になっていきます。

生活費の把握は難しいものですが、そのスキルは満足度の高い相談をするための武器となります。
そのスキルを当たり前と思わず、顧客にもPRしながら、皆さんのFP業務に役立てていきましょう！

　
これに関して、6/19(日)に開催する「FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会」で、詳しくご紹介します。
冒頭の3種類の方法のそれぞれで、メリットや注意点があります。
また実施したFPの苦労、工夫も含めて、ご紹介したいと思っています。

他にも、FP関連の法改正や、顧客対応・集客に役立つ話題もご紹介します。
ご興味をお持ちになりましたら、どうぞご参加くださいね。
詳細なご案内と参加申し込みは、下記よりよろしくお願いいたします。
https://money-study.net/schedule.htm
　

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　　今後の勉強会の開催予定
　　（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■6/12(日) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金
■6/12(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
■6/19(日) FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会
■7/24(日) FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会
■7/24(日) FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm

ライフプランソフトの勉強会を開催しました！

先日5/29(日)に、ライフプランソフトを用いたFP相談業務に関する、下記勉強会を開催しました。

・午前 複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践
・午後 ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう！

どちらの勉強会も、無料のライフプランソフトを用いて、ライフプランシミュレーションをより精度高く効率よく行う方法をご紹介しました。

FPのニーズに基づいて開発をしているので、様々な便利機能が搭載されています。
それを操作しながら実演し、FP相談業務にどのように付加価値を付けていくかも、解説いたしました。

プロと認めてもらえる要素をお客様に示しながら、相談を進めることが重要であることもお伝えいたしました。
皆さんの今後の相談業務の参考となりましたら幸いです。

　
次回は7月に、入門編として基本操作勉強会を開催します。
ライフプランソフトの使い方、並びに相談の進め方を基礎から学びたいという方は、参加をご検討くださいね。
　

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　　今後の勉強会の開催予定
　　（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■6/12(日) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金
■6/12(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
■6/19(日) FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会
■7/24(日) FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会
■7/24(日) FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm