新たに勉強会の参加申込を開始しましたので、そのお知らせです。
来月2/23(月・祝)に、下記のテーマで勉強会を開催します。
・FP相談で顧客から信頼される、高精度なライフプランの作り方
昨年12月に、ライフプランソフトの入門編の勉強会を開催しました。
その続編となる内容で、一人一人の相談者のために、より正確でより信頼
できるライフプランニングを実行する手法について学べる内容です。
今回も、FPの実践力を高めることを目的とした、他にはない企画です！
当日参加できない方は、録画配信でお申込みできますよ。
勉強会の開催概要は、下記のとおりです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この勉強会に参加すると・・・
・複雑な収入・支出も反映した、高精度なライフプランニングを行える！
・ライフプランソフトの便利機能を活用し、相談業務を効率アップ！
・ソフトの標準機能にない計算も反映し、独自の付加価値を付けられる！
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
レベル1入門編の基本操作勉強会では、質と満足度を高めるライフプラン相談の進め方を、相談事例を使って学びました。
しかし実際の相談現場では、多様な働き方やライフイベントにより、複雑な収入・支出が含まれる顧客もいます。
ソフトの標準機能では対応が難しいからといって、全国平均値や概算値でシミュレーションすると、顧客は自分のシミュレーションをしてくれなかったと不満に感じます。
顧客が不満に感じる相談は、プロFPとしては必ず避けたいですよね。
そこで今回の勉強会では、複雑で多様な収入・支出を持つライフプランシミュレーションを、効率よく行う方法をご紹介します。
使用するライフプランソフトは、FP業務でも無料で使える Financial Teacher System （以下当ソフト）です。
当ソフトには、収入や支出の設定方法が複数あります。
複雑な条件の相談でも、高精度で信頼できるキャッシュフロー表を作れるよう、今回は以下の内容を扱います。
・転職、副業、独立開業、定年退職後など、多様な働き方のシミュレーション
・全国平均とは異なる年収、生活費、教育費の設定方法
・多様な収入と支出に対応できる、定期収入/支出、臨時収入/支出の活用
・高度なキャッシュフロー表を簡単に作るための、便利機能・設定変更の紹介
さらに、ソフトが作るキャッシュフロー表やレポートを、皆さん自身で書き換え、次のことができる方法も紹介します。
・自社のロゴを入れるなど、レポートデザインを変更
・ソフトで非対応な計算や数値を、キャッシュフロー表に反映
・他のFPにはない付加価値やこだわりを反映
当ソフトで上記を実現する様子を、ソフト開発者が自ら実演します。
それを真似すれば、保険・住宅相談・老後資金などの相談で幅広く活躍できるプロFPを目指せますよ！
当ソフトは誰でも使えますが、上記を駆使した精度高なライフプランシミュレーションは、一般消費者には難しいものです。
でもこの勉強会に参加すれば、「このプロFPに相談しよう！」と顧客に思ってもらえる技能とPR方法も学べます。
・他のFPにはない付加価値やこだわりを顧客に届けたい！
・顧客に喜ばれるFP相談を続けていきたい！
という皆様のご参加を、お待ちしています！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上がご案内です。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。
【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule21a.htm
今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今後の勉強会の開催予定
（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1/31(土) 顧客に説明＆実践できる！様々な所得・控除の確定申告 2026年版
■1/31(土) FPが知っておくべき2026年度税制改正 一通り習得しよう！
■2/23(月・祝) FP相談で顧客から信頼される、高精度なライフプランの作り方
■2/23(月・祝) 資産運用相談での提案力を高める、FP向け実践トレーニング
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm
