顧客満足度を高めるFP実務勉強会

FPのスキルアップ、お客様の満足度を高める方法、FP事業発展のヒントなどを配信しています!

2023年1月からポイント還元制度を一部変更します

来年1月より、ポイント還元制度を一部変更いたします。
基本的には、現在行っているポイント還元制度を継続いたしますが、ポイント付与の条件が変わったり、新しい取り組みもあります。

ポイント還元制度は、運営への協力や、運営の負担軽減にご協力いただいた方へのお礼という趣旨で、行っているものです。
ポイント還元制度の全体については、最後に記載のURLからご覧いただけますが、ここでは来年1月からの変更点を中心にご紹介します。


■開始5分前参加によるポイント付与を廃止
早期に接続を終えていただくことで、運営側の負担を軽減できることからポイント付与を行ってきました。
しかし現在は録画配信など参加形態が多様になり、参加者の管理負担がいっそう増えています。また、このポイント付与活動自体が運営側の作業負担になっている一面もあり、今月12月でこのポイント付与は廃止といたします。


■感想記入によるポイント付与は増額
終了後にご感想をお寄せいただいた場合に付与しているポイントです。
これを次のように変更いたします。

2022/12まで:100文字以上の感想記入で、100円分のポイント付与
2023/1から:200文字以上の感想記入で、200円分のポイント付与


■参加費全額ポイント払いで、さらにポイント付与
参加費が、実質10%オフになる制度です。
参加費全額をポイント払いされた場合、運営負担と決済手数料の削減につながるため、ポイントを付与しています。
これは現在も用意している制度ですが、ポイント付与ルールを次のように変えます。

2022/12まで:参加費1000円ごとに、100円分のポイントを付与
2023/1から:参加費10円ごとに、1円分のポイントを付与

これまで同様に10%オフで参加できるのですが、端数の切り捨てをなくし、全額ポイント払いしてくださった方はよりお得になります。

2022/12まで:参加費2970円の勉強会を全額ポイント払い → 200円分のポイント付与
2023/1から:参加費2970円の勉強会を全額ポイント払い → 297円分のポイント付与


■ポイントチャージをスタート(何度も実質10%オフで参加できる)
今後何回も当勉強会に参加される方にとって、お得になる制度をスタートします。
あらかじめ8000円をお支払いいただくと、8000円分のポイントを付与するというものです。
これにより、上記の「参加費全額ポイント払い」を何度も行えるので、実質的に勉強会を毎回10%オフで参加できます。
また、全額ポイント払いによる参加申し込みは、スタッフにメールを送るだけで完了できます。
申込ページでの手続きや、カード決済の手間も省けるので便利です。

今後も継続して参加を検討されている方は、ぜひポイントチャージ制度をご検討ください。


以上を含め、2023年1月からのポイント還元制度の全体については、下記よりご覧いただけます。
https://money-study.net/life-plan/info/point.htm

なお、12/18(日)に行う「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」は、これまで通りに今年度のポイント還元制度に基づいたポイント付与を行います。

このようにポイント還元制度を変更いたしますが、引き続き皆様のお役に立てる勉強会運営を行って参ります。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■12/18(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■1/28(土) 顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2023年版)
■1/28(土) FPが知っておくべき2023年度税制改正 一通り習得しよう!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

12/18(日)FP6分野最新改正&実務力アップ勉強会 申込開始しています

12/18(日)に「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。
当初、この勉強会へのお申込みができない状況となっていました。
(11月分の申込画面になってしまっていました)

ご不便をおかけしまして、失礼いたしました。
サイトを修正し、現在は12月分のお申込みが可能となっています。

 
「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」は、今月が最終回です。

・離婚における年金分割確定拠出年金財産分割
相続税で控除される「葬式費用」
・対面相談での好感度アップ
・ビジネスの拡大には予備時間が必要

といった内容をお届けするとともに、先月の参加者からいただいたご質問にも、お答えしていきます。

FP実務で役立つ内容を12月もお届けいたしますので、お楽しみに!
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、下記よりお申し込みくださいね。
https://money-study.net/schedule.htm

 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■12/18(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■1/28(土) 顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2023年版)
■1/28(土) FPが知っておくべき2023年度税制改正 一通り習得しよう!

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

11/27(日)ライフプランソフトと不動産&相続の勉強会 当日案内メールを再度送りました


以前からお知らせの通り、11/27(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、
・午前:FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
・午後:最高裁で不動産投資が否認!今後に求められる相続対策のポイント

というテーマで、勉強会を開催します。

 

会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールを別途お送りしました。
(録画配信の方へは送っていません。詳細は後の文章をご覧ください)

以前にも同じご案内を差し上げましたが、参加人数に変動がありましたので、本日の朝6:20ごろに改めてお送りいたしました。
その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
Zoom参加の方には、受信に必要なZoomのパスワードもご案内しています。
申込みされた方は、「勉強会当日案内」メールのご確認をお願いします。

ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
(申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています)

 
■録画配信で申し込みをされた方へ
録画視聴のご案内は、視聴期間の初日に、メールでお送りします。
そのメールをお待ちください。

 
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をされても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

 
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■11/27(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■11/27(日) 最高裁で不動産投資が否認!今後に求められる相続対策のポイント
■12/18(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

11/27(日)ライフプランソフトと不動産&相続の勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

以前からお知らせの通り、11/27(日)に顧客満足度を高めるFP実務勉強会で、
・午前:FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
・午後:最高裁で不動産投資が否認!今後に求められる相続対策のポイント

というテーマで、勉強会を開催します。

 

会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールを別途お送りしました。
(録画配信の方へは送っていません。詳細は後の文章をご覧ください)

本日朝6:35~6:50ごろ、申込時の登録メールアドレス宛にお送りしました。
その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
Zoom参加の方には、受信に必要なZoomのパスワードもご案内しています。
申込みされた方は、「勉強会当日案内」メールのご確認をお願いします。

なお、本日以後に申し込まれた方には、開催前日の朝に「当日案内メール」をお送りします。
ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
(申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています)

 
■録画配信で申し込みをされた方へ
録画視聴のご案内は、視聴期間の初日に、メールでお送りします。
そのメールをお待ちください。

 
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をされても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

 
■申し込み締め切りまであと2日!まだ参加は受付中!
申し込み締め切りは2日後の23:59です(開催日2日前の23:59までです)
参加をご検討の方は、下記公式サイトから早めに申し込み下さいね!
https://money-study.net/schedule.htm
 
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■11/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■11/27(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■11/27(日) 最高裁で不動産投資が否認!今後に求められる相続対策のポイント
■12/18(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

11/23(水・祝)FP最新改正&実務力アップ勉強会 当日案内メールを再度送りました

みなさま、こんにちは。
顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。

まもなくですが、11/23(水・祝)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。

FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。
・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース
・FP業務の質と顧客満足度をアップさせる方法
・FP業務に役立つ集客・IT・法律の話題

 
参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールをお送りしました。
以前にも同じご案内を差し上げましたが、参加人数に変動がありましたので、本日の朝5:50ごろに改めてお送りいたしました。

その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
参加に必要なZoomパスワードも案内していますので、ご確認ください。

なお、本日以後に申し込まれた方には、開催前日の朝に「当日案内メール」をお送りします。
ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
(申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています)

 
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■録画配信について
録画配信のご案内は、参加申込された方に、開催日の翌日中にメールで
ご案内いたします。開催日の2日後になってもそのメールを受信できて
いない場合は、至急下記ページに沿って、ご対応をお願いします。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をされても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

 
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■11/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■11/27(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■11/27(日) 最高裁で不動産投資が否認!今後に求められる相続対策のポイント
■12/18(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

「iDeCoを年金形式で受け取ると節税になる」は正しい?正しくない?

iDeCoは、その受取時にも節税の仕組みがあってお得だと言われています。
一括で受け取るときには、退職所得控除がありますし、年金形式で受け取る場合は公的年金等雑所得となり110万円までの受取額は非課税になっています。

ところで、「iDeCoは年金形式で受け取っても節税できます」と顧客に断言する言い方は、私はNGだと考えています。
公的年金雑所得には110万円の控除枠があり、その控除枠を使えるなら非課税の恩恵を受けられます。
しかしiDeCoとは別に公的年金だけで110万円以上を受け取っているなら、年金形式で受け取るiDeCoは全額課税となり節税になりません。このようなケースがあるので、節税の断言はNGだと考えています。

一方で「公的年金等雑所得により110万円まで控除のある制度で受け取れます」という言い方は間違ってはいません。
しかしこの意味を正しく理解するには、税の制度についての知見が必要です。
そうでない一般の方にこの言葉で説明すると、「110万円までの受取なら節税になるんだー」と誤解する人が出る可能性があります。正しく説明しようとすると、さらに言葉を足さねばならず(FP試験のテキストのように)、一般生活者にとっては話がややこしくなってしまいます。

限られた相談時間・セミナー時間でiDeCoの説明をする場合、時間の関係でそこまで詳しく説明できないが、税金面でお得という印象だけはしっかり伝えよう、とFP側が判断するケースもあります。
そういう現場も、いくつか見てきました。
説明の正確さを取るか、短時間での分かりやすさを取るか、説明する側の都合で判断が分かれるところではないでしょうか。

 
みなさんなら、どのように説明するでしょうか?
iDeCoを年金形式で受け取るときの節税効果の説明について、考えるきっかけになれば幸いです。
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■11/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■11/27(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■11/27(日) 最高裁で不動産投資が否認!今後に求められる相続対策のポイント
■12/18(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm

 

11/23(水・祝)FP最新改正&実務力アップ勉強会 参加者に「当日案内メール」を別途送りました

まもなくですが、11/23(水・祝)にオンライン専用の「FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会」を開催します。

FPの総合力アップにつながるよう、下記の内容を取り上げる勉強会です。
・FP6分野の最新の改正事項・知っておくべき業界ニュース
・FP業務の質と顧客満足度をアップさせる方法
・FP業務に役立つ集客・IT・法律の話題

 
参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールをお送りしました。
本日朝6:45ごろ、申込時の登録メールアドレス宛にお送りしました。

その「勉強会当日案内」メールで、当日の資料についてご案内しています。
参加に必要なZoomパスワードも案内していますので、ご確認ください。

なお、本日以後に申し込まれた方には、開催前日の朝に「当日案内メール」をお送りします。
ezweb.ne.jpドメインのメールアドレスで申し込まれた場合は、メールが配信されていないと思われますので、すぐに後述の対応を取って下さい。
(申込前の重要事項や、申込ページでもご案内しています)

 
■当日案内メールを受け取れていない場合の対応
昨日23:59までに申込された方には、「当日案内メール」を送信済みです。
届いていない方は、これ以上待っても届くことはありません。
待たずに今すぐ、下記公式サイトをご覧いただき、ご対応をお願いします。
直前に連絡いただいても対応できない場合がありますので、ご注意下さい。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■録画配信について
録画配信のご案内は、参加申込された方に、開催日の翌日中にメールで
ご案内いたします。開催日の2日後になってもそのメールを受信できて
いない場合は、至急下記ページに沿って、ご対応をお願いします。

・スタッフからのメールが受け取れない場合にチェックしてほしいこと
https://money-study.net/support/mail-noreceive.htm

 
■勉強会当日のご連絡には、お答えできない場合があります
当勉強会は少人数で運営しています。
スタッフも当日は、勉強会の運営対応に追われています。
なので当日になって重要な連絡をされても、回答できない場合があります。
これは、申込前の重要事項のページでもご案内をさせていただいています。
恐れ入りますが、事前準備と前日までの連絡にご協力をお願いいたします。

・勉強会参加にあたっての重要事項
https://money-study.net/pay/index.htm

 
■申し込み締め切りまであと2日!まだ参加は受付中!
申し込み締め切りは2日後の23:59です(開催日2日前の23:59までです)
参加をご検討の方は、下記公式サイトから早めに申し込み下さいね!
https://money-study.net/schedule.htm
 
以上がご案内となります。勉強会の当日を楽しみにしてくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
  (会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です)
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■11/23(水・祝) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会
■11/27(日) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
■11/27(日) 最高裁で不動産投資が否認!今後に求められる相続対策のポイント
■12/18(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/schedule.htm