先月6/21(土)に、「ライフプランシミュレーションのFP事例研究会」を開催しました。
ライフプランソフトFinancial Teacher Systemをご利用のFPの方々が集まっている勉強会です。
今回は、保険の相談で当ソフトをお使いの方が、住宅購入相談をされた事例をもとにお話を進めていきました。
相談者のお話を聞いて課題をみつけ、その解決策を考えていくプロセスが大事だというお話でした。
また、ライフプランソフトにある家計プラン共有機能を使うことで、次の面談アポが進めやすくなるというお話もしていただきました。
そういう使い方もあるんだな～という発見がありました。
だけど、FPが考える面談ペースに沿って顧客が行動してくれるとは限らない。
次の面談前に、顧客が家を買ってしまうとか金融商品を買ってしまう、っていうこともときにはあります。
そんなときにどうしたか、というエピソードもお話してもらいました。
来月以降も「ライフプランシミュレーションのFP事例研究会」を開催していきます。この研究会の詳細は、下記ページをご覧ください。
ただいま、7月～12月会期の会員も募集中です！
https://financial-teacher.net/session-fp/lifeplan-sg.htm
皆さまのご参加を、お待ちしています！
