「多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう」という勉強会を、先月6/21(土)に開催しました。
この会では、資産運用を含むライフプランシミュレーションについて、基本的な画面の操作方法を紹介しました。
その後、分散投資のシミュレーション方法の具体的な手順や、投資のし過ぎで資金が枯渇するプランニングになっていないかをチェックする方法も、具体的な操作方法とソフトの画面での確認方法を含めて、ご紹介しました。
FPが資産運用を提案した結果、教育費や住宅費用を捻出できなくなっては意味がないですからね。
人生全体で見たときの資金計画にも、目を向けてもらいたいところです。
最後に行ったワークでは、顧客の資産運用に関する課題に向き合うのはもちろん、資産運用以外の面にも目を向けて総合的に解決することが重要であることもお伝えいたしました。
FPとして、資産運用を含めたライフプランニング業務を行うときの、参考にしてくださいね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今後の勉強会の開催予定
（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■7/21(月・祝) 今月決まった年金制度改正の重要ポイントを学ぼう！
■7/21(月・祝) Financial Teacher 半期総会（兼 FP事例研究会7月度）
■8/24(日) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（8月度）
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm
