6/21(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。
・多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
資産運用に関心を持つ消費者も増えていますよね。
資産運用によって老後資金の確保ができたり、日常生活に少しゆとりを持たせる効果も期待できます。
資産運用の取り組みについて、ライフプラン相談でお話される機会も多いかと思います。
そのようなFP相談で役立つ内容の勉強会ですので、ご興味をお持ちになりましたらぜひご参加下さい。
会場・Zoom・録画配信からお選びいただけます。
勉強会の開催概要は、下記のとおりです。
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この勉強会に参加すると・・・
・資産運用を取り入れたライフプランシミュレーションの方法がわかる！
・資産運用のメリットを、相談者に分かりやすく伝えられるようになる！
・積立投資や国際分散投資など、多くの運用ニーズに対応できる！
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老後2000万円問題で意識されたように、老後の生活は公的年金だけに頼るのではなく、自助努力として資産運用が求められる時代になっています。
2024年から新NISA制度が始まり、確定拠出年金の制度改正も進んでいます。
老後生活で困らないよう、資産運用に関心を持つ消費者も増えてきました。
このような背景から、FPに対する資産運用アドバイスのニーズが高まっています。
そこで今回の勉強会では、資産運用も含めたライフプラン設計の実践方法を学びます。
ライフプランニングと資産運用は、切り離して論じられることも多いです。
ですが無料のライフプランソフトFinancial Teacher Systemを使えば、その両方を考慮して顧客のライフプランニングを行えます。
その方法を、この勉強会では詳しくご紹介していきます。
具体的には、次の内容を扱います。
・積立投資が老後資金の改善になることを、キャッシュフロー表で示せる
・資産運用提案に役立つ、ライフプランソフトの使い方を習得
・確定拠出年金と、それ以外の資産運用で、機能を使い分けシミュレーション精度を高める方法
・国際分散投資を組み込んだ、ライフプランシミュレーションを行える
・投資のしすぎで、将来に生活資金不足になることを避けるライフプランの立て方
ライフプランソフト開発者により、ソフトの操作方法を実演します。
サンプル事例を使ったFP相談の流れも、分かりやすく説明しますのでご安心ください！
「資産運用アドバイスで社会に貢献できるFPが増えてほしい！ 」
その思いで企画した勉強会です。
FPとして資産運用相談に強くなりたい！ という皆さんのご参加をお待ちしています！
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以上がご案内です。
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。
【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm
今回も皆様とお会いできるのを、楽しみにしています！
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今後の勉強会の開催予定
（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■6/21(土) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
■6/21(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会（6月度）
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm
