先日10/25(日)に、「資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう」の勉強会を開催しました。
ライフプランソフトFinancial Teacher Systemを使って、資産運用を含めたライフプランニングの方法について学ぶ内容でした。
このソフトには、資産運用や確定拠出年金のシミュレーションを行う機能があります。
その機能の活用法や、操作上つまづきやすいところを紹介しました。
このソフトを使うと、資産運用も考慮したキャッシュフロー表を作ることができます。
シミュレーション結果からどのように相談顧客の課題を解決していくか、資産運用相談のポイントはどこにあるか、も学びました。
後半には、資産運用提案のグループワークも行いました。
相談事例に対し、FPとしてどのように提案するかを参加者同士で議論しました。
Zoom参加の方からも、たくさんの提案内容が発表され、活気あるワークとなりました。
顧客に提案する前に、FPが考えた提案内容でシミュレーションを実行し、課題が解決していることを確認することで、提案の信頼性を高めることも学びました。
最近は、資産運用の相談も増えています。
ライフプランソフトも活用しながら、相談顧客の課題解決を実践できるFPを目指してくださいね！
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今後の勉強会の開催予定
（会場参加、Zoomでの動画配信参加、どちらも可能です）
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■11/18(水) FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会
■11/23(月・祝) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
■11/23(月・祝) 様々な所得・控除の確定申告を学ぶ（e-Taxも）
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから：
https://money-study.net/schedule.htm
