FPの方と話題になったことを、こちらでも共有したいと思います。 オンラインセミナーは会場セミナーよりも、参加者の本気度や真剣さが高くない、と考えている方は多いようですね。なぜなら、真剣さが小さい方も気軽に参加できてしまったり、オンラインセミナ…
11/26(日)に、「FPなら知っておくべきメンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応」の勉強会を開催します。 メンタル不調・リストラ・再雇用。３つのいずれも、収入が減少することから、将来に対する不安も大きくなるライフイベントです。これらを抱える方か…
確定申告でよく使われているe-Taxですが、来年令和6年から、さらに便利になるようです。先日国税庁から、令和6年から変更予定の内容について発表されました。例えば下記について発表されています。 ・給与所得の源泉徴収票の自動入力・国民年金基金、iDeCo、…
一般的な住宅は、固定資産税が1/6に軽減されます。しかし管理がなされていない空き家などでは、その軽減を受けることはできません。このように固定資産税1/6の軽減を受けられない住宅を、特定空家等、管理不全空家等といいます。 ところで、どのような状態に…
10/29(日)に、下記の勉強会を開催しました。 ・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！・FP業務で役立つ Excelテクニック 関数編 この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」という件名で始まるメールを…
12月の勉強会の予定が決まりましたので、ご案内いたします。12/16(土)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値アップ！ ライフプランソフトを少し高度に扱う内容を含みますが、相談者へ話せる内容を増やし、…
いよいよ明日10/29(日)は、下記勉強会の開催日です！ ・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！・FP業務で役立つ Excelテクニック 関数編 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始まるメールを別途…
10/29(日)に下記勉強会を開催します。まもなくの開催となりますね！ ・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！・FP業務で役立つ Excelテクニック 関数編 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という件名で始ま…
2020年のコロナをきっかけに、オンラインセミナーがすっかり定着しました。皆さんの中にも、オンラインセミナーを実施された方も多いかと思います。 オンラインセミナーを行うときには、通信環境を整えることが大切ですよね。通信環境が悪いと、動画や音声が…
来年1月からの確定申告で、iDeCoの掛金に対する小規模企業共済等掛金控除のデータを、マイナポータル経由でe-Taxに取り込めるようになる見込みです。 事前にマイナポータルでの設定が必要になるかもしれませんが、詳細は10/24以降にiDeCoの加入者に案内され…
みなさま、こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤です。 タワーマンションで相続税の節税ができる、という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。（以下は、タワーマンションの区分所有の物件購入を前提とします）…
本日は、FPの方の体験エピソードをお届けします。 どのような保険に入ればよいか教えてほしいという相談があり、FPが対応。保険の基礎概念を教えたうえで、保険の入りすぎを防ぎつつ、でも必要な保障は得られるよう、保障額を計算。そのうえでどのような保険…
マンションの修繕積立金が急上昇し、所有者が困るケースがあります。それを防ごうと、引き上げ幅に制限をかける改正が、国土交通省で検討されています。 マンションを購入しやすいよう、修繕積立金を意図的に低く設定するケースもありますが、そこがそもそも…
この勉強会では、Zoom参加者向けに配信した動画を録画し、それを後日に「録画配信」にて配信も行っています。その動画編集に使っているソフトを、本日はご紹介します。 私が使っているソフトは、単に動画の一部をカットするだけの機能をもつ、LosslessCut と…
今月末の10/29(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！ すでにご案内ならびに参加申し込みを開始しています。老後の不安を抱える方への相談の進め方や、ライフプランソフトを使った老後資金…
先月にもご案内をさせていただいた内容となりますが、当勉強会で取り扱っているポイント還元制度は、段階的に縮小し、2025年1月1日に終了といたします。 先日委の10月1日をもって、ポイントチャージの取り扱いを終了いたしました。 なお、ポイントの付与は今…
9/18(月・祝)に、「最短でFP相談力を身につける、相談事例トレーニング」の勉強会を行いました。当日の会場参加とZoom参加、そして後日の録画配信と合わせて、80名近くの方にご参加いただきました。 講師の梶原さんには、楽しく盛り上がる雰囲気で進行をして…
長らく続いていた「こどもエコすまい支援事業」ですが、先日に申請の受付が終了となりました。こどもエコすまい支援事業は、省エネ性の高い住宅の購入、建築、リフォームの際に補助金が受けられるものでした。 当初設定されていた予算いっぱいに申込があった…
最近ニュースでも話題になっている、社会保険の年収の壁についてです。パートやアルバイトで働く人が、年収の壁を意識せずたくさん働けるようにとのことで、一部改正が入ることになりました。 特に話題になっているのは、収入が130万円を超えても、一時的な…
10/29(日)に下記のテーマで勉強会を開催しますので、そのお知らせです。 ・FP業務で役立つ Excelテクニック 関数編 7月に行ったExcel勉強会の続編となります。今回はExcel関数を中心に学びますが、診断シートやシミュレーションシートを作る時に、役立つ内容…
新たに勉強会の参加申込を開始しました！11/26(日)に下記のテーマで勉強会を開催します。 ・FPなら知っておくべきメンタル不調・リストラ・再雇用の相談対応 今回は、企業の人事で長年のキャリアを持ち、従業員のお金の悩みにも関わったご経験もある 伊藤秀…
来年2024年の1月から、住宅ローン控除の制度が一部変更になります。 全体的に、借入限度額が今より少し下がります。例えば認定長期優良住宅の場合は、借入限度額が5000万円→4500万円になります。また数字を覚え直すことになりますね・・・ さらに、省エネ基…
現在、運営の負荷軽減等にご協力いただいた方への感謝として、ポイント還元制度を取り入れています。このポイント還元制度ですが、10月からのインボイス制度開始ならびにポイント還元制度の運営自体も負担になっていることから、10月以降、次のようにポイン…
自営業者の退職金制度として知られる小規模企業共済制度に関する手続きが、オンラインで行えるようになる予定です。 現在は、加入申請、掛金の変更、住所や口座の変更などを行いたい場合、金融機関や商工会議所などの窓口で手続きが必要でした。それが2025年…
9/18(月・祝)に、下記の勉強会を開催しました。 ・顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践！・最短でFP相談力を身につける、相談事例トレーニング この勉強会で録画配信にお申し込みをされた方に、「5日間の録画配信ご案内」という件名で始…
毎月1万円の節約を続けると、50年後は1万円×12月×50年＝600万円も資産が増えます。毎月2万円・3万円の節約なら、この2倍・3倍のお金が貯まります。 たった1万円でも積み重ねれば、老後を助ける大きなお金になるのです。これをライフプランシミュレーションで…
以前からお知らせの通り、9/18(月・祝)に下記の勉強会を開催します。 ・顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践！・最短でFP相談力を身につける、相談事例トレーニング 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という…
当勉強会の公式サイトに、過去の勉強会の録画視聴（アーカイブ視聴）のページがあります。その名の通り、過去に実施した勉強会を録画視聴（アーカイブ視聴）できます。当日参加できなかった方や、実施後に「そんな勉強会があったんだ！」と後から知った方に…
以前からお知らせの通り、9/18(月・祝)に下記の勉強会を開催します。 ・顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践！・最短でFP相談力を身につける、相談事例トレーニング 会場参加とzoom参加で参加申込された方に、「勉強会当日案内」という…
令和5年度の確定申告（来年1月からの確定申告）で、新しくなる点が国税庁から発表されました。 一つは、所得や控除の自動入力できる種類が、昨年よりさらに多くなります。給与所得の入力や、iDeCoによる所得控除も、マイナポータル連携で自動入力できるよう…
